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재상장 하면서 3Q21 기준 분할 재무제표는 제시되지 않았기 때문에 실적 추정과 밸류에이션에 대해서는 다소 혼선이 있을 수 있지만, 배당정책은 명확.
- 21~23 배당정책은 분기 배당, 실적 연동 및 최소 배당 보장
- 공식: Max [ (EBITDA-CAPEX) X 30~40%, 2020년 배당총액 7.15천억원 ]
최소배당은 약 3309원. SK텔레콤 주가 54500원 연환산 기준 6.1%. 분기배당 정책이 도입되어 추가로 4Q21 배당은 1Q21 배당이 합산 지급. 4Q21 배당은 1655원 수익률 3.04% 추정.
실적 연동 시 EBITDA-CAPEX의 30~40% 적용 예정. 21E DPS 3.4~3.8천원, 22E DPS 4.0~4.5천원으로 성장 전망.
#통신주 중 최고의 배당수익률 기대. SK텔레콤 목표가 8.9만원 유지.
리포트전문)
#국내주식
#배당주
// 난 배당 수익률 4~5%가 허들이라 생각해서, 12월에 9만원 넘게 슈팅 나오면 팔고 튀고, 지지배배하면 배당 받으면 될듯???
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