이녹스첨단소재 3분기 호실적! 가즈아ㅏㅏㅏ

OLED소재주, 반도체 소재주로 분류하는 이녹스첨단소재 2019년 3분기 실적이 기관 전망치에 부합하면서 신기록을 경신했다. 영업이익 131억원 +31.3% yoy 을 달성하면서 주가도 신고가를 찍고 있다.

대형 OLED (대형TV) + 중소형 OLED (스마트폰) 소재 공급이 늘면서 실적을 견인하고 있고, 반도체 메모리 패키징 소재 출하도 늘어나고 있다. 

이녹스첨단소재 4분기 실적 전망도 맑음이다. 영업이익은 117억원으로 +1.8% 전망하면서 2019년 연간 실적은 영업이익 474억원 (현재 이녹스첨단소재 시가총액 5500억원)으로 신한금투에서는 전망하고 있다. 순이익은 378억원으로 PER 14.6배 수준이다. 

2020년에도 OLED TV 부문, 스마트폰 소재 부문, 반도체 패키징 소재 부문 모두 고르게 성장하여 영업이익 586억원으로 전년 동기 대비 +24.7% 증가할 것으로 전망된다. 특히 5G 및 전장 모멘텀으로 FPCB 시장의 성장이 기대된다.

이런 시나리오로 신한금투에서는 이녹스첨단소재 목표가를 7.6만원으로 상향했다. 기관 리포트에서 상향 메세지 나오고 신고가 찍었으면 이제 고점인건가??

 

원문 링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=267272

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