기업은행 2분기 실적이 나왔다. 지배기업소유주지분순이익 3166억원으로 컨센서스를 11% 하회하기는 했는데. 이정도면 선방한거로 보여진다. 실적 감소 요인은 코로나 바이러스 관련 선제적 충당금 전입액을 1612억원이나 책정했기 때문이다. 기업은행 누적 대손율은 0.61%로 1분기보다 4bp 증가했다. 대출이나 부도율 관련 충당금 뿐 아니라 라임펀드, 디스커버리펀드 등 사모펀드 2건에 대한 예상 손해배상액도 2분기에 비용으로 반영되었다. 406억원이다.
이처럼 2분기 실적 컨센서스 하회이지만 내용을 보면 비용을 미리 털어버려 하반기 실적 전망을 밝게 해준다. 기업은행은 코로나 소상공인 대출 등 정부 보증 대출의 수혜 은행이었다. 원화 대출이 1분기보다 +5.4% 증가했다. 전년동기와 비교하면 +7.6% 증가한 수치이다. 상반기에 취급한 7.4조원의 초저금리 대출은 모두 보증서 100% 담보되어 있다. 하반기에도 10조원 규모의 중소기업금융 프로그램을 취급할 예정이라 대출 부문은 5% 정도 성장이 예상된다.
기업은행은 작년 배당금 기준으로 시가 배당수익률이 8.1%나 되는 고배당주이다. 코로나 시기를 잘 넘어가고 금리 인상기가 오면 든든한 배당주가 될 가능성이 높다. 다만 2020년에만 4차례 총 1.2조원 이상의 제3자 배정 유상증자로 DPS 하락 이슈가 있는 점은 악재이다.
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