잘살아보세

삼성전자가 2020년 하반기부터 2021년까지 대규모 메모리 공급 부족을 전망하고 생산량을 2배 가량 늘릴 것이라는 기사가 나왔다. 이에 따라 반도체 장비 투자 금액이 25조원에 이를 전망이다. 삼성은 낸드플래시 110K, D램 40-50K, 시스템LSI 40K 등 총 200K 가량 투자하여 기존 물량의 두배 가량 집행될 것으로 보인다. 2019년은 2018년에 비하여 장비 투자가 반토막났었는데 다시 반도체 투자 호황 사이클로 돌아선 것이다. 서버 반도체 수요 증가와 5G 스마트폰 보급으로 반도체 사용량이 증가하면서 이와 같은 반도체 공급 부족 현상이 나타날 것이라는 예측이다. 이에따라 반도체 장비주 종목들이 일제히 수혜를 받을 것으로 예상된다. 테스, 원익IPS, 한솔케미칼, 동진쎄미켐, 솔브레인, 원..

OLED소재주, 반도체 소재주로 분류하는 이녹스첨단소재 2019년 3분기 실적이 기관 전망치에 부합하면서 신기록을 경신했다. 영업이익 131억원 +31.3% yoy 을 달성하면서 주가도 신고가를 찍고 있다. 대형 OLED (대형TV) + 중소형 OLED (스마트폰) 소재 공급이 늘면서 실적을 견인하고 있고, 반도체 메모리 패키징 소재 출하도 늘어나고 있다. 이녹스첨단소재 4분기 실적 전망도 맑음이다. 영업이익은 117억원으로 +1.8% 전망하면서 2019년 연간 실적은 영업이익 474억원 (현재 이녹스첨단소재 시가총액 5500억원)으로 신한금투에서는 전망하고 있다. 순이익은 378억원으로 PER 14.6배 수준이다. 2020년에도 OLED TV 부문, 스마트폰 소재 부문, 반도체 패키징 소재 부문 모두 ..

OLED 장비주 중에 하나인 제이스텍이 케이프투자증권 추천주에 올랐다. 삼디플이 진행하는 QD OLED (OLED TV 용 패널) 13.1조원 투자 진행 시 강력하게 수혜받는 종목이라는 리포트이다. 제이스텍이 대형 패널용 본딩장비 대응이 가능한 유일한 벤더라서 삼성이 물량 키우는만큼 고성장이 예상된다. 삼디플 뿐 아니라 경쟁적으로 투자 중인 중국 OLED 쪽 중화권 매출도 확대되고 있는데 중국 6세대 OLED 투자 가시화 시 제이스텍의 수혜로 이어진다. 제이스텍은 지난 OLED 투자 사이클이었던 2016년 ~ 2017년 기간에 확실한 OLED 테마주임을 입증한 바 있다. 제이스텍 2017년 실적은 매출액 5708억원 영업이익 1006억원이었다. 현재 제이스텍 시가총액은 1750억원에 불과하다. * 아래를..

와이엠티는 장기이평선까지 눌리려나 싶더니만 60일선 건드리고 급등했다. 이로서 와이엠티 신고가 돌파! 최근 기관 수급이 끊임없이 들어오더니만 3분기 실적이 엄청 좋은가? 와이엠티는 최종표면처리, 동도금 소재, 전자파 차폐 소재 등을 중심으로 하는 스마트폰 부품주로 분류할 수 있다. 1분기에 이어 2분기에도 최대 매출을 달성했는데. 2분기 연결 기준으로 영업이익률은 무려 28.6%에 달한다. 2019년초 시작한 반도체 패키징 기판용 화학소재 부문도 삼성전기 등을 비롯한 고객사가 점점 늘어나는 추세이다. 안정화될 경우 급격한 매출 성장이 예상된다. 그 외 스마트폰용 극동박제품 판매를 위한 양산 작업을 진행 중에 있기도 하다. 최근 스마트폰 제조사, 반도체 제조사들이 소재 국산화 움직임을 보이고 있어서 이에 ..

한솔케미칼이 삼성디스플레이 QD OLED 수혜주 혜택을 톡톡히 누리고 있다. OLED 장비주 쪽은 삼디플 투자 기간이 미묘하게 늘어지면서 13.1조원 발표 이후 떡락 조정기를 맞이하고 있는데, 한솔케미칼은 연일 강세이다. 한솔케미칼은 반도체 과산화수소 국내 독과점 공급 업체로도 유명한데, 여기에 QD OLED 소재 신규 공급 호재를 맞이했다. OLED에 사용되는 퀀텀닷(QD) 소재 및 광학용 투명 접착 필름 (OCA) 를 신규 공급하게 된다. 이에따라 오는 3분기 한솔케미칼 영업이익은 1년여만에 다시 최대 실적을 갱신하여 347억원에 이를 것으로 전망되고 있다. (KB증권 리포트) 삼성디스플레이의 QD OLED 생산량 증가에 따라 관련 매출은 지속적으로 증가하여 2021년 한솔케미칼 QD 매출액은 201..

