잘살아보세

한화금투에서 반도체 장비주, 디스플레이 장비주로 분류되는 테스 종목에 대한 추천 리포트를 냈다. 투자 사이클로 접어드는 반도체 낸드 메모리 투자 수혜주로 테스를 꼽은 것이다. 삼성전자 시안 2기 공장에서 낸드 메모리 반도체 투자 발주가 시작되고 있는데 이에 따라 테스 주가는 연중 최고치를 찍는 중이다. 이게 고점일까 싶지만 실적은 아직 바닥을 지나는 중이라는 분석이다. 삼성전자 시안 2기 라인 뿐 아니라, 평택 2기, 평택 1기 라인의 128단 전환, SK하이닉스 M15 라인, 기존 라인의 96단 전환 투자 등이 가시권에 들어왔다. 반도체 장비주 핵심 종목인 테스의 수혜로 이어진다는 해석이다. 반도체 투자 사이클은 2019년 바닥을 치고 2020년에 이어 2021년에 최고점을 찍을 것으로 예상된다. 반도..

삼성 디스플레이에서 진행하는 QD OLED 라인의 장비 투자가 2020년 초부터 본격화 될 예정이다. 기존 L8-1 라인에 30K/월의 초기 추자가 진행되고. 2021년 1분기부터 제품 양산을 진행하게 된다. 기존 LCD 장비 재활용 가능성이 낮아지면서 QD OLED 장비 발주 규모가 예상보다 커질 것으로 전망된다. 이에 따라 QD OLED 장비주에 관심이 쏠리고 있다. QD OLED 공급 체인을 살펴봐야 하는데. 증착장비 - 전공정 장비 - 클린 물류 설비 - OD OLED 소재 등으로 수주 모멘텀이 발생하게 된다. 2020년 상반기에 수주가 몰아서 집행되고, 2020년 하반기에 실적으로 이어질 것이라 키움증권에서 전망하고 있다. QD OLED Supply Chain 전공정 장비 : 원익IPS, 유니셈..

유전체 분석 기업 마크로젠이 글로벌 1위 마이크로바이옴 업체인 유바이옴을 인수했다. 유바이옴은 미국 샌프란시스코에 위치한 마이크로바이옴 전문 기업이다. 마이크로바이옴의 16S rRNA 유전자 기반 시퀀싱 분야에서 미국 내 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다. 보유한 특허 포트폴리오 규모는 글로벌 3위, 데이터 확보 규모는 글로벌 1위 수준으로 평가받는 업체이다. 근데 이렇게 좋은 기업인데 마크로젠은 단돈 811억원(!)에 인수했다. 유바이옴이 파산신청 중이기 때문인데. 마크로젠 - 소마젠 컨소시엄이 인수자로 선정된 것이다. 이번에 인수하는 유바이옴의 실질 자산은 특허 포트폴리오 246건, 보유 데이터 약 30만건 및 연구 장비 등이다. 글로벌 시장 조사 기관에 따르면 글로벌 마이크로바이옴 시장은 2019년 ..

중국 반도체 과잉 투자로 위기의 목소리가 흘러나오는 가운데. 한국 반도체 장비주 및 OLED 장비주들은 2020년 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이 등의 투자 사이클이 몰려오면서 호황 시즌을 맞이할 것으로 예상되고 있다. DB금융투자는 2020년 순이익 급증 종목 4개를 제시했다. 테크윙 삼성전자 제외한 모든 메모리 업체에 핸들러 공급. 세계 1위 업체. 마이크론 메모리 장비 공급과 비메모리 매출 증가에 힘입어 2019년보다 4배 이상 순이익 증가 예상 AP시스템 반도체 전공정 장비, 디스플레이 전공정 장비 공급사. 주력 장비는 디스플레이 기판용 레이저 결정화 ELA 장비. ELA 장비 분야에서 전세계 점유율 대부분을 AP시스템이 장악하고 있다. 반도체용 열처리 장비 실적도 기대된다..

엘디플에 기관 수급이 몰리면서 오늘 급등 중이다. 1.4만원 전후에서 석달 넘게 바닥 다지더니 관심안두고 잊던 사이에 기관 수급이 수주새 확 들어오고 있네. 크게 눈에 띄는 뉴스가 있는건 아닌데 12월에 자금 들어오는거니까 2020년 전망 좋게 보는듯 하다. 가벼운 소식이라면 LCD 패널 가격이 반등 중이라는데 적자 폭을 줄이는데 도움이 될 전망이다. 최근 일본 디스플레이 회사인 JDI 에서 세계 최소 수준의 투명디스플레이를 개발했다고 기사화했는데 삼성이나 LG 등 최상위권 업체들에선 구라치지 말라는 말들이 흘러나오고 있다. JDI 에서 개발한 LCD 기반의 투명 디스플레이는 디스플레이를 사용하지 않을 때는 유리처럼 투명하고, 필요할 때는 디스플레이로 사용 할 수 있는 방식이다. 투명 디스플레이는 투과율..

