JP모건 카카오 매수 의견, 오리온 꽃길만 남았다, 이응복 x 김은희 x 전지현 '지리산', SK바이오사이언스 가보지 않은 길, 삼성SDI 배터리 물적분할설, LG에너지솔루션 씨아이에스 지분투자설, SK..

 

 

* JP모건, 카카오 매수 의견 유지

카카오모빌리티 (카카오택시) 관련 대응은 매출의 10% 미만으로 제한적인 영향 전망. 규제가 카카오 뿐 아니라 다른 플랫폼 및 기업으로 확장될 것으로 예상. 이번 규제 이슈는 대선 전까지 지속될 가능성이 높음. 하지만 #카카오 주가는 과매도 상황으로 보이며 분할 매수를 권함.

 

// 뭐? 대선 전까지 노잼인데 사라고...? 기관 외국인은 파는데?

 

 

 

 

 

* 오리온, 기저 부담 진정세 (유안타 박은정)

8월 오리온의 합산 매출은 전년동기비 4% 증가한 2.1천억원, 영업이익은 16% 증가한 402억원 기록. 오리온의 3분기 실적은 연결 매출 6,093억원(YoY+2%), 영업이익 1,003억원(YoY-7%) 전망. 원가 절감 노력을 통한 부담 완화, 판관비 효율화 등으로 상반기 기준 영업이익이 14% 감익에서 3분기는 7% 감익 수준으로 손익 부담이 진정될 것으로 보인다. 9월 중국 주요 품목 가격인상, 10월 러시아 전품목 가격인상이 4분기에 모두 반영됨에 따라 하반기 이익 모멘텀이 기대. #오리온 목표가 15만원 유지. #음식료주

 

 

 

* 오리온, 꽃길만 남았다 (신한금투 조상훈)

낮아진 눈높이, 높아질 추정치. 오리온은 환율과 원재료 가격 상승 등 부정적 영향을 빠르게 받아옴. 반대로, 곡물가 하향 안정화 국면에서 마진 스프레드가 빠르게 개선될 수 있음. 중국과 러시아에서의 가격 인상 결정에 따라 4Q21부터 마진 스프레드가 급격하게 회복될 것으로 기대. #오리온 목표가 160000원으로 소폭 상향.

 

// 리포트 몰리면서 슈팅 나왔는데 22년 실적 추정치보면 매력적인지 잘 모르겠음.

 

 

 

 

* tvN 드라마 지리산 티징 영상 공개

태양의후예 도깨비 미스터선샤인 이응복 피디, 시그널 킹덤 김은희 작가. 전지현 주진모 주연. 지리산 등산하는(?) 드라마. #에이스토리 #스튜디오드래곤 제작. 10월23일 방영 시작. 중국 아이치이 iQITI에 선판매됨.

 

 

 

등산복 협찬을 어디서 했을까가 더 궁금했는데 네파 NEPA 에서 했나봄. 네파는 상장사가 아님. 대주주가 MBK파트너스. 2013년에 1조원에 인수했는데 적자 계속되면서 물렸다고 함.

 

 

 

 

* SK바이오사이언스, 가보지 않은 길을 향해 (신한금투 이동건)

국내 대표 백신기업에서 글로벌 바이오 플랫폼 업체로 변화 중. 백신 CDMO 본격화. GBP510 COVAX향 대규모 수주 기대. 2021년 상반기에 이어 하반기에도 CDMO 매출은 큰 폭 증가 예상, 이를 통해 하반기 전사 매출액은 상반기대비 204% 증가한 7,814억원, 영업이익은 251% 증가한 4,203억원 추정. #SK바이오사이언스 목표가 35만원 제시. #바이오주 #제약주 #아스트라제네카관련주 #노바백스관련주 #코로나백신관련주

 

// 아스트라제네카는 영국에서도 선호도가 점점 떨어져가고 있고, 노바백스는 미국 FDA 긴급사용승인이 안나온 상태.

 

// SK바이오사이언스 보호예수 물량 5.16%가 9월 23일 종료 예정. #오버행 이슈 있음.

 

 

 

 

* 삼성SDI 배터리 부문 물적분할 검토설

라는 내용의 뉴스가 나왔습니다만, 일단 #삼성SDI 측은 전혀 사실 아니라고 반박했습니다. #LG화학 #LG에너지솔루션 #SK이노베이션 #SK배터리 등으로 #물적분할 이 이어지고 있는데요. 삼성SDI는 배터리 떼어버리면 남는 사업이 좀 애매합니다. 그래서 물적분할 안할거라고 보는 시각이 많은데 일단 아니땐 굴뚝에도 연기가 나는군요. #2차전지관련주

 

 

 

 

* LG에너지솔루션, 씨아이에스 지분 투자설

#LG화학 자회사 #LG에너지솔루션 에서 #전고체배터리 사업 추진을 위하여 #2차전지장비주 중에 하나인 #씨아이에스 지분 투자하는 방안을 검토 중이라고 뉴스가 나옴. #씨아이에스 주가는 급등. 이 회사 대주주는 지이비홀딩스 라는 곳으로 17% 가량을 보유.

