아무말대잔치

서울반도체는 이름만 들으면 반도체 회사 같지만 LED 업종에 속하는 회사다. 와이캅 Wicop Wafer Level Integrated Chip On PCB 이라는 LED 제품이 잘나간다고 한다. 와이캅 기술을 적용하여 조명, 자동차, IT부문 LED 시장에서 사업을 하고 있다. 내가 말하고도 뭔소린지 모르겠는데 아무튼 LED 업종이다. LED 사양산업 아니었어? 서울반도체가 코로나 바이러스 팬더믹으로 인한 언택트 수혜주로 어닝서프라이즈를 냈다. 재택근무와 원격근무가 늘어나면서 노트북과 모니터가 잘팔렸는데 여기에 와이캅 탑재가 많았다고 한다. 거기에다가 집콕 수혜주로 TV 교체 수요가 늘면서 여기에도 와이캅이 들어갔나보다. 서울반도체 2분기 매출액 2680억원 yoy -5% 으로 매출액은 감소했지만, 영..

SK 에서 2차전지 검사장비 제조사인 이노메트리 인수에 나선다. 정부의 한국판 뉴딜 핵심축에 전기차 배터리 부문이 있는데 SK그룹이 이에 적극적으로 사업을 추진하는 것으로 보인다. 이노메트리 대주주는 지분 40.62% 를 보유한 넥스트아이, 지분 17.21%를 보유한 김준보 대표 등이다. 이노메트리 시가총액 기준으로 약 1천억원에 달한다. 경영권 프리미엄을 가산하면 좀 더 비싼 가격에 매입할 것으로 보인다. 이노메트리의 엑스레이 방식을 이용한 2차전지 내부 결함 검사장비는 국내 시장점유율 97%를 차지하고 있다. SK그룹은 SKC를 통해서 2차전지 동박 제조업체인 KCFT 를 인수하여 SK넥실리스로 사명을 변경한 바 있다. 찌라시에 개미들이 놀아났네 ㅋㅋㅋㅋ 백광산업 '수돗물 유충 관련주', 'OLED ..

백광산업이 시대의 흐름에 올라탔다. 1954년 창업한 전통의 화학회사인데. 주력은 국내 4위 12%를 점유한 가성소다, 3위 11% 염산, 2위 27% 차염소다 등이 있다. 이게 최근 인천에서 난리가난 수돗물 유충 관련주로 엮였다. 수돗물 소독이 필요한 성분들을 생산하기 때문이다. 거기에 하나 더 호재가 겹쳤다. 2019년부터 OLED에 사용되는 아산화질소 생산을 시작했다. 2020년에는 증설을 진행하면서 고순도 염화수소 HCL 까지 생산하기 시작한다. 고순도 염화수소는 반도체 식각공정에 사용되는데 일본 반도체 소재 화이트리스트 제외 이슈로 떠들썩했던 반도체 소재 국산화 이슈와도 엮인다. 기존의 안정적인 사업 구조에 신사업 진출까지 잘 되고 있는 것이다. 백광산업은 저평가주로도 주목받고 있는데 서울공장부..

미국 증시에 상장되어 있는 역사와 전통의 필름 회사 코닥이 28일 미국장에서 무려 203% 상승하며 장마감했다. 장중 최대 354%까지 급등했었고. 장 마감 후에도 시간외로 64% 급등 중이다. 미쳤네 미쳤어. Eastman Kodak Company (KODK) 그날 밤 무슨 일이 벌어진가하면 역시나 트럼프 미국 대통령이 끼어 있다. 트럼프가 코닥이 제약원료 제조사업을 시작하려는데 7억6500만달러를 꽂아주기로 결정했다. 물론 대출이다. 원화로 환산하면 9176억원이다. 코닥 파마슈티컬스 Kodak Pharmaceuticals 라는 이름이고, 이로서 카메라 필름 회사가 하룻밤만에 제약주 바이오주 테마주로 등극했다. 이번 코닥의 제약사업 합류는 트럼프 행정부가 코로나 바이러스 시국에 미국 내 제조업체들에 ..

전세계 최대 규모의 커피 프랜차이즈 스타벅스가 미국 증시 장마감 후 3분기 실적 발표를 했다. 뭐야 왜 2분기가 아니고 3분기야? 했는데 미국은 회계분기를 좀 다양하게 돌리나보다. 우리가 생각하는 4월~6월 맞다. 매출액 42억달러로 전년동기대비 -38% 감소. 조정EPS는 -0.46달러로 적자전환했다. 하지만 컨센서스가 각각 41억달러, -0.59달러였는데 컨센서스보다는 준수한 실적이다. 코로나 바이러스로 글로벌 매장 증가는 +5% 에 그쳤다. 스타벅스 측에서 밝힌 연간 가이던스는 조정 EPS 기준으로 0.83 ~ 0.98 달러이다. 생각보다 준수한 실적에 힘입어 스타벅스 주가는 시간외 급등 중이다. Starbucks Corporation (SBUX) 3분기 연결 순매출42억 달러, COVID-19분기..

