삼성전자 계열사 중에서 삼성SDI 가 최고의 매출 증가율을 기록할 것이라는 전망이 나왔다. 신한금투 리포트이다. 10여년간 이어져온 2차전지 배터리 사업이 2020년부터 활짝 개화할 것이라는 관측이다.
신한금투는 삼성SDI의 2분기 영업이익이 720억원으로 전년 동기 대비 +33.2% 증가할 것으로 전망했다. 컨센서스인 624억원을 상회하는 수치이다. 3분기 자동차용 전지사업부 매출은 1조2770억원에 달할 것으로 예상되는데 전년 동기 대비 +78.9% 증가한 것이다. 이에 따라 흑자 전환이 예상된다.
전기차 시장은 2020년들어 크게 성장하고 있는데. 2020년 1월부터 4월까지 폭스바겐 그룹의 누적 전기차 판매량은 5만1913대로 전년 동기 대비 +86% 증가하였다고 한다. 삼성SDI의 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율은 5.6%로 전년보다 +1.9%포인트 증가한 것으로 추정된다.
이에 따라 신한금투는 삼성SDI의 2020년 영업이익은 6638억원으로 2019년보다 +43.6% 증가할 것으로 전망했다. 삼성SDI 목표가는 45만원이다. 다만 목표가 상향에 따라 PBR 밴드 차트는 상단을 뚫어솟구치는 중이다. 밸류에이션 부담이 존재한다.
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