NHN, 게임까지 좋다 (신한금투 이문종 김아람 코멘트)

 

 

▶️ 드래곤퀘스트 케시케시 출시 후 무난한 흥행 성과

- 구글/iOS 인기 1위, 매출 각각 30위권, 20위권 진입

- 신작 흥행에 따라 차기작(건즈업, 프로젝트 나우, 일본 게임 IP 활용, NFT 활용) 기대감 유효

 

▶️ 비게임 부문 호조에 더해진 게임 흥행

- 4Q21 영업이익은 329억원(+17.8% QoQ)으로 컨센서스(296억원) 상회 전망

- 신작 흥행에 더불어 비게임(결제/광고/커머스/기술 등) 성수기 효과

 

▶️ 목표주가 110,000원, 투자의견 '매수' 유지

- 테크기업으로의 전환이라는 기존 투자포인트에 더해진 게임 기대감

 

리포트전문)

NHN_신한금투_20211209.pdf

1.99MB

 

 

 

 

// 예전에 PTSD 씨게 왔던 종목이라 절대 매수 의향은 없지만 신한금투에서 후하게 종목 리포트가 나와서 올려봄. 최근 차트 요란스러운거는 #NFT관련주 #메타버스관련주 요 테마에 올라타 있어서 그렇읍니다.

 

한게임 플랫폼 서비스하고 있고, 일본에 모바일게임 출시해서 돈도 꾸준하게 벌고 있고, 간편결제 페이코 서비스도 하고 있음. 자회사로 NHN한국사이버결제, NHN벅스 등을 보유하고 있음. 대주주 지분도 높은 편.

 

근데 리포트에서 2022년 EPS 성장률을 무려 +44%로 잡았는데 저거 달성할런지는 잘 모르겠네. 달성한다면 사업군 생각하면 저렴해보이긴 함.

 

#국내주식