아무말대잔치

이엔에프테크놀러지 2월18일 16300원 +7.24% 반도체 디스플레이 장비주 중에 핫한 이엔에프테크놀러지 관련 투자리포트 요약이다. 2019년 매출액 4641억원 yoy +10%, 영업이익 490억원 yoy +38%로 사상 최대 실적을 갱신할 것으로 전망된다. 2018년은 원달러 환율 하락, 중국 정부 규제, 수급 영향 등으로 불산과 과산화수소 등 원재료 가격이 상승하면서 수익성이 크게 악화되었었는데, 올해부터는 상반기 SK하이닉스 M15 라인, 중국 CSOT 10.5세대 LCD 라인, 하반기에는 SK하이닉스 우시 라인, LG디스플레이 중국 광저우 OLED 신규 공장 라인이 가동될 것으로 예상되어 매출 확대로 이어질 것임. 이엔에프테크놀러지 2019년 예상 실적 기준 PER 는 5.2배에 불과. PBR..

쎌바이오텍 2월18일 29450원 +6.51% 금요일 장 종료 후에 쎌바이오텍 2018년 4분기 실적 공시가 있었다. 얘들은 어닝서프라이즈급 실적인데 이걸 금요일 장 종료 후에 던져놓고 퇴근하네? ㅋㅋㅋㅋ 쎌바이오텍 2018년 4분기 실적은 매출 160억 yoy +19%, 영업이익 62.5억 yoy +72.2%, 지배기업소유주지분순이익 57억 yoy +121.4% 로 연중 살짝 밀렸던 실적을 한방에 회복할만큼 좋은 실적을 냈다. 쎌바이오텍 연결기준 2018년 누계 실적을 정리하면 다음과 같다. 매출 629억원 yoy +3.0%, 영업이익 221억원 yoy -2.4%, 지배기업 소유주지분 순이익 196.5억원 yoy +8.0% 으로 전년대비 소폭 상승했다. 쏄바이오텍은 per를 잘 받는 편인데 영업이익률이..

액션스퀘어 2월15일 1490원 -1.97% 모바일게임 블레이즈 개발사 액션스퀘어와 카카오게임즈의 동거가 파단에 이르렀다. 카카오게임즈가 액션스퀘어에 200억원을 투자한지 1년만에 손실금이 123억원에 이른 것이다. 카카오게임즈는 2018년 1월 액션스퀘어 주식을 주당 7285원에 장외매수와 유상증자 형태로 투자했다. 이후 액션스퀘어 주가가 급락하면서 카카오 게임즈는 지난 2월 1일부터 12일까지 액션스퀘어 보유지분 10.43%를 대부분 처분하여 1.79%로 줄였다. 이 과정에서 총 매도금액은 42억원(주당1839원)으로 투자금액 대비 123억7425만원 손실이 발생했다. 잔여 지분 1.79%의 평가 손실도 27억원에 달한다. 카카오게임즈 대표랑 액션스퀘어 대표랑 친하다더니만 쩝 액션스퀘어는 2018년 ..

LG디스플레이가 중국 광저우 공장 2단계 투자를 진행한다. 일부 장비 협력사들 대상으로 구매의향서 LOI 를 전달했고. 별다른 이슈가 없다면 공식발주 PO 가 시작될 예정이다. 2단계 투자 규모는 2.5조원 가량이다. LG디스플레이는 중국 광저우 OLED 공장에서 8세대 월 6만장 규모로 양산 시작 예정이다. 사이즈로는 47인치와 55인치 모델이다. 여기에 추가 투자를 진행하여 월 9만장 규모로 확대할 예정이다. 올 상반기 중에 장비 발주 및 반입이 시작되면 올해 안에 양산 증설이 완료될 것으로 보인다. LG디스플레이는 이 뿐 아니라 파주 OLED 공장도 장비 증설을 앞두고 있다. 파주 공장 내 LCD 장비를 OLED 장비로 전환 투자하는 것이다. LCD 단가가 중국 쪽 치킨 게임으로 답이 안나오는 상황..

SK 2월15일 279000원 +0.54% SK가 뜬금없이 아침부터 갭음봉을 띄웠다. 근데 하락한건 아니고 주가는 오른건데... 시초가가 너무 떴어. SK의 100% 자회사 SK바이오팜이 유럽 스위스 아벨 테라퓨틱스 사와 5.3억달러(6천억원) 규모의 뇌전증 신약 후보 물질 수출 계약을 체결했다는 소식 때문이다. 금전적인 계약 뿐 아니라 아벨사의 신주 상당량을 확보하는 내용이 포함되었다. 아벨사는 SK바이오팜의 세노바메이트 개발을 우선 진행하여 유럽 지역 신약판매허가를 신청 제출할 예정이다. 또한 SK바이오팜은 지난해말 미국 FDA에 세노바메이트 심사를 신청했으며 올해 11월 시판 허가 여부가 결정날 예정이다. SK도 은근 바이오기업에 힘을 많이 싣고 있었꾸만. 삼성은 삼성바이오로직스 키우고 있고. 확실..

