아무말대잔치

우리나라에서 2차전지 배터리 피라미스 최상위 기업이 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션이 있고, 그 아래에서 수많은 2차전지 관련주들이 소재와 부품을 공급하고 있다. 그 중 2차전지 음극재 핵심 소재라는 동박 관련주 간단 내용이다. 동박 생산하는 주요 기업은 일진머티리얼즈, 두산솔루스, 그리고 SKC가 인수한 KCFT가 있다. KCFT는 비상장이고 지분 100%를 SKC가 먹어서 SKC로 바라보면 된다. 메이저 최상위 기업들과 장기 수주 계약을 해둔 상태인데 아래와 같다. 일진머티리얼즈 삼성SDI와 2019년부터 2023년까지 8천억원 규모 계약 오랜 기간 계속되어온 2차전지 관련주 중에 대장급 종목이다. 근데 생각보다 돈을 못번다. 이제는 좀 벌게 될까? 전고점(5.4만원) 돌파 가능할까? KCFT ..

삼성전자 계열사 중에서 삼성SDI 가 최고의 매출 증가율을 기록할 것이라는 전망이 나왔다. 신한금투 리포트이다. 10여년간 이어져온 2차전지 배터리 사업이 2020년부터 활짝 개화할 것이라는 관측이다. 신한금투는 삼성SDI의 2분기 영업이익이 720억원으로 전년 동기 대비 +33.2% 증가할 것으로 전망했다. 컨센서스인 624억원을 상회하는 수치이다. 3분기 자동차용 전지사업부 매출은 1조2770억원에 달할 것으로 예상되는데 전년 동기 대비 +78.9% 증가한 것이다. 이에 따라 흑자 전환이 예상된다. 전기차 시장은 2020년들어 크게 성장하고 있는데. 2020년 1월부터 4월까지 폭스바겐 그룹의 누적 전기차 판매량은 5만1913대로 전년 동기 대비 +86% 증가하였다고 한다. 삼성SDI의 글로벌 전기차..

사실 난 차도 없고, 차 구분도 잘 못하고 그런데. 요즘 현대차 이야기가 많이 들려온다. 슈카형도 현대차 주제로 방송을 하기도 하고. 그 전에도 현대차 뉴스도 좀 솔깃하고. 현대차 지금 사야할까? 호재) 제네시스GV90 잘나간다함. 역대급 사전판매량, 대기고객 3만명. GV80 생산시설 증설중 (aka. 조선 벤틀리) 코로나로 글로벌 자동차 시장 폭망 중인데 현대차도 반토막 났긴 하지만 이정도면 선방이라는 분위기 한국전력에 10조 주고 산 삼성동 GBC 드디어 착공 허가 났다 & 영동대로 환승센터 2023년 오픈 예정 2008년 리만 사태에도 현대차는 바닥치고 그 뒤에 20만원 갔었다? 화재) 리만 때 급등한거는 도요타 리콜 사태로 현대차 글로벌 점유율이 수혜를 입었기 때문임 전세계적으로 자동차 수요는 ..

2차전지 테마주 중에 2차전지 주요 소재인 동박 생산하는 업체 글로벌 상위권 2개가 한국에 있다. 일진머티리얼즈랑 KCFT 이다. KCFT는 지난 1월에 SKC 에서 사모투자펀드 KKR 로부터 지분 100%를 1조2천억원에 인수하고 대주주가 변경 되었다. 나머지 하나인 CCP 는 중국 업체이다. KCFT 는 2022년까지 생산능력을 현재의 3배 수준으로 확대할 계획이다. 전기차 시장이 커지면, 전기차에 들어가는 2차전지 배터리 시장도 함께 커진다. 이에따라 2차전지 소재인 동박 수요도 급격히 늘어나게 된다. 하나금투 전망에 따르면 2025년에는 올해의 다섯배에 이를 것으로 추정되고 있다. KCFT 는 거의 모든 상위 2차전지 배터리 업체를 고객으로 두고 있다. 일진머티리얼즈는 LG화학, 삼성SDI 쪽에 ..

건자재 업체인 동화기업이 자회사 파낙스이텍 급성장 기대치에 따라 2차전지 테마주에 합류했다. 하나금융은 동화기업 리포트를 통해 동화기업 목표가 3만 5천원을 제시했다. 현재 동화기업 주가는 21000원이다. 동화기업이 2019년 8월 인수한 파낙스이텍은 2차전지 전해액 생산업체로 국내 1위, 글로벌 9위 업체이다. 연간 3.3만톤급 생산 캐파를 확보하고 있다. 2020년에는 헝가리에 2만톤급 공장을 진행하여 연내 준공 목표이다. 동화기업은 파낙스이텍 지분 89.6%를 확보하고 있어 실적을 거의 고스란히 수혜받고 있고, 향후 파낙스이텍 상장 수혜 기대치도 있다. 다만 최근 주가가 1.5만원에서 2.1만원까지 급격히 올라오면서 기관 매물이 대량으로 나오고 있는 점은 우려 요인이다. * 아래를 눌러주시면 보유..

