잘살아보세

삼성전자가 2020년 하반기부터 2021년까지 대규모 메모리 공급 부족을 전망하고 생산량을 2배 가량 늘릴 것이라는 기사가 나왔다. 이에 따라 반도체 장비 투자 금액이 25조원에 이를 전망이다. 삼성은 낸드플래시 110K, D램 40-50K, 시스템LSI 40K 등 총 200K 가량 투자하여 기존 물량의 두배 가량 집행될 것으로 보인다. 2019년은 2018년에 비하여 장비 투자가 반토막났었는데 다시 반도체 투자 호황 사이클로 돌아선 것이다. 서버 반도체 수요 증가와 5G 스마트폰 보급으로 반도체 사용량이 증가하면서 이와 같은 반도체 공급 부족 현상이 나타날 것이라는 예측이다. 이에따라 반도체 장비주 종목들이 일제히 수혜를 받을 것으로 예상된다. 테스, 원익IPS, 한솔케미칼, 동진쎄미켐, 솔브레인, 원..

반도체장비주 동진쎄미켐이 일본 화이트리스트 제제 때 이슈가 되었던 포토레지스트 국산화 대열에 합류할 전망이다. 삼성 ARF 노광기를 사들여서 반도체 D램, 시스템 LSI 등에 사용하는 포토레지스트 양산을 시작할 예정이다. 동진쎄미켐은 일본이 독점해오던 미세공정용 포토레지스트 양산을 시작함으로서 반도체 소재 국산화 뿐 아니라 회사 자체로서도 신사업으로 실적 성장을 견인할 수 있게 된다. 삼성전자 에서는 대당 1천억원 수준의 고가의 노광기를 반도체 소재 국산화 차원에서 대당 70억원 수준으로 헐값에 공급해준 것으로 알려졌다. 협력사 관리의 일환으로 보여진다. 동진쎄미켐은 이번 ArF포토레지스트 양산을 2020년 상반기부터 시작하여 삼성전자 반도체 라인 등에 전량 공급할 예정이다. * 아래를 눌러주시면 보유종..

2020년 신년 벽두부터 주목받는 테마주는 소부장 관련주이다. 김부장 박부장도 아니고 소부장이 추천하는 종목인가본데. 주위에 소씨가 있었나? 올해는 소띠 해도 아니고 쥐띠 해인데? (실패한 아재개그입니다.) 소부장 종목이란, 소재 부품 장비 종목을 말한다. 정부에서는 우리나라의 근본을 튼튼히 하기 위하여 소재 부품 장비 업종에 대한 기술 지원 - 자금 지원을 더 충실히 하는 편이다. 최근 뉴스를 보면 기술보증기금에서 소재부품장비 기업에 대한 추가 자금 특례 보증을 3천억원 규모로 진행한다는 내용이 있다. 2019년 발발했던 한일 무역 전쟁 - 일본 화이트리스트 제제 에서도 볼 수 있듯이 기초 산업에 대한 국산화가 제대로 되어 있지 않으면 글로벌 시장에서 살아남기 힘들다. 2019년 일본과의 사건 이후 2..

어제인가 그제인가 삼성전자에서 폴더블폰 (접는 스마트폰) 에 사용되는 강화유리 업체 지분을 인수할거라는 루머가 돌았는데. 오늘 유티아이 급등이 그 영향으로 보인다. 유티아이는 폴더블 스마트폰에 사용할 수 있는 커버글라스 UFG 선도 업체 중에 하나이다. 삼성전자는 폴더블폰에 사용할 소재로 초박막 강화유리 = UTG 방식과 CPI 필름 방식 중에서 내구성과 가시성이 좋은 UTG 방식으로 가려는 듯하다. 이와 관련하여 UTG 생산 협력업체 한곳의 지분을 100% 공개매수하는 걸 준비 중이라는 뉴스가 떴다. 이런 소식들과 함께 폴더블폰이 주요 이슈가 되면서 관련 소재주들에 관심이 쏠리고 있다. 강화유리 계열인 상장사 유티아이 뿐 아니라, KT바텍 에서는 갤럭시 폴드에 들어간 힌지 (접을 때 경첩 역할) 을 생..

한화금투에서 반도체 장비주, 디스플레이 장비주로 분류되는 테스 종목에 대한 추천 리포트를 냈다. 투자 사이클로 접어드는 반도체 낸드 메모리 투자 수혜주로 테스를 꼽은 것이다. 삼성전자 시안 2기 공장에서 낸드 메모리 반도체 투자 발주가 시작되고 있는데 이에 따라 테스 주가는 연중 최고치를 찍는 중이다. 이게 고점일까 싶지만 실적은 아직 바닥을 지나는 중이라는 분석이다. 삼성전자 시안 2기 라인 뿐 아니라, 평택 2기, 평택 1기 라인의 128단 전환, SK하이닉스 M15 라인, 기존 라인의 96단 전환 투자 등이 가시권에 들어왔다. 반도체 장비주 핵심 종목인 테스의 수혜로 이어진다는 해석이다. 반도체 투자 사이클은 2019년 바닥을 치고 2020년에 이어 2021년에 최고점을 찍을 것으로 예상된다. 반도..

