돈나무누나 캐시우드 상반기 화려하게 부활. ARKK 가 S&P500 수익률을 이겼다.

 

Cathie Wood 의  Ark Investment Management는  능동적으로 관리되는 ETF가 기술 랠리를 활용하면서 올해 모멘텀을 되찾았습니다. 

Core Scorecard: 회사의 대표 펀드인 ARKK 는 상반기에 약 35% 급등하여 2022년 67% 급락에서 강력한 복귀를 기록했습니다. 이에 비해 S&P 500은 반등했습니다. 14%, Nasdaq Composite는 약 29.5%, Nasdaq 100은 36.6% 상승했습니다.

 

ARKK의 성과는 기술주에 특히 중점을 두고 파괴적 혁신에 노력하는 회사의 국내외 주식에 자산의 최소 65%를 투자하므로 투자 전략과 일치합니다. 

상반기 기준 ARKK의 상위 5개 보유 종목은 다음과 같습니다.

테슬라  (TSLA)
로쿠  (ROKU)
줌비디오  (ZM)
코인베이스  (COIN)
블록  (SQ)

 

 

 

* 상반기 주요 주식 거래 

Ark는 테슬라 주식을 번갈아 가며 사고 팔다가 올해 초 도전적인시기에 주식을 사들였습니다. 아크는 올 상반기 테슬라 주식 119만3000주를 사들였고 80만4199주를 팔았다. Ark는 Elon Musk가 이끄는 회사의 아직 출시되지 않은 로봇택시 서비스에 대한 많은 낙관론과 함께 Tesla의 2027년 목표 가격을 2,000달러로 책정했습니다.

줌비디오  (ZM)는 Wood가 판매에 영향을 주지 않고 계속 축적한 주식 중 하나였습니다. 아크는 올 상반기 현재까지 줌 주식 40만9993주를 매입했다. 

Wood는 또한 AI 주식 유아이패스  (PATH) 에서 회사의 지위를 높여  608만 주를 인수했습니다. 또한 Ark는  또 다른 AI 플레이인 테라다인  (TER)의 548,011주를 추가했습니다. 로블록스  (RBLX)는 Ark가 게임 소프트웨어 회사의 130만 주를 매입하는 것을 보았습니다. 

 

 

 

Ark는  2월 말 엔비디아 (NVDA) 에 대한 노출을 줄여  218,641주를 매도하고 12,039주를 매수했습니다. 그러나 Ark의 펀드 중 3개는 여전히 Nvidia 주식 246,308주를 소유하고 있습니다.

TSMC  (TSM)와의 거래를 2년 만에 재개하여 6월에 112,159주를 매입했습니다. 회사는 또한  AMD  (AMD)의 주식 232,561주를 매입했습니다. 

FTX 의 폐쇄  와 Crypto-Friendly Bank Silvergate  의 붕괴  로 인해 암호화 공간의 부정적인 헤드라인에도 불구하고  Ark는 암호화폐 거래소  코인베이스  (COIN)에 334만 주를 매입하고 한 세션에서 160,887주를 팔았습니다. 

로빈후드  (HOOD)도 398만 주를 매입하면서 Ark의 호의를 얻었습니다. 

잭도시 가 이끄는  블록  (SQ)는 공매도 보고서 이후 폭풍의 눈에 들어갔지만 Ark는 210만 주를 축적하여 주식을 버팀목으로 만들었습니다. 이 회사는 상반기에 25,914개의 블록 주식만을 판매했습니다.

올 상반기 내내 Ark는 건강 진단 도구 제조업체 이그젝트사이언스  (EXAS), 캐나다 전자상거래 소매업체  쇼피파이  (SHOP), 스포츠 베팅 회사  드래프트킹스  (DKNG) 및  Surface Oncology, Inc.  (SURF)의 지분을 줄였습니다.  


연준의 긴축  이 올해 끝날 가능성이 높고 경제가 안정되고 인플레이션이 냉각됨에 따라 기술 산업은 2022년의 실망스러운 쇼 이후에 회복될 수 있습니다. Ark와 그 파괴적 혁신 포트폴리오는 거래에서 큰 수혜자가 될 수 있습니다.

 

 

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