대한유화 떡락의 끝은 어디일까, 2분기 적자전환 예상

유안타증권에서 대한유화 2분기 적전을 예상하면서 목표가를 또 낮췄다. 17만원이라 현재 주가인 12만원보다 높기는한데. 실적 하락세가 계속되고 있어서 목표가는 의미가 없다. 

 

대한유화는 폴리에틸렌 PE, 폴리프로필렌 PP, 에틸렌글리콜 EG 등을 핵심제품으로 하고 있는데 해당 제품들의 스프레드가 계속 악화되고 있다. 석유화학 시황 자체가 나빠지는 것도 큰 영향이다. 원료 가격은 오르고 판매 가격은 하락해서 노답인 상황이다.

다만 이익 상황은 나쁘지만 PBR 기준으로는 0.47배 수준으로 바닥권이라 주가가 어디에서 바닥다지기를 할 지 지켜볼 가치는 있다. 기관이 사는 시점을 기다려보자.

 

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