이엔에프테크놀러지 2019년 사상 최대 실적 갱신 전망 - 하이투자

이엔에프테크놀러지 2월18일 16300원 +7.24%

반도체 디스플레이 장비주 중에 핫한 이엔에프테크놀러지 관련 투자리포트 요약이다.

2019년 매출액 4641억원 yoy +10%, 영업이익 490억원 yoy +38%로 사상 최대 실적을 갱신할 것으로 전망된다. 2018년은 원달러 환율 하락, 중국 정부 규제, 수급 영향 등으로 불산과 과산화수소 등 원재료 가격이 상승하면서 수익성이 크게 악화되었었는데, 올해부터는 상반기 SK하이닉스 M15 라인, 중국 CSOT 10.5세대 LCD 라인, 하반기에는 SK하이닉스 우시 라인, LG디스플레이 중국 광저우 OLED 신규 공장 라인이 가동될 것으로 예상되어 매출 확대로 이어질 것임.

이엔에프테크놀러지 2019년 예상 실적 기준 PER 는 5.2배에 불과. PBR도 0.84배에 불과하여 밸류에이션 매력이 매우 높다. 기존 16년~18년 평균치인 PER 8.4배 정도로 회복한다면 주가 상승 여력이 상당함. 

하이투자증권에서는 이엔에프테크놀러지 목표주가로 2.5만원을 제시. 현재 16400원 대비 +50% 이상 상승 여력이 있다.

어 근데 오늘 급등하고 있는데 연기금은 계속 내다 팔고 있다. 물론 금투랑 투신이 사고는 있는데 은행이랑 사모펀드는 내다 팔고 있어서 기관 수급이 갈리는 중이다. 기타법인이 매집하는게 흥미롭긴한데 아직 잘 모르겠음. 단기 급등 전인 1.3만원 정도까지 다시 내려오면 관심가져볼까?

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