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진짜 리포트 제목이 "목표주가 백만원" 입니다. 키움 화학 상남자 동욱이형입니다. 타이어코드 유효 생산능력 증가 제한 + 완성차 및 OE 타이어의 판매량 증가로 타이트한 수급은 내년에도 지속될 전망. 아라미드/탄소섬유 증설 효과도 내년에 나타날 예정.
효성첨단소재에 대해 기존 낙관적인 시각을 유지합니다. 동사는 우호적인 환율/타이어코드 수급 여건 발생으로 내년에도 증익 기조가 지속될 전망입니다. 또한 탄소섬유/아라미드 증설 효과로 슈퍼섬유 관련 모멘텀이 추가될 것으로 보입니다. 참고로 중국 탄소섬유/컴포지트 업체들의 올해 추정 PER은 53~83배에서 거래되고 있습니다. 실적 개선과 배수 조정을 고려하여 목표주가를 100만원으로 상향 조정합니다. (키움 이동욱 코멘트)
리포트전문)
효성첨단소재_목표가백만원_키움_이동욱_20211207.pdf
0.79MB
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