유안타증권 최남곤 연구원님의 SK텔레콤 리포트 주요 내용 요약.
존속회사 14.3조원~17.9조원. 분할 후 존속회사는 기존에 지급하던 배당 규모(7,150억원)를 유지할 계획이다. 이를 기대배당 수익률 4~5%로 환산하면 약 14.3조원~17.9조원의 시가총액으로 계산.
우주 패스에는 아마존 글로벌 스토어 무료 배송, 무료 포인트, 클라우드 서비스, 웨이브, 플로등의 추가 서비스 혜택이 제공된다. 11번가 아마존스토어는 약 1년~1년 6개월 기간의 글로벌 스토어 운영 후, 자체 평가에 의해 일정 결과를 충족하게 되면 아마존은 11번가 지분 30%에 대한 직접 투자를 진행할 계획.
분할 이후 SK스퀘어가 가치 향상을 이끌 전망. SK스퀘어에는 SK 그룹의 핵심 플랫폼, 콘텐츠 자회사가 포진되어 있기 때문. SK 스퀘어의 가치가 7조원 이상이면 성공. 분할 후 양사의 합산 시가총액 범위는 21조원~28조원으로 예상. #SK텔레콤 목표가 37만원 제시. #통신주
리포트전문)
http://file.myasset.com/sitemanager/upload/2021/0916/102748/20210916102748253_1.pdf
// 참고로 9월말 전에 매수하면 분기배당 받음. 아마 28일까지 매수해야할듯.
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