위드코로나는 개뿔 호텔신라 신세계, 아프리카TV 목표가 상향, 엔켐 상장 2차전지소재주, 카카오게임즈 오딘 개발사 인수, 엔씨소프트 리니지W 이번주 오픈, 에이스토리 지리산 하산보다 빠르..

 

 

* 위드코로나는 개뿔. 신세계, 호텔신라

위드코로나 리오프닝 수혜주일 것만 같았던 오프라인 유통 관련 면세점 관련주인 #신세계 #호텔신라 두 종목이 폭망 중이다.

 

호텔신라는 무려 -7% 넘게 급락하면서 #모텔신라 로 다시 강등되었다. 지난주 금요일 장마감 후 실적공시를 올리면서 스스로도 실적이 부끄럽다는걸 입증한 후폭풍으로 보여진다. 근데 결국 내년이든 내후년이든 중국인 관광객은 다시 올테고. 그럼 8만원 언저리의 모텔신라는 좀 매력적인거 같기는 한데... (산다는건 아님) #호텔신라 #면세점관련주 #유통주 #리오프닝관련주

 

그럼 신세계도 3분기 실적공시를 했나? 아닌데 얘들은 지난 10월 8일 이미 잠정실적공시를 했다. 다른 이유로 빠지나본데. 신세계 관련 뉴스는 공정위가 이마트의 이베이코리아 인수 승인했다는 건 정도다. 이건 또 이마트 주도로 매수하는거라 좀 영향력이 적은 이슈임. 그냥 이마트가 잘나가는거 같으니까 롱숏전략이라도 하나? #신세계

 

신세계 악재 관련 소식을 찾아보다 지난 29일 나온 리포트 하나를 보게 되었다. SK증권에서 나온 신세계 리포트.

 

 

 

* 신세계, 크로스보더이커머스 대응이 필요하다 (SK증권 유승우 코멘트)

11 번가와 아마존이 제공할 빠른 직구 서비스는 동사의 면세점 채널에 큰 위협이 될 것임. 면세점 채널보다 직구가 저렴하기 때문임. 빠른 직구 서비스는 백화점 채널도 위협할 가능성이 있는데, 동사는 이를 네이버와의 협업으로 대응할 여지가 있음. 명품 유통에 대한 전향적 고민이 있는 것임. 이에 투자의견 매수를 유지함. 그러나 글로벌 백화점 업종 멀티플이 하락한 점을 반영해 목표주가는 390,000 원에서 320,000 원으로 하향함. #신세계

 

// 와... 신세계 목표가 대폭 하향이다. 대한민국에서 흔치 않은 패기인데, 이걸 해버리네. 신세계에 악재라면 11번가에는 호재인데, 때마침(!) 11번가 모회사 #SK텔레콤 은 인적분할 이슈로 11월 말에나 거래가 재개된다. #SK스퀘어 상장되면 떡상하려나?

 

// 게다가 #호텔신라 급락도 신세계와 같은 관점에서 바라볼 수 있다. 면세점 시대의 몰락 => 해외직구 시대의 본격 개화. 노무라증권에서 호텔신라 목표가 6.3만원으로 하향했다고 함. 매도의견. 모건스탠리도 호텔신라 8.5만원 매도의견.

 

 

 

* 11월부터 위드코로나

일상으로의 복귀가 시작되고 있음. 방역당국에서는 단계적 일상회복 진행 시 확진자수는 현재의 2~3배가 될 것이라 전망. 의료체계 한계치는 일 확진자 5천명이라고 함. 이건 그냥 의료체계 붕괴할거라고 예고하는거 같은데...?