 

씨아이에스는 15일 100% 자회사 #씨아이솔리드 와 #티에스아이 #한국진공 등이 전고체 배터리용 고체전해질 생산라인 개발을 위한 양해각서를 체결했다고 소식을 밝힌 바 있음.

 

딜이 진짜 성사되고 꽤 큰 금액 투자가 들어가면 대주주가 그냥 바뀔 수도...?

 

 

 

 

* SK그룹 2차전지 소재 투자 계획 공시 관련 코멘트 (한국투자 김정환)

장중에 #SK 에서 #2차전지 소재 투자에 대한 장래계획을 공시함. 이에 대한 한투 김정환 님의 코멘트 복붙. 어려운 말이 많아서 고대로 옮김;;;

 

SK는 전기차용 2차전지 시장이 2030년까지 연평균 35% 성장할 것으로 예상. 2차전지 시장이 빠르게 커짐에 따라 소재 사업 확대 필요성 제기. 기존 동박 사업(Wason)에 차세대 양극재/음극재 사업을 추가해 포트폴리오를 다변화하겠다는 전략. 추가적으로 EV 충전기 사업과 전고체전지 개발 목표도 제시. 차세대 양극재는 25년까지 연산 5만톤, 차세대 음극재는 25년까지 연산 4천톤 확보. 차세대 양극재는 단결정 양극재, 차세대 음극재는 실리콘 음극재를 의미.

 

SK 주식회사가 인수/투자한 기업들과 함께 공동 개발 및 양산할 계획. 미국 G14와 실리콘 음극재 개발 및 양산, Global Top tier NCM 양극재 업체와 국내 단결정 양극재 JV 추진, 시그넷 EV와 EV 충전기 협업, 미국 Solid Energy와 리튬메탈 음극(전고체전지용) 공동 개발, 중국 Lingbao Wason과 동박 사업 확대하게 됨.

 

(실리콘 음극재) 미국 G14와 다공성 Si-C(실리콘-탄소) 음극재 양산 계획. 기존 SiOx(실리콘산화물) 방식과 차별화. 22년말 완공, 23년 양산 공급 예정. 25년까지 5천억원 투입.

 

(단결정 양극재) 21년 JV 설립(3Q) 및 국내 공장 건설 개시(4Q) 후 23년 양산 공급 예정. 25년까지 6천억원 투입.

 

 

 

 

* 삼성엔지니어링 급등

대신증권에서 암모니아 관련 리포트를 내면서 #삼성엔지니어링 탑픽으로 추천. 목표가 3만2천원으로 상향. #탄소제로관련주 #암모니아관련주 #수소관련주 #건설주

 

그린 암모니아 관련 생산-이송-추출-활용 중 합성과 분해 등 암모니아 변환 분야 담당 전망. 중대형 암모니아 생산플랜트 경험을 보유하고 있으며, 관련 원천기술을 보유한 라이선스 회사 및 에너지화학 기업들과의 네트워크를 구축.

 

// 근데 실적 추정치 보면... 으흠.

 

 

 

 

* 증권사 신용대출 규제 들어갈 전망

금융당국이 #대출조이기 의 일환으로 주식시장 #빚투 에도 규제를 걸 것으로 보임. 13일 기준 신용거래융자는 25조6천억원으로 역대 최고 수준을 경신 중. 증권사 신용대출은 대부분의 증권사에서 자기자본 100% 이하 비율로 유지되고 있음. 이걸 더 낮춰서 신용대출을 줄여가는 방향을 검토 중. 다만 이 경우 증시에 부담을 줄 수 있기 때문에 조심스러운 접근이 필요. 정부 오피셜 아니고 뉴스로 슬금슬금 흘리는거 보니까 시장 반응 보려는듯. 근데 이거 규제하면 #증권주 실적에 악재로 보여집니다. #한국금융지주 살려줘 ㅠ.ㅜ

 

 

 

 

 

* 재난지원금으로 재산세 낼 수 있었나봄

#재난지원금 을 신용카드로 받아둔 분들이 많을텐데, 재난지원금 목적이 영세상인들 돕는거여서 공과금 등에는 사용할 수 없음. 근데 9월에 납부 시작한 재산세를 신용카드로 납부했더니 거기에 보관된 #국민지원금 25만원을 빼갔다고 함. 줬다뺐냐? 이C... 정부에 쌍욕...을 박으려고 기사를 읽는데 보니까 카드사에서 세금납부 관련 코드를 국민지원금 결제 제외 코드로 설정을 빼먹었다고 함. 아무튼 현대카드 측은 이미 납부된 건에 대하여 취소나 환불이 불가하다고 했다함. 지금은 수정한듯.

 

 

 

 

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