학이시습지

삼성SDI가 오늘 3.97%나 갭상승하며 훈훈하게 장마감했다. 삼성SDI 2분기 실적발표가 긍정적으로 시장에 받아드려진 것으로 보여진다. 삼성SDI 연결기준 2분기 영업이익 1038억원 yoy -34%, 지배기업소유주지분순이익 434억원 yoy -70.8%로 수치로만 보면 좀 암울한 결과인데. 컨센서스가 708억원이었던터라 어닝서프라이즈급 결과가 되었다. 삼성SDI는 컨퍼런스콜을 통해서 테슬라향 전지 공급 가능성 여부를 묻는 질문에, '최근 원형전지 시장에서 전기차용 수요가 크게 늘고 있어 여러 OEM과 협력을 논의 중' 이라면서 특정 업체를 언급할 수는 없다고 밝혔다. EV용 원형전지 매출은 올해보다는 2021년에 신규 프로젝트가 다양하게 시작되면 매출 기여도가 높아질 것이라고 전망했다. 2021년에는..

신재생에너지 열풍에 전기차 배터리, 수소차 배터리 등 2차전지 장비주들도 호실적 시즌을 맞이하고 있다. 피앤이솔루션은 2차전지 후공정 1위 업체이다. 후공정에서 활성화 공정 장비를 생산하고 있다. 포메이션 장비와 사이클러 장비인데 국내 시장점유율은 포메이션 40%, 싸이클러 70%에 달한다. 국내 배터리 업체 3대장인 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션이 생산 능력 확대를 꼐속 진행 중인데, 피앤이솔루션은 3사에 모두 장비를 공급 중이다. 그 뿐 아니라 글로벌 및 중국 대형 배터리 업체도 고객사로 확보하고 있어 당분간 슈퍼사이클이 예상된다. 2020년 실적 전망치는 매출액 1781억원 yoy +20.9%, 영업이익 211억원 yoy +19.2%로 역대 최대 실적을 전망하고 있다 (하나금투 전망치) 시총..

POSCO 계열사 중에 신소재 사업을 하는 대표적인 기업인 포스코케미칼 목표가 상향 리포트가 나왔다. 포스코케미칼 목표가로 8만8천원을 제시하면서 2차전지 시장이 커져가는 가운데 큰 수혜를 받을 것이라 전망했다. 포스코케미칼은 2차전지 소재로 사용되는 음극재, 양극재롤 모두 생산하고 있다. 시장 확대에 따라 생산능력도 계속 늘리는 중인데, 2023년까지 음극재 생산량을 4.4만톤에서 12만톤으로, 양극재 생산량을 3.9만톤에서 9만톤까지 확대할 계획이다. 포스코케미칼 2분기 실적 전망은 나쁘다. 연결기준 영업이익 50억원으로 전년동기 대비 -70% 감소하면서 겨우 적자를 면할 것으로 추정되고 있다. 하지만 2차전지 소재 시장 규모가 급성장하고 있어서 현재보다는 미래를 보라는 내용을 리포트는 담고 있다. ..

삼성SDI와 LG화학을 필두로 2차전지 배터리 업체들이 장미빛 전망을 내놓으며 증산에 열을 올리고 있는데. 그럼 누가 수혜주가 될까 생각해보다 떠오른게 2차전지 배터리 장비주이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 증설하면 반도체 장비주 실적이 좋아지듯이 2차전지 업종도 비슷한 연결고리가 되지 않을까? ★ 2차전지 장비주 주요 종목 이노메트리 2차전지를 X-ray로 투과하여 결함 검사하는 자동화 장비 제조 주요 고객사는 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션, BYD 등 대부분의 메이저 업체 엔에스 2차전지 생산을 위한 자동화 장비 및 광학 필름용 레이저 자동화 장비 제조 코윈테크 2차전지 공장 자동화 관련주, 스마트팩토리 관련주 삼성SDI와 LG화학 전공정 자동화를 사실상 독점 공급하는 회사라고 한다. 2020년..

전 유럽이 코로나바이러스로 셧다운 중인 가운데, LG화학이 폴란드 특별 입국을 허락받았다. 폴란드 배터리 공장 증설 작업에 200여명의 LG화학 직원을 보낼 수 있게 된 것이다. LG화학은 17일 폴란드항공 특별기로 관계 직원 200여명을 폴란드 2차전지 배터리 공장 현장에 파견한다. 3월 중순 현지 직원을 철수시킨 뒤 한달여 만이다. 이와같은 조치는 폴란드 정부로서도 LG화학 전기차 배터리 공장의 중요성이 크기 때문으로 해석된다. 유럽 전기차 시장이 점점 커지는데, 전기차 배터리 수요도 이에 따라 성장할 전망이다. 이번 폴란드 LG화학 배터리 공장 증설이 완료되면 연말까지 100만대 수준으로 늘어난다. 테슬라 주가가 연일 급등을 이어가면서, 삼성SDI 등 2차전지 관련주들도 수급에 탄력을 받고 있다. ..

