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2021년 반도체 관련 생산차질의 영향으로 부족해진 도소매 재고를 메우기 위해 2022년에는 현대차그룹의 출하대수가 빠르게 늘어날 전망이다. 이는 현대모비스의 모듈 및 핵심부품 사업 영업이익을 크게 늘리는 효과가 있을 것으로 보인다.
현대모비스 목표가 33만원 유지, 투자의견 매수. 2022년에는 현대차그룹의 출하 회복에 의해 모듈 및 핵심부품사업의 수익성이 개선되어 영업이익이 전년대비 29.8% 급증할 것으로 예상. 12개월 포워드 기준 implied P/E 10.4배, implied P/B 0.80배에 해당하며 11월 22일 기준 상승여력은 33.1%.
// 실적추정치도 괜찮고, 반도체 수급만 뚫리면 결국엔 회복할거 같은데 끝없이 추락하는 개미지옥같은 종목 ㅠ.ㅜ 바닥을 확인해야 물타기로 빠져나가든가 말던가...
리포트전문)
현대모비스［012330］2022년_전망_현대차그룹_재고_보충의_최대_수혜주_20211125_KB_752560.pdf
0.56MB
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