오피셜) 현대중공업 대우조선해양 인수 확정

현대중공업의 대우조선해양 인수설이 공식 오피셜 뜨면서 확정되었다. 현대중공업은 대우조선해양 인수자금 약 2조원 좀 넘는 금액? 을 마련하기 위해 제3자 배정 방식으로 유상증자를 진행한다. 대상은 대우조선해양 대주주인 산업은행이다. 이 부분에 대한 양 당사자의 조율이 완료되어 조건부 M&A 가 확정되었다고 알려졌다.

현대중공업(009540)은대우조선해양 인수 자금을 마련하기 위해 제3자배정 방식으로 2조861억7790만원 규모의 유상증자를 실시한다고 31일 공시했다. 신주의 수는보통주 609만9570주, 기타주 911만8231주 등 총 1521만7801주다. 배정 대상은 한국산업은행이다.

현대중공업은 대우조선해양을 인수하면서 산업은행과 몇가지 조건을 합의하였다.

1) 조선합작법인 형태의 중간지주사를 설립한다. 해당 법인이 상장 법인으로 존속할듯.
2) 향후 지주사 하위의 삼호중공업과 현대중공업 기업공개를 추진한다.
3) 산업은행은 대우조선해양 회생을 위해 1조원을 지원(대출)한다. 현대중공업은 2021년말까지 대우조선해양에 1조원 지원 의무가 부담된다.
4) 현대중공업은 대우조선해양 제3자배정유상증자에 참여하여 1.5조원 규모의 신규 자금을 투입한다.

현대중공업은 컨퍼런스콜에서 현대중공업을 중간지주사와 사업법인 형태로 분리하여 중간지주사는 상장사, 사업법인은 비상장사 형태로 나눌 예정임을 밝혔다. 현대중공업 유상증자 진행에 따라 약 10조 시총의 현대중공업은 약 13조원으로 시가총액이 증가하고 산업은행은 현대중공업 지분 20% 가량을 보유한 주요 주주가 된다.

현대중공업 그룹은 이번 딜로 국내 조선업계 1위와 2위 조선사를 모두 보유한 기업이 되었다.

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