이마트 2월14일 181000원 +3.13% 이마트 2018년 4분기 실적 발표가 있었다. 4분기는 좀 그랬고. 2018년 전체로 보면 매출 17조원 yoy +9.9%, 영업이익 4628억원 yoy -20.9%, 지배기업 소유주지분 순이익 4526억원 yoy -26.5% 로 매출을 제외한 전반적인 지표가 하락했다. 2019년 매출 목표는 20조원이라고 밝혔다. 큰 폭의 성장 목표인데 다만 여기에는 2018년 3분기 연결자회사가 된 신세계건설, 2018년 중 인수한 PK리테일, 신규 설립한 온라인 쇼핑법인이 연결자회사 형태로 포함되었다. 기존 오프라인 매장들 위주로만 본다면 별도총매출은 15조6800억원으로 할인점 yoy +8.2%, 창고형 할인점 트레이더스 yoy +30.6%, 전문점 +68.4% 를 목..

어제는 반도체 장비주 종목들이 날뛰더니, 오늘은 디스플레이 장비주 들이 날뛰고 있다. 어제 중국 BOE 에서 10.5세대 LCD 생산량을 월 8~9만장 수준에서 연말까지 월 12만장 수준으로 증설한다는 이야기가 나왔다. 중국 쪽은 경쟁적으로 LCD 증설을 늘리고 있어서 LCD 단가는 계속 치킨 게임이 되고 있긴 하지만 디스플레이 장비주들은 수혜이다. 디스플레이 장비주 종목으로는 오늘 미쳐서 급등하는 미래컴퍼니, 아이씨디 뿐 아니라 이오테크니스, 인베니아, 로체시스템즈, 주성엔지니어링, DMS, 디아이티, 동아엘텍 등이 있다. 중국 BOE 의 LCD 장비 증설 뿐 아니라 중국 차이나스타 CSOT 에서도 올해 첫 10.5세대 공장 가동을 시작할 예정이다. 현재는 폭스콘 자회사가 되어버린 일본 기업 샤프도 중..

네오위즈 2월13일 13350원 +2.30% 네오위즈 2018년 실적 발표와 컨퍼런스콜이 있었다. 2018년 영업이익 226억 yoy +107%, 당기순이익 356억 yoy 흑자전환 하면서 호실적을 발표했다. 작년에 블루홀 배틀그라운드 경쟁작인 포트나이트 한국 피씨방 서비스를 네오위즈가 진행하기도 했고, 모바일게임 브라운더스트 해외 성과가 괜찮았던 결과로 보인다. 네오위즈 모바일게임 브라운더스트는 현재 일본, 동남아, 대만, 홍콩, 마카오 에서 서비스를 진행하고 있고 연매출 400억을 달성하는 흥행급 게임의 성과를 보여주었다. 올해 상반기 중으로 영어권 시장에 출시를 진행할 예정이라 추가적인 실적 모멘텀이 기대된다. 추가로 네오위즈에서는 2019년 내 블레스 IP를 활용하여 2개의 모바일게임을 출시할 예..

테스 2월13일 15150원 +11.40% 반도체 장비주 테스가 오전부터 미쳐날뛰고 있다. 어제 공매도과열종목 지정되면서 2월 13일은 공매도가 금지되다보니 숏커버링인가? 생각되고는 있는데. 하지만 테스 뿐 아니라 케이씨텍, 에스에프에이, 엑시콘, 탑엔지니어링 등 반도체 장비주 들이 전반적으로 급등세를 보이고 있다. 2019년 반도체 투자 사이클이 다시 시작된 것으로 볼 수 있는 단면이다. 2018년 실적은 꽤나 꺽이고 2019년 2분기까지 반도체 투자가 지연될 것이라는 전망이 나오면서 반토막으로 내리꽂더니 이제 꽃장 오려나? 최대 공급선인 삼성전자는 5G 상용화에 따른 고사양 모바일 3D V낸드 수요 확대로 극복하겠다는 전략을 밝혔다. 이에 따라 갤럭시S10 에는 1TB 메모리가 탑재되고 중국 시안2공..

마크로젠 2월12일 34450원 +0.73% 마크로젠 주가가 연일 상승 중이다. 지난해 12월26일 27300원을 저점으로 벌써 34450원을 찍었다. 최근 정부가 규제샌드박스 사업 승인을 진행하면서 유전자 DTC 검사항목을 대폭 확대했다. 마크로젠도 기존 12개 검사항목에서 신규 13개 검사항목을 신청하여 승인받았다. 신규 승인받은 유전자 검사 항목은 고혈압, 뇌졸증 등 만성질환 6개 항목, 전립선암, 대장암 등 호발암 5개 항목, 황반변성, 파킨슨병 등 노인성 질환 2개 항목이다. 마크로젠은 송도 인천 경제자유구역에 거주하는 성인 2천여명 대상으로 2년간 제한적인 범위에서 연구 목적으로 DTC 서비스를 진행할 예정이다. 마크로젠은 2018년 연결기준 실적 매출액 1088억원 +6.9%, 영업이익 19..