* SK, 자식에게 물려줄 기업 (유안타 최남곤 코멘트)
SK 주당 NAV는 48만원(36조원)으로 계산. 핵심 비상장 자회사는 ①소재(SK실트론, SK머티리얼즈), ②그린(SK E&S, SK에코플랜트), ③바이오(SK팜테코) 영역으로 나눠서 각각 6조원, 5조원, 4조원으로 측정. 동사는 Financial Story 발표를 통해 2025년까지 기업가치를 120조원으로 높이겠다고 선언. 현재가치로 환산하면 소재 17조원, 그린 24조원으로 평가. 향후 전개될 SK 소재, 그린, 바이오 부문의 변화에 주목해야 하는 이유일 것.
* 동진쎄미켐, 아직 확정 아니다.
동진쎄미켐이 극자외선 포토레지스트 신뢰성 시험에서 퀄을 받았다는 단독 기사가 지난 달에 나왔었음. 근데 이후 한겨레에서 동진쎄미켐 김재현 부사장과 전화통화로 체크했다고 함. "아직 ‘퀄’(품질 인증)을 받는 단계에 이르지 못했고, (품질) 평가 중"이라고 답변. 삼성전자 뿐 아니라 SK하이닉스에도 샘플 보내서 품질 감사를 진행 중이라고 함. 확정이 아닌데 단독기사가 확정인 것 처럼 터트린 상황. 뭐 내부 소스가 있었는지는 모르겠지만 오피셜 아닌건 주의합시다. 오스템임플란트 횡령 건이랑 엮여서 동진쎄미켐에는 악재로 작용할 듯. #반도체관련주
* 유비벨록스, 성장에 대한 큰 그림 완성 지금이 매수 적기 (유안타 허선재 코멘트)
국내 스마트카드 및 블랙박스 시장의 압도적 1위 업체. 스마트카드 부문의 탄탄한 금융사 네트워크와 블랙박스 부문의 방대한 주행데이터를 활용해 마이데이터 기반의 금융 서비스를 제공할 예정. 2022년 예상 실적은 매출액 4,045억원 (YoY +33.9%)과 영업이익 425억원 (YoY +80.6%)으로 전망. 내년 예상 실적 기준 PER은 현재 7배.
* 포스코, 친환경 미래 소재 전문 그룹으로 가겠다.
오늘 포스코 주가 간만에 강세 나오는데, 1월 28일 지주사 전환 임시주총을 앞두고 긍정적인 뉴스를 밀어내기(?) 하고 있음. 포스코 최정우 회장은 지주사 전환을 통해 친환경 미래 소재 그룹으로 정체성을 확립하겠다고 밝힘.
유안타증권에서는 자녀에게 세습할 필요가 없는 포스코 지분 구조 상 물적분할 및 지주사 전환을 하더라도, 개별 기업들의 가치를 잘 부여받을 수 있는 모범적인 지주사 모습이 만들어질 수도 있다고 전망. 캐시카우인 포스코 철강 부문에서 배당을 받아 그것을 친환경 사업에 투자하는 형태. 개별 자회사 상장을 최소화하고 지주사가 가치를 부여받고.
* 엔시스, 독보적인 입지 (유안타 김광진 코멘트)
고객사(LGES, SDI, 해외 전기차 업체)내 독점적 위치(높은 마진). 25년까지 4년간 잠재 수주규모 6천억원(해외 전기차 업체 수주 본격화). 적정 시총 3,600억원. #2차전지관련주
* 이마트, SSG 상장 이후에도 이마트를 봐야 하는 이유 (유안타 이진협 코멘트)
최근 핵심 자회사의 상장에 따른 상장 자회사 디스카운트 우려가 시장에서 부각되고 있으며, 이마트 역시 여기서 자유롭지 못한 것은 분명. SSG.Com의 실적을 제외한 이마트의 22년 지배순이익에 P/E 8배를 적용하더라도 적정가치는 4조~4.8조원. 4Q21 실적 부진 전망하나, 2022년 Top Pick 의견 유지. 이마트 목표가 30만원.
* 이재명, 경인선 철도 지하화 공약
지하철 1호선 경인선 라인을 지하화하고, 그 부지에 주택을 공급한다는 공약을 내검. 국토부는 발빠르게(?) '철도시설 및 역세권의 효율적 활용을 위한 제도개선 연구' 용역을 발주했다고함. 뭐야? 벌써 대통령 된거야? #철도관련주 특수건설, 이화공영, KT서브마린 등.
* 국민의힘 선대위원장 전원사퇴, 윤석열은 일정 잠정 중단
어!??? 설마 후보교체??? 홍카콜라 오나요? 아니면 안철수로 대동단결? #대선관련주 #정치테마주
#윤석열관련주 진도, 서연, 서연이화, 서연탑메탈, 덕성, 모베이스, NE능률, 웅진 등.
#홍준표관련주 한국선재, 경남스틸, 보광산업, 동방선기, 영화금속 등.
#안철수관련주 안랩, 다믈멀티미디어, 써니전자 등.
* 국내 상장 중국 기업 강세
로스웰, 씨케이에이치, 이스트아시아홀딩스, 골든센츄리, 헝셩그룹 등. 근데 무슨 이유가 되었든 중국 기업은 안하시는거 추천. ㅋㅋㅋㅋ
#국내주식
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