연말이 되면서 각종 2020년 전망 리포트들이 쏟아지는 가운데. 2020년부터는 드디어 폴더블 스마트폰이 본격적으로 보급되는 한해가 될거라는 소식이 들리고 있다. 폴더블 스마트폰 수혜주는 여러 종목이 있겠지만 그 중 핵심 소재로 알려진 폴더블폰 커버 윈도 소재에 대한 관심이 쏠리고 있다. 폴더블 스마트폰 커버 윈도란 화면이 접히는 폴더블 스마트폰에서 가장 바깥쪽에서 접히는 영역을 말한다. 커버 윈도 소재는 크게 투명 폴리이미드 CPI 필름과, 강화 유리 UTG 로 양분되고 있다. 일단은 CPI필름 부문이 앞서는 분위기다. 삼성 갤럭시폴더와 화웨이 메이트X 커버 윈도 소재로 CPI필름이 채택되었다. CPI 필름의 장점은 두께, 접힘, 내구성, 양산성이 한발 앞서 검증되었다는 점이다. CPI 필름 양산은 현..

AP시스템 어제 오늘 달리고 있는데. 투신이랑 연기금을 필두로 기관 수급이 폭발적으로 들어오고 있다. 외인도 오늘은 동참하는 분위기다. OLED 장비주 중에 대표주인 AP시스템은 OLED 패널 생산 과정에 사용하는 레어저결정화장비 ELA 를 주력으로 생산하고 있다. 삼디플 및 중국 BOE, 비전옥스, 티안마 등 다수의 글로벌 업체를 대상으로 영업한다. 최근 중국 OLED 투자가 지속되고 있는데, 2020년에 중국 OLED 후공정 투자가 시작되면 삼성디스플레이 후공정 장비 공급 경험이 있는 AP시스템의 수혜가 예상된다. AP시스템은 지난 9월 비전옥스와 1467억원 규모의 ELA 장비 공급 계약에 이어 올해 안에 BOE 및 CSOT와의 수주 계약도 점쳐지고 있다. SK증권은 AP시스템의 2019년 매출액을..

동진쎄미켐 주가가 52주 신고가를 때리면서 날아오르고 있다. 동진세미켐은 반도체나 디스플레이 제조시 사용하는 PR, 스트리퍼, 신너, 에천트 제조 및 판매 기업이다. 이게 뭐냐고? 아 그냥 넘어가자 -_-a 아무튼 최근 화제가 된 이유는 일본 반도체 소재 수출 규제 품목 중에 하나인 포토레지스트 국산화 테마 종목 중 핵심 종목으로 분류되서이다. 반도체용 포토레지스트는 2018년 기준 3.2억달러 물량 중 일본 수입 물량이 2.99억달러나 된다. 이걸 국산화들어가면 포토레지스트 생산 가능 업체들의 실적이 뛸 수 밖에 없는데 유력 후보로 동진쎄미켐이 꼽히고 있다. 동진쎄미켐은 KrF(불화크립톤)용 포토레지스트 국내 반도체 주력 공급업체이고, ArF(불화아르곤)용 포토레지스트 공급 확대도 기대되는 중이다. D..

OLED 장비주 중에 하나인 제이스텍이 케이프투자증권 추천주에 올랐다. 삼디플이 진행하는 QD OLED (OLED TV 용 패널) 13.1조원 투자 진행 시 강력하게 수혜받는 종목이라는 리포트이다. 제이스텍이 대형 패널용 본딩장비 대응이 가능한 유일한 벤더라서 삼성이 물량 키우는만큼 고성장이 예상된다. 삼디플 뿐 아니라 경쟁적으로 투자 중인 중국 OLED 쪽 중화권 매출도 확대되고 있는데 중국 6세대 OLED 투자 가시화 시 제이스텍의 수혜로 이어진다. 제이스텍은 지난 OLED 투자 사이클이었던 2016년 ~ 2017년 기간에 확실한 OLED 테마주임을 입증한 바 있다. 제이스텍 2017년 실적은 매출액 5708억원 영업이익 1006억원이었다. 현재 제이스텍 시가총액은 1750억원에 불과하다. * 아래를..

와이엠티는 장기이평선까지 눌리려나 싶더니만 60일선 건드리고 급등했다. 이로서 와이엠티 신고가 돌파! 최근 기관 수급이 끊임없이 들어오더니만 3분기 실적이 엄청 좋은가? 와이엠티는 최종표면처리, 동도금 소재, 전자파 차폐 소재 등을 중심으로 하는 스마트폰 부품주로 분류할 수 있다. 1분기에 이어 2분기에도 최대 매출을 달성했는데. 2분기 연결 기준으로 영업이익률은 무려 28.6%에 달한다. 2019년초 시작한 반도체 패키징 기판용 화학소재 부문도 삼성전기 등을 비롯한 고객사가 점점 늘어나는 추세이다. 안정화될 경우 급격한 매출 성장이 예상된다. 그 외 스마트폰용 극동박제품 판매를 위한 양산 작업을 진행 중에 있기도 하다. 최근 스마트폰 제조사, 반도체 제조사들이 소재 국산화 움직임을 보이고 있어서 이에 ..