 

 

 

 

* 아프리카TV, 주가 20만원 돌파

아프리카티비가 킹프리카로 불리고 있다. 이게... 되네... 아프리카티비 컨텐츠가 영 취향이 아니라서 좀 무시하는 종목이었는데, 돈에는 귀천(?)이 없다는 것을 보여주는 반례이다. 선정적이고 자극적인 컨텐츠를 오묘하게 법망의 테두리 안에서 유지하면서 아마존 트위치 코리아의 공세 속에서도 꾸준히 성장하고 있다. 메리츠증권에서는 아프리카티비 목표가를 20만원으로 대폭 상향했다. 주가는 이미 선행한터라 리포트가 좀 늦은 것 같다. (아래 리포트 참고)

 

 

 

* 아프리카TV, 리레이팅에는 '쉬는 시간'이 없다 (메리츠증권 김동희 코멘트)

3Q21 실적, 기대치 부합하는 양호한 실적. 매출액과 영업이익은 각각 711억원(+41.9% YoY), 231억원(+64.3% YoY) 기록하며 당사 추정치(매출액 697억원, 영업이익 235억원)에 대체로 부합. '쉬는 시간', '퀵뷰플러스' 등의 새로운 기능 추가로 BJ와 이용자 만족도 상승세, 광고 역시 AAM 출시 이후 대형 및 비게임 광고주의 증가로 광고주 저변 확대 중. #아프리카TV 투자의견 Buy, 적정주가는 20만원으로 기존 13.7만원 대비 46.0% 상향 제시.

 

// 올해와 내년 실적 성장률을 엄청나게 잡아놨네. 올해 실적이야 이미 나왔다치고 내년에 저거 가능하다는거겠지? 노무라증권은 목표가 23만원으로 상향.

 

 

 

 

* 엔켐, 전해액 사업의 핵심은 현지화와 원재료 내재화. 그걸 잘하는 회사 (SK증권 윤혁진 코멘트)

이차전지용 전해액 전문 제조기업으로 주 고객사는 SK 이노베이션, LG 에너지솔루션 등. 국내 전해액 3 사 중 가장 적극적인 현지화 전략을 통한 고객사 대응. 원재료 내재화는 JV 설립 및 원재료 수급처 다변화를 통해 안정성 확보. 2021 년 상반기 리튬염 가격상승에 따른 실적 부진, 향후 납품단가 인상으로 실적 정상화 전망. 해외 전해액 공장 가동되면서 생산능력 2021 년 8.5만톤에서 2025 년 22.5 만톤으로 고속 성장 전망. #엔켐 #2차전지소재주

 

// 1일 신규상장주. 따블 상장은 못하고, 계속 흘러내려서 어찌 될지는 모르겠음. 장중 수급은 기관이 주워담고 있는거 같기는 한데... 공모주청약으로 균등배정 1주 받음.

 

리포트전문)

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=599978

 

 

 

* 카카오게임즈, 오딘 개발사 지분 전량 인수

리니지를 제친 모바일게임 오딘 개발사 #라이온하트스튜디오 지분을 원래 좀 보유하고 있었는데, 이번에 지분 30.37% 를 4500억원에 인수하면서 최대주주에 올라섬. 기존 보유 지분 포함하여 총 51.95% 지분 확보. #카카오게임즈

 

 

 

* 게임빌 급등

그냥 그러려니 하자. #NFT관련주 올라탐. #게임빌 #컴투스

#펄어비스 도 NFT 아니면 #메타버스 일거니까 그냥 그러려니 하자. #게임주

 

#NFT관련주 #갤럭시아머니트리 #바른손 #바른손이앤에이 #서울옥션 #아프리카TV #위메이드 #위메이드맥스 #게임빌 #컴투스

 

 

 

* 엔씨소프트

11월4일 리니지W 글로벌 런칭 예정. #엔씨소프트

 

 

 

* 에이스토리 급락

지리산 하산하는 속도보다 빠르게 하산 중. 드라마 지리산 속에서 전지현이 1화만에 휠체어 타고 나온게 이걸 암시하는 것이었나? #에이스토리 #드라마지리산 #넷플릭스관련주

 

 

 

* 하이브 두나무 찌라시

...가 도네요. 하이브가 두나무에 전환사채 발행한다 어쩌고는 지난주부터 썰이 돌고 있었고, 그걸 좀 더 구체적으로 소설써서 돌고 있음. #하이브 #두나무

 

 

 

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