포스코케미칼 사요? 2차전지 시장 커지면 개꿀 종목 (2차전지 소재주, 전기차 관련주)

 

POSCO 계열사 중에 신소재 사업을 하는 대표적인 기업인 포스코케미칼 목표가 상향 리포트가 나왔다. 포스코케미칼 목표가로 8만8천원을 제시하면서 2차전지 시장이 커져가는 가운데 큰 수혜를 받을 것이라 전망했다.

 

포스코케미칼은 2차전지 소재로 사용되는 음극재, 양극재롤 모두 생산하고 있다. 시장 확대에 따라 생산능력도 계속 늘리는 중인데, 2023년까지 음극재 생산량을 4.4만톤에서 12만톤으로, 양극재 생산량을 3.9만톤에서 9만톤까지 확대할 계획이다.

 

포스코케미칼 2분기 실적 전망은 나쁘다. 연결기준 영업이익 50억원으로 전년동기 대비 -70% 감소하면서 겨우 적자를 면할 것으로 추정되고 있다. 

 

 

하지만 2차전지 소재 시장 규모가 급성장하고 있어서 현재보다는 미래를 보라는 내용을 리포트는 담고 있다. 리튬 2차전지는 2030년까지 연평균 27% 성장할 것으로 전망하고 있다. 포스코케미칼이 관련된 양극재, 음극재 소재 시장 성장도 이와 유사하다.

 

 

포스코케미칼의 2차전지 소재 관련 매출은 2019년 기준으로 양극재 980억원, 음극재 1210억원인데, 이게 증산이 마무리되는 2024년에는 양극재 2조6320억원, 음극재 5180억원까지 급성장할 것으로 예상된다. 

 

 

이에 따라 2024년 포스코케미칼의 2차전지 소재 부문 영업이익은 2620억원까지 급등할 것으로 전망된다. 2028년에는 170억원에 불과했다. 

 

이대로만 흘러가면 매수해두면 5년만에 이익 10배라는건데... 세상일이 맘대로 될라나... 그래도 POSCO 가 철강 산업이 사양산업으로 진행되면서 신소재 부문 역량을 계속 키우는 중이라 유심히 관심에 두어야할 기업임에는 틀림없다. 포스코케미칼은 차세대 전기차 핵심 소재인 NCMA 양극재 기술도 개발하여 확보하고 있다.

 

 

포스코케미칼 리포트 전문 링크 

http://download.nhqv.com/CommFile/1000000002/9/0/IBSPPR20200717175010920.pdf

 

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