에코프로비엠 주가가 요즘 핫하다. 삼성SDI에서 5세대 배터리로 밀고 있는 NCA 양극재 기반의 EV 배터리에 NCA 양극재 소재 공급사 중에 하나가 에코프로비엠이다. NCA 양극재는 글로벌 통틀어 안정적으로 공급할 수 있는 업체가 6개 뿐인데 그 중에 하나가 에코프로비엠이라고 한다. 삼성SDI에서 헝가리 2공장 NCA 공급사 유력 후보로 에코프로비엠을 올려놨다는 리포트가 있다. NCA 양극재 수요 증가에 맞춰 에코프로비엠은 계속 증설을 진행하고 있는데 2020년 4.7만톤에서 2022년 9.7만톤까지 확대할 계획이다. 삼성SDI의 NCA 양극재 사용량에 맞춰 에코프로비엠의 실적도 성장할 것으로 보여진다. 메리츠종금은 에코프로비엠의 중장기 성장 모멘텀을 기반으로 2020~2021년 평균 EPS 에 31...

테슬라의 전기차 생산 공장 중 상하이 공장에 LG화학이 전기차 배터리를 납품하는 것으로 알려졌다. LG화학이 공식적으로 밝히지는 않았지만 업계에서는 LG화학 테슬라 납품설 을 기정사실로 받아들인다는 기사가 나왔다. LG화학 테슬라 공장 납품은 2019년 말부터 생산하는 모델3 전기차에 적용되며, 모델Y 가 2020년 출시되면 여기에도 LG화학 전기차 배터리를 사용할 것으로 알려졌다. 테슬라 상하이 공장은 연간 50만대 규모로 중국 시장 공략과 아시아권 테슬라 전기차 공급을 목표로 하는 것으로 보인다. 테슬라 배터리 공급을 위해 LG화학을 비롯하여 일본 파나소닉, 중국 CATL 등이 경쟁했는데 LG화학이 최종 승자가 된 것으로 보인다. LG화학은 최근 테슬라 상하이 공장과 가까운 난징 신강 경제개발구에 배..

전기차 배터리 제품 중에 상위 제품군에 속하는 파우치형 배터리라는게 있는데 여기에 파우치필름 이란 소재가 들어간다. 국내 전기차 배터리에서 파우치필름 소재 시장은 일본 DNP와 쇼와덴코가 거의 독점 상태이다. 여기에 율촌화학이 발을 걸치는 모양새다. 율촌화학은 국내 화학 업체 중 유일하게 파우치필름을 대량 생산하여 중국에 납품 중이라고 한다. 다만 기술적으로 국내 2차전지 업체들이 원하는 수준까지 올라온 것은 아니라서 중국에만 납품하는 걸로 보인다. 최근 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 2차전지 업체들이 파우치 필름 국산화를 위해 율촌화학과 협의를 시작했다는 소식이 전해졌다. 당장은 기술이 안되도 키워서 쓰겠다는 의도로 보여진다. 율촌화학은 농심그룹 계열사로 신춘호 농심회장 13.5%, 신..

동화그룹 핵심사인 동화기업이 2차전지 전해액 제조업체 파낙스이텍 지분 90% 를 1200억에 인수하는 주식 매매 계약 SPA 를 체결했다. 동화기업은 이로서 2차전지 - 전기차 시장이라는 신사업에 진출하게 된다. 잔금 납부일은 8월 14일이다. 그 사이에 동화기업 유상증자 튀어나오지 않기만을 기도하자. 파낙스이텍은 삼성SDI 에 2차전지용 전해액을 납품하고 있으며 생산능력은 견간 2만3천톤으로 알려져있다. 2016년 2017년은 적자였고, 2018년 당기순이익은 26.6억원이다. 동화기업은 이날 함께 2분기 연결기준 실적 발표도 진행했는데 영업이익 156억원으로 전년 동기 대비 -38.9% 감소했다. 매출액은 1705억원으로 -12.8% 감소다. 이거 뭍으려고 같이 발표하셨구만??? 동화기업 2분기 실적..

일진머티리얼즈 7월12일 49950원 +6.96% 전기차 2차전지 소재주 일진머티리얼즈가 신고가를 돌파하며 갭양봉으로 마감했다. 이탈리아에서 정부차원의 전기차 100만대 정책을 발표하는 등 전기차 부품주 테마가 올것이라는 전망 때문인데. 최근 기관 매수세가 심상치 않더니면 역시나 시장 흐름을 기관이 꿰뚫는 모양이다. 유진투자증권 리포트에서는 이탈리아를 시작으로 유럽 시장 전반적으로 전기차로의 변화 흐름이 올것으로 예상하고 있다. 이탈리아는 2022년까지 전기차 및 하이브리드 차량 100만대 운행을 목표로 정부 차원의 지원을 한다는 방침이다. * 아래를 눌러주시면 보유종목 상한가 확률 +1% 상승 *