에코프로비엠 주가가 요즘 핫하다. 삼성SDI에서 5세대 배터리로 밀고 있는 NCA 양극재 기반의 EV 배터리에 NCA 양극재 소재 공급사 중에 하나가 에코프로비엠이다. NCA 양극재는 글로벌 통틀어 안정적으로 공급할 수 있는 업체가 6개 뿐인데 그 중에 하나가 에코프로비엠이라고 한다. 삼성SDI에서 헝가리 2공장 NCA 공급사 유력 후보로 에코프로비엠을 올려놨다는 리포트가 있다. NCA 양극재 수요 증가에 맞춰 에코프로비엠은 계속 증설을 진행하고 있는데 2020년 4.7만톤에서 2022년 9.7만톤까지 확대할 계획이다. 삼성SDI의 NCA 양극재 사용량에 맞춰 에코프로비엠의 실적도 성장할 것으로 보여진다. 메리츠종금은 에코프로비엠의 중장기 성장 모멘텀을 기반으로 2020~2021년 평균 EPS 에 31...

NH투자증권은 한솔케미칼 리포트를 내면서 반도체소재인 과산화수소 수요가 계속 늘고 있어서 2020년 실적이 급증할 것으로 전망했다. 과산화수소는 반도체 D램, 낸드용 웨이퍼 투입량이 늘어나면 같이 사용이 늘어나는 구조이다. 근데 이미 많이 올라서 좀 무섭다. 이걸 8만원에 잡아서 들고 있어야는데... 하아... 한솔케미칼에서 키우고 있는 다른 사업은 퀀텀닷 소재 (QD)도 QLED TV 시장이 커지면서 2020년 실적이 전년대비 20% 이상 증가할 것으로 예상된다. 2020년도에도 IT업종은 반도체, OLED, 2차전지, 폴더블 스마트폰 중심으로 돌아가는데 한솔케미칼은 모두에 발을 걸치고 수혜주가 된다. NH투자증권은 한솔케미칼 2020년 실적을 매출액 6614억원 yoy +11.9%, 영업이익 1310..

테슬라의 전기차 생산 공장 중 상하이 공장에 LG화학이 전기차 배터리를 납품하는 것으로 알려졌다. LG화학이 공식적으로 밝히지는 않았지만 업계에서는 LG화학 테슬라 납품설 을 기정사실로 받아들인다는 기사가 나왔다. LG화학 테슬라 공장 납품은 2019년 말부터 생산하는 모델3 전기차에 적용되며, 모델Y 가 2020년 출시되면 여기에도 LG화학 전기차 배터리를 사용할 것으로 알려졌다. 테슬라 상하이 공장은 연간 50만대 규모로 중국 시장 공략과 아시아권 테슬라 전기차 공급을 목표로 하는 것으로 보인다. 테슬라 배터리 공급을 위해 LG화학을 비롯하여 일본 파나소닉, 중국 CATL 등이 경쟁했는데 LG화학이 최종 승자가 된 것으로 보인다. LG화학은 최근 테슬라 상하이 공장과 가까운 난징 신강 경제개발구에 배..

LG화학 2019년 2분기 실적이 떡망했다. 전년 동기 대비 매출액은 7조1774억원으로 +1.8% 선방했지만, 영업이익은 2675억원으로 -62%, 지배기업소유주지분순이익은 680억원으로 -85.7% 감소했다. 이어지는 LG화학 컨퍼런스콜에서 실적 급락 원인으로 2차전지 분야 영업적자 규모가 컨센보다 1천억원 가량 더 증가한 것이 확인되었다. 폴란드와 중국에 있는 EV용 신규 공장 정상화가 지연되면서 감가 상각비와 운전 비용이 큰 폭으로 증가했다. 또한 ESS화재 관련한 비경상손실비용 이슈도 포함되어 있다. 다만 이 비용은 일회성 비용으로 분류되어 하반기에는 기저효과가 기대된다. LG화학 컨콜 주요 내용 - 석유화학 부문은 고부가 제품 비중 확대와 원가 경쟁력을 강화하겠다. 고부가 제품 비중을 현재 매..

동화그룹 핵심사인 동화기업이 2차전지 전해액 제조업체 파낙스이텍 지분 90% 를 1200억에 인수하는 주식 매매 계약 SPA 를 체결했다. 동화기업은 이로서 2차전지 - 전기차 시장이라는 신사업에 진출하게 된다. 잔금 납부일은 8월 14일이다. 그 사이에 동화기업 유상증자 튀어나오지 않기만을 기도하자. 파낙스이텍은 삼성SDI 에 2차전지용 전해액을 납품하고 있으며 생산능력은 견간 2만3천톤으로 알려져있다. 2016년 2017년은 적자였고, 2018년 당기순이익은 26.6억원이다. 동화기업은 이날 함께 2분기 연결기준 실적 발표도 진행했는데 영업이익 156억원으로 전년 동기 대비 -38.9% 감소했다. 매출액은 1705억원으로 -12.8% 감소다. 이거 뭍으려고 같이 발표하셨구만??? 동화기업 2분기 실적..