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레이언스 10월31일 14400원 +12.94%
치과용 엑스레이 기기 등 글로벌 엑스레이 디텍터 제작 업체인 레이던스에 대하여 하나금융에서 매수 의견을 냈다. 목표가는 19700원. 아래는 주요 내용 요약.
대주주가 바텍 인데. 바텍 등이 약 65%를 보유하고 있다. 시총은 약 2400억원. 그래서 바텍 주가에 레이언스 주가 변화도 큰 영향을 끼친다.
레이언스는 국내 디텍터 시장 매출 1위 업체로. 덴탈 엑스레이 기기 에서 산업용 분야로 포트폴리오 다각화를 진행 중이다. 2차전지, 반도체 쪽으로 진출하려 한다. 디텍터 제작 기술 내재화 및 수직계열화를 통해 원가 경쟁력을 확보했다. 실적도 꾸준히 개선되고 있고.
하나금투 추정치로 2018년 실적은 매출 1205억원, 영업이익 234억원이다. 시총이 2400억원이니까 꾸준히 사업 성장된다는 전제하에 BUY 의견이 납득되는 전망이다. 2019년에는 고수익 분야인 CMOS 디텍터 매출이 급성장하고 2차전지, 반도체 검사 장비 분야에도 매출 발생이 기대된다.
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