남양유업 매각 개판오분전, 철강주 호재 소식, 현대중공업지주 절호의 매수 기회, BNK금융지주 믿겨지지 않는 실적, SK텔레콤 멤버십 개편 논란, 광고업종 제일기획 이노션

 

30일 장마감

코스피 3202.32 -1.24%

코스닥 1031.14 -1.24%

 

 

 

30일 떡락(!)하면서 잔고는 결국 마이너스 마감입니다. 코스피 월봉 기준으로도 전월까지 8개월 연속 양봉이었는데 9개월째는 음봉이라고 하네요. 8월부터는 방망이를 좀 더 짧게 잡아야겠어요. 우리들 계좌에도 핫썸머가 오겠죠? 주말 푹 쉬고 다음 주에 만납시다.

 

 

 

 

* 남양유업 매각 임시주총 연기 무슨일?

#남양유업 대주주 지분을 한앤컴퍼니에 매각하는 건에 대한 임시주총이 연기되었습니다. 기존 대주주인 홍원식 회장 일가가 협의없이 일방적으로 연기했다고 합니다.

 

#한앤컴퍼니 는 깊은 빡침(?)이 느껴지는 입장문을 내놓았습니다. "경영권 이전 안건을 상정조차 하지 않고 현 대주주인 매도인(홍원식 전 회장)의 일방적인 의지에의해 6주간 연기한 것에 대해 깊은 유감을 표명한다. 지난 5월 27일 홍 전 회장과 오너 일가의 경영권 지분을 확보하는 주식매매계약을체결했고, 공정거래위원회의 기업결합승인을 포함한 모든 사전 절차를 완료했다. 오늘로 예정돼 있던 주식매매대금 지급 준비도 완료했다. 법적 조치를 포함한 모든 대응 방안을 검토하겠다."

 

길바닥에 똥쌀뻔한거 화장실 다녀오니까 맘이 바뀌었나봅니다. #남양유업 #남양유업우

 

 

 

 

* 중국 철강, 수출 증치세 환급 폐지 및 수출세 부과

라는 소식입니다. 증치세는 부가가치세 같은겁니다. 증치세 환급율을 13%에서 0%로 낮추면서 사실상 폐지하게 됩니다. 8월 1일 적용 예정. 추가로 열간압연강판 등 강재에 대한 수출 관세를 10~25% 인상하는 방안도 검토 중이라고 합니다. 중국 생산 철강이 수출하는데 가격 압박이 생기는거니까 한국 철강사에는 이득입니다. #철강주 #포스코 #POSCO #현대제철 등

 

 

 

 

* 현대중공업지주, 절호의 매수 기회 대표적인 저평가 배당주 (NH투자증권 최진명)

NAV 대비 저평가 상태를 유지하고 있는 대표적인 우량 배당주. 적극적인배당 정책을 유지하고 있고, 올해부터 중간 배당을 실시할 예정. 과거에도 공시를 통해 배당성향 70%(별도 기준)를 유지하고, 자회사의 경우에도 여건이 뒷받침되는 경우 배당성향 30%를 목표로 운영할 계획이라고 밝힘. #현대중공업지주 목표주가를 기존 80,000원에서 100,000원으로 상향. 주요 자회사로 현대오일뱅크(74%), 한국조선해양(31%), 현대제뉴인(100%), 현대일렉트릭(37%), 현대글로벌서비스(62%), 현대로보틱스(90%)를 보유. #한국조선해양 #현대중공업 #현대미포조선 #두산인프라코어 #현대건설기계

 

 

 

 

* BNK금융지주, 믿겨지지 않는 놀라운 실적. 이익 정상화 원년될 것 (하나금투 최정욱)

2분기 순익은 전년동기대비 58.9% 증가한 2,753억원을 시현해 믿겨지지 않는 놀라운 서프라이즈를 시현. 올해 연간 추정 순익을 약 7,300억원으로 상향. ROE와 ROA 등 수익성이 대폭 개선될 전망. 이익정상화에 따라 DPS도 480원으로 상향 예상. 기대 배당수익률이 6.2% 전망 #BNK금융지주 목표가 12000원으로 상향. #금융주 #은행주

 

리포트전문)

https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/07/29/BNK_2Q21_Review_20210730.pdf

 

// 유안타증권은 BNK금융지주 목표가 9500원 유지

 

 

 

 

* SK텔레콤 새로운 멤버십, 적립형 할인형 선택 가능.

기존의 할인형 멤버십에서 적립형으로 개편하는 것인데, 반발이 거센가봅니다. 결국 8월 개편을 4Q로 연기하고, 적립형과 할인형 중에 선택 가능하도록 수정한다고 합니다. 뭐 결국에는 거대한(?) 프로모션으로 적립형 선택을 유도한 다음에 기존의 구 멤버십으로 다시 돌아가지는 못하도록 하지 않을까 싶습니다. 통신사 요금제 갈아타게하는 그 방식이죠. #SK텔레콤 #통신주

 

 

 

 

* 광고업종 코멘트 (대신증권 김회재)

코로나 확진자가 지속적으로 증가하면서 락다운 등 거리두기 단계가 더 상향될 수 있다는 전망이 제기되면서 경기 위축 우려와 외부활동 자제가 광고와 극장에 타격을 줄 수 있다는 불안감이 주가 약세로 작용. 광고대행사의 실적과는 직접적인 영향 없음. 제일기획, 이노션 실적의 70% 이상은 해외, 70% 이상은 캡티브에서 발생하기 때문. 삼성은 8월 갤럭시 폴드 언팩 및 9월 이후 아이폰 13 공개에 대응하기 위해 전세계적으로 마케팅을 강화할 수 밖에 없고, 현기차는 전기차 마케팅에 드라이브를 걸고 있어서, 제일기획과 이노션 모두 2Q/3Q 역대 최고 실적 예상. #제일기획 #이노션

 

// 제일기획은 혼자서도 잘 노는거 같은데, 이노션은 사실상 현대차그룹주 움직임에 동기화되는 느낌.

 

 

 

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