삼성 디스플레이에서 진행하는 QD OLED 라인의 장비 투자가 2020년 초부터 본격화 될 예정이다. 기존 L8-1 라인에 30K/월의 초기 추자가 진행되고. 2021년 1분기부터 제품 양산을 진행하게 된다. 기존 LCD 장비 재활용 가능성이 낮아지면서 QD OLED 장비 발주 규모가 예상보다 커질 것으로 전망된다. 이에 따라 QD OLED 장비주에 관심이 쏠리고 있다. QD OLED 공급 체인을 살펴봐야 하는데. 증착장비 - 전공정 장비 - 클린 물류 설비 - OD OLED 소재 등으로 수주 모멘텀이 발생하게 된다. 2020년 상반기에 수주가 몰아서 집행되고, 2020년 하반기에 실적으로 이어질 것이라 키움증권에서 전망하고 있다. QD OLED Supply Chain 전공정 장비 : 원익IPS, 유니셈..

유전체 분석 기업 마크로젠이 글로벌 1위 마이크로바이옴 업체인 유바이옴을 인수했다. 유바이옴은 미국 샌프란시스코에 위치한 마이크로바이옴 전문 기업이다. 마이크로바이옴의 16S rRNA 유전자 기반 시퀀싱 분야에서 미국 내 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다. 보유한 특허 포트폴리오 규모는 글로벌 3위, 데이터 확보 규모는 글로벌 1위 수준으로 평가받는 업체이다. 근데 이렇게 좋은 기업인데 마크로젠은 단돈 811억원(!)에 인수했다. 유바이옴이 파산신청 중이기 때문인데. 마크로젠 - 소마젠 컨소시엄이 인수자로 선정된 것이다. 이번에 인수하는 유바이옴의 실질 자산은 특허 포트폴리오 246건, 보유 데이터 약 30만건 및 연구 장비 등이다. 글로벌 시장 조사 기관에 따르면 글로벌 마이크로바이옴 시장은 2019년 ..

미국 반도체 기업 실적 전망 상향 소식이 들려왔다. 마이크론 등 반도체 종목에 대한 실적 전망 상향 조정과 반도체 장비 업종에 대한 긍정적인 메세지가 전해지자 필라델피아 반도체 지수가 상승했는데. 이 훈풍이 코스닥 코스피 지수에도 영향을 끼쳤다. 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍 등 반도체 메이저 생산 업체들이 최근 신고가를 찍고 있다. 거기에 반도체 소재주, 반도체 장비주 종목들도 잇달아 상승 추세를 이어가는 중이다. 티씨케이 티씨케이 요 종목은 오늘 장대양봉 급등이다. 다른 반도체 관련주들은 이미 상승 파도를 올라타서 따라붙기 좀 무서운데 얘는 바닥 다지다가 급등한 모양새라 아직 장기이평선에서 많이 올라가지 않았다. 티씨케이는 반도체 웨이퍼 생산에 들어가는 소모품을 SK실크론에 공급하는 업체이다. ..

중국 반도체 과잉 투자로 위기의 목소리가 흘러나오는 가운데. 한국 반도체 장비주 및 OLED 장비주들은 2020년 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이 등의 투자 사이클이 몰려오면서 호황 시즌을 맞이할 것으로 예상되고 있다. DB금융투자는 2020년 순이익 급증 종목 4개를 제시했다. 테크윙 삼성전자 제외한 모든 메모리 업체에 핸들러 공급. 세계 1위 업체. 마이크론 메모리 장비 공급과 비메모리 매출 증가에 힘입어 2019년보다 4배 이상 순이익 증가 예상 AP시스템 반도체 전공정 장비, 디스플레이 전공정 장비 공급사. 주력 장비는 디스플레이 기판용 레이저 결정화 ELA 장비. ELA 장비 분야에서 전세계 점유율 대부분을 AP시스템이 장악하고 있다. 반도체용 열처리 장비 실적도 기대된다..

OLED 장비주, 반도체 장비주인 원익IPS 에 대한 초긍정 리포트가 나왔다. DB금융투자는 원익IPS 2020년 실적 전망치를 매출액 9970억원, 영업이익 1587억원으로 2019년 전망치 대비 영업이익 +232.8% 증가한 역대 최대 실적을 기록할 것이라고 예상했다. 2020년 원익IPS 호재들이 몰려 있는데. 삼성전자 3D낸드 투자가 다시 시작되고, 비메모리 부문 투자 집행으로 원익IPS 수주가 예상되며. 삼성디스플레이에서 진행할 QD OLED 신규 투자와 중국 OLED 패널 업체들의 중소형 OLED 투자 수주 등 시장 환경이 원익IPS 를 중심으로 돌아가는 한해가 될 전망이다. DB금투는 원익IPS 목표가로 3.9만원을 제시하며 매수 추천했다. 원익IPS 2019년 4분기 실적은 영업이익 159..