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2차전지 테마주 중에 2차전지 주요 소재인 동박 생산하는 업체 글로벌 상위권 2개가 한국에 있다. 일진머티리얼즈랑 KCFT 이다. KCFT는 지난 1월에 SKC 에서 사모투자펀드 KKR 로부터 지분 100%를 1조2천억원에 인수하고 대주주가 변경 되었다. 나머지 하나인 CCP 는 중국 업체이다. KCFT 는 2022년까지 생산능력을 현재의 3배 수준으로 확대할 계획이다.
전기차 시장이 커지면, 전기차에 들어가는 2차전지 배터리 시장도 함께 커진다. 이에따라 2차전지 소재인 동박 수요도 급격히 늘어나게 된다. 하나금투 전망에 따르면 2025년에는 올해의 다섯배에 이를 것으로 추정되고 있다.
KCFT 는 거의 모든 상위 2차전지 배터리 업체를 고객으로 두고 있다. 일진머티리얼즈는 LG화학, 삼성SDI 쪽에 포지셔닝 되어 있다. 테슬라와 엮인 파나소닉에는 공급하지 않는 차이점도 있다.
일진머티리얼즈보다 SK 그룹을 등에 엎고 있는 SKC (KCFT) 가 더 매력적으로 보이기는 하다. 하지만 저유가 시대가 길어지면 전기차 시대로의 전환이 느려질 가능성이 커진다는 점도 염두어 두어야 한다.
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