와이솔 '얘 참 괜찮은데 안가네.'

와이솔 (9월 5일 종가 13,650원 +3.41%)

매수가 17,000원 (-20%)

보유기간 4개월

 

와이솔은 스마트폰에 들어가는 고주파수 간섭 필터 (이걸 SAW필터 라고 부르는듯) 생산 업체이다. 이게 스마트폰 소형화와 엮여서도 괜찮은데다, IoT(사물인터넷) 테마가 활성화되면서 각종 가전 기기에 사용하는 주파수간의 간섭을 방지하는데에도 이 필터가 공급될거라고 스토리가 돌고 있다.

 

삼성전기에서 분사되어 설립된 회사라서 대부분의 매출은 삼성전자 향에 의존하기는 한데, 점차 LG전자, 화웨이 등으로 매출 다변화가 이루어지고 있다. 이 장점이라면 SAW필터의 국내 유일한 생산 회사! 스마트폰마다 들어가는데 이걸 국내에서는 와이솔에서만 생산한다. 얼마나 깔끔한 구조인가!!? 물론 글로벌로 보면 상위 업체들이 있지만 삼성전자 공급사 자격이 쉽게 사라질거 같지는 않으니 안정적인 매출원을 가지고 있고, 위에서 언급한 iot가 잘 풀리면 새로운 성장 동력을 얻게 될 수 있다.

 

2016년 1분기에 비하여 2분기 영업이익이 감소하기는 했지만, 작년보다는 31% 성장한 상태이고, 이 추세가 크게 변할 것으로 예상되지는 않는다. 2016년 예상per는 8.5 정도로 성장 테마가 포함된 영업이익률 10% 선의 제조업으로서는 상당히 저평가이다. 적어도 2만원은 가도 충분하지 않을까 생각되는 주식.

 

그래서.... 이 깔끔한 시나리오에 내가 17000원에 물렸다 ㅠ.ㅜ

 

현재 가격이 대세 하락 후 바닥인가에 대해서는 아무런 증거들이 없지만 이 이하로 빠지기엔 너무 좋은 실적과 테마의 기업이라는 걸 생각한다면 괜찮은 바닥 다지기의 모습이 아닐까 생각한다.

 

어, 그래... 물린 사람의 희망사항이야...ㅠ.ㅜ

근데 얘는 진짜 괜찮은 회사인데... 기관 외인 같이 털어대니까 버...버틸수가 없다.