28일 청와대는 우주 발사체에 대한 고체 연료 사용 제한을 해제하는 2020년 미사일 지침 개정을 채택한다고 밝혔다. 그간 미국이 반대한 부분이어서 이에 대한 협의를 마친 것으로 보인다. 고체 연료 우주 발사체를 활용 가능하게 되면 저궤도 군사 정찰 위성을 우리 손으로 직접 쏘아 올릴 수 있게 된다. 이 소식이 전해지면서 관련주가 날뛰고 있다. ★ 고체연료 관련주, 우주 그린 뉴딜 관련주 한양이엔지 반도체 화학약품 중앙공급장치, 배관설비 생산업체 비츠로테크 전력 기자재 전문기업으로 우주 발사체 개발 수혜 미코 고체산화물연료전지 전문기업, 이 종목은 코로나 진단키트 테마주에도 발 걸치고, 수소연료전지 테마주에도 발을 걸치는구나. 쎄트렉아이 소형 지구 관측 위성 제작 및 수출. 한화 고체연료 로켓 제조 한화..

넷플릭스 NFLX 경영진이 3분기 가입자 증가 가이던스를 250만명으로 제시했다. 근데 이게 월가 전망치를 대폭하회한 수치이다. 월가에서 전망한 넷플릭스 3분기 가입자 기대치는 500만명이었다. 기관 전망치를 하회함에 따라 넷플릭스 주가는 단기적으로 상승이 둔화될 것으로 보여진다. 하지만 3분기 가입자가 기대치보다 못나오더라도 올해 이미 많은 신규 가입자를 확보한 상황이라 넷플릭스의 성장세는 계속되고 있다. 넷플릭스가 2020년 코로나 팬더믹으로 오리지날 컨텐츠 확보에 어려움을 겪었는데 2021년에는 이 부분이 개선될 전망이다. 어차피 2020년에는 경쟁사들도 오리지날 작품 확보가 어려운 상황이었어서 이부분은 별문제가 없다. 넷플릭스 미국 내 이용자 비중은 57%라고 한다. 1.93억명의 가입자를 확보했..

정부가 진행하려는 한국판 뉴딜 그린 뉴딜 방향성 중에 공공시설 에너지제로화가 있다. 이게 '그린 리모델링' 이 포함되는데 공공건물에 풍력발전, 태양열 발전 등 신재생 에너지를 설치하고, 고성능 단열재를 갖추어 친환경적이고 고효율 에너지 건물을 만드는 사업이다. 신축 건물은 당연히 해당되고, 기존 건물도 대규모 리모델링 작업이 이루어지게 된다. 대상이되는 공공임대주택 규모만해도 22만호에 이른다. 이중 노후 임대 주택 리모델링 18만여호에 리모델링을 통한 단열재 보강 등의 작업이 2022년까지 진행될 것으로 보인다. 연간 5천억원 이상의 규모다. 기존의 연간 건축용 단열재 시장은 1조5천억원이고, 준불연 이상의 단열재 시장이 6천억원 규모인데. 정부 예산을 통해 단열재 시장이 2배로 커지게 된다. 이에 따..

기업은행 2분기 실적이 나왔다. 지배기업소유주지분순이익 3166억원으로 컨센서스를 11% 하회하기는 했는데. 이정도면 선방한거로 보여진다. 실적 감소 요인은 코로나 바이러스 관련 선제적 충당금 전입액을 1612억원이나 책정했기 때문이다. 기업은행 누적 대손율은 0.61%로 1분기보다 4bp 증가했다. 대출이나 부도율 관련 충당금 뿐 아니라 라임펀드, 디스커버리펀드 등 사모펀드 2건에 대한 예상 손해배상액도 2분기에 비용으로 반영되었다. 406억원이다. 이처럼 2분기 실적 컨센서스 하회이지만 내용을 보면 비용을 미리 털어버려 하반기 실적 전망을 밝게 해준다. 기업은행은 코로나 소상공인 대출 등 정부 보증 대출의 수혜 은행이었다. 원화 대출이 1분기보다 +5.4% 증가했다. 전년동기와 비교하면 +7.6% 증..

요즘 인플레이션 헤지 방법 찾아보고 있는데, 인플레이션 기간에는 금, 은 등 원자재 및 금속 류가 유리하다고 해서 떠오른 아이디어였다. 바로 POSCO 포스코 종목을 사면 되지 않을까 싶었던거다. 그래서 포스코 주가 장기 차트를 연준 금리 차트랑 비교해봤다. 어머 이게 뭐야...? 거의 연동인데? 미쳤네 ㅋㅋㅋㅋ. 금리가 올라가면 증시에는 악재라고들 하는데 포스코는 다른거 같다. 금리가 올라가면 원자재인 철강 가격이 오르고 그 마진을 그대로 수익으로 남겨먹는듯 하다. 마지막 차트는 달러/원화 환율 차트다. 연관성이 있으려나 해서 같이 넣었는데. 포스코 실적 좋으려면 원화 강세가 낫지 않나 싶었는데 또 철강원석은 수입해서 쓰는거니까 상충되서 눈에 띄는 연관성은 없어 보인다. 게다가 포스코 장점은 고배당주라..