반도체 장비주인 에스에프에이 주가가 올해 최고점을 향해 달리고 있다. 시장 흐름도 좋다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등에 일본업체가 독점 공급하던 반도체 웨이퍼 이송장비 시장에 4분기부터 신규 진입하게 된다. 2019년 에스에프에이 신규 수주 금액은 1.46조원으로 추정된다. (KB증권 분석) 과거 2016년 1.39조원을 경신할 것이 확실시되고 있다. 에스에프에이 4분기 영업이익도 701억원으로 2017년 2분기 781억원 이후 최고치 달성이 전망된다. KB증권은 이런 전망에 따라 에스에프에이 목표가를 57000원으로 설정했다. (현재가 44650원) * 아래를 눌러주시면 보유종목 상한가 확률 +1% 상승 *

반도체 소재주, 반도체 장비주 종목으로 분류하고 있는 원익QnC 주가가 바닥 다지기를 마무리해가는 분위기다. 원익QnC 는 쿼츠(석영) 제품과 세라믹 제품을 제조하고 있다. 반도체 세정 부문 사업도 하고 있다. 반도체 업황 개선 작업이 진행 중이라 2019년 하반기까지 분위기는 별로겠지만 2020년 2분기 저점으로 회복세에 접어들어 원익QnC 시안 법인 정상화를 전망하고 있다. 반도체 세정 부문은 고객사들의 신규 공정 추가에 따라 2020년 실적 상승 모멘텀이 있다. 케이프투자증권은 원익QnC 2020년 실적 전망을 매출액 4846억원, 영업이익 536억원으로 전망했다. 2019년 대비 +52.8%, +65.7% 상승할 것이라는 예측이다. 현재 원익QnC 시가 총액은 3천억원 초반이다. 원익QnC 목표가..

반도체 장비주 테스 주가가 1.4만원 터치 이후 벌써 2만원까지 가파르게 올라왔다. 기관과 외인이 지분 매입 규모를 점점 늘리고 있는데, 장기이평선도 뚫고 두터운 매물대까지 뚫은터라 위로 저항이 없다. 이제 형님들 올리고 싶은대로 올릴 뿐이다. 오늘 테스 SK하이닉스 관련 공시가 하나 있었는데, 반도체 장비 29.4억원 규모 공급 계약 건이다. 금액 자체는 크지 않으니 이 건으로 오늘 +5% 대 급등을 설명하긴 어렵다. 테스 리포트도 많이 나온 편이 아니라서 전반적인 반도체 시장 흐름을 보는게 나은데, 삼성전자, SK하이닉스의 반도체 투자가 재개될 것으로 보는 움직임으로 생각된다. 글로벌 반도체 장비 업체인 램리서치 R&D센터가 한국으로 이전하면서 2020년 메모리 반도체 투자가 재개될 것으로 시장 전망..

장 열리자마자 램테크놀러지 상한가로 직행했다. 액체 불화수소 국산화에 성공하여 SK하이닉스 납품을 시작했다는 소식이 전해진 것이다. 불화수소는 반도체 공정에서 불필요한 부분을 깎아내는 에칭 공정과 불순물 제거에 사용된다. 반도체 공정에 사용하는 불화수소는 매우 고급 기술을 요하는 것이라 반도체 소재 국산화 시기가 늦어질 것이라 생각했는데 훨씬 빠른 속도로 진행되고 있다. 램테크놀러지는 SK하이닉스와 2018년 말부터 불화수소 국산화 준비를 시작하여 지난 9월 말 최종 품질 테스트를 완료하였다고 알려졌다. 램테크놀러지의 연간 액체 불화수소 공급 가능량은 7천톤 수준이다. 이것을 SK하이닉스에 전량 공급한다면 SK하이닉스 연간 수요량의 절반 가량을 차지하게 된다. 램테크놀러지 전고점이 1만원 수준인데 오늘 ..

오늘 에스모머티리얼즈 하한가 때렸는데 주체가 금융투자 쪽이다. 장종료 후 투자주의 공시 뜨면서 단일 기관이 무려 220만주 가량을 던졌다. 더 웃기는건 장중에 특별한 기사도 없다. 에스모 머티리얼즈 주가 최근 움직임을 보면 25일에도 수상한 공시가 있다. 장중에 소수계좌 매도 관련으로 기타법인 (특정 지점) 에서 최근 수일간 50% 이상 매매에 관여하면서 주가를 하락시킨 것인데. 이건 주가 수급 현황에도 드러난다. 기타법인이 먼저 매물 정리하고 금융투자가 투매??? 이러면 주말 동안이나 다음주 중으로는 왜 이런 일이 벌어진 것인지 소스가 뉴스화되지 않을까 싶다. 정작 최근 에스모 머티리얼즈 뉴스라고는 국내 최초로 5단계 완전자율주행 택시를 선보인다는 호재성 기사 뿐이었다. 에스모 머티리얼즈는 네패스신소재..