에코프로비엠 양극재, 나노신소재 실리콘음극재, SK이노베이션 12조원 배터리공장, 애플 애플카 전기차, 한솔케미칼 반도체 QD 2차전지 소재주, 우리금융지주 민영화, 놀면뭐하니 김태호, 카카..

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9일 장마감

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와... 씨... 4일째 잔고 하락 중인데 나날이 하락폭이 커지네요. 깔깔깔깔. 아무튼 네마녀의날이 끝났습니다.

 

 

 

 

* 에코프로비엠, 10조 대박 계약

#에코프로비엠 이 #SK이노베이션 과 하이니켈계 NCM 양극소재 중장기 공급 계약을 체결. 공급 금액 규모는 무려 10조원에 달한다. 2024년부터 2026년까지 계약기간.

 

에코프로비엠과 SK이노는 이미 2020년부터 2023년까지 2.7조원 규모의 양극소재 공급 계약을 체결한 바 있다. #2차전자관련주 #2차전지소재주

 

#에코프로비엠 목표가 39만원 (유안타), 40만원 (한화), 36.2만원 (이베스트)

 

 

 

 

* 나노신소재, 실리콘음극재관련주

#대주전자재료 에서 하는 실리콘 음극재의 안정성을 높이는 CNT 도전재 만드는 업체가 전세계에서 #나노신소재 뿐이라고. 실리콘 음극재를 배터리에 적용하면 전극의 두께를 줄이고 급속 충전 속도가 올라간다고 한다. 포르쉐 타이칸, 아우디 이트론GT 등에 탑재되었고 사용처가 늘어날 전망. #실리콘음극재관련주

 

 

 

 

* SK이노베이션, 포드와 유럽에 최대 12조원 규모 배터리 공장 건설 추진

이미 미국에 포드와 제1공장 합작 중이지만, 동유럽에도 12조원 규모의 제2공장을 건설할 계획이라 함. #SK이노베이션 #포드 양사는 헝가리나 루마니아 등을 후보군으로 검토 중. 이르면 10월 발표 전망. 10월 1일 분사하는 SK배터리 (가칭)를 중심으로 진행될 전망. #2차전지관련주

 

 

 

* 애플, 애플카 직접 개발설 (루머)

애플이 애플카 전기차를 직접 개발하는 방향으로 정했다고 단독 기사가 나왔는데, 기사 릴리즈 시간이 오후 5시인데, #LG전자 #LG디스플레이 등의 시간외가격이 안움직임. 그냥 찌라시인듯. 기사 출처가 애플에 정통한 현지 소식통이라는데... 해외 언론발도 아니고... 국내 언론사가 이걸 먼저 입수했다...? #애플카관련주 #전기차관련주

 

게다가 애플이 애플카를 '직접' 한다고한들 자동차공장을 만들 가능성은 0%에 가깝고, 결국엔 위탁생산 자동차 제조사를 찾을겁니다. #LG전자와 합작사인 #마그나 도 자동차 제조업을 하고 있고, 아이폰 조립하는 #폭스콘 도 전기차 제조를 할거라고 밝힌 바 있습니다. 애플의 수족처럼 움직이는 폭스콘 가능성이 높아 보이지만 그래도 우리 입장에서는 #기아 정도가 숟가락을 얹어주면 좋겠죠.

 

 

 

 

* 한솔케미칼, 하나같이, 한결같이 (하나금투 김경민 변운지)

#한솔케미칼 은 반도체 (과산화수소, 프리커서, 특수가스), 디스플레이 (QD소재), 2차전지 (바인더: 양극/음극활물질과 도전성물질을 집전체에 접착시키는 역할) 소재를 공급. 연결자회사 테이팩스는 2차전지용 테이프 (양극보호용, 절연용 등)를 공급.

 

반도체와 디스플레이 공정소재를 공급하는 SK머티리얼즈가 지주회사 (주)SK에 흡수합병되는 상황이라 반도체 공정소재 상장사 중에 한솔케미칼이 다시 한번 대장주로 자리매김하며 위상을 굳히는 것이 주가에 긍정적 영향. #반도체소재주 #디스플레이소재주 #2차전지소재주

 

 

 

 

* 우리금융지주, 예보 지분 최대 10% 매각 추진

예금보험공사가 보유 중인 #우리금융지주 지분 15.13% 중 최대 10%에 대하여 경쟁입찰방식 매각을 추진한다고 금융위원회가 공고했음. 일괄로 사야는데 아니라 최소 1% 부터 입찰 가능. 23년만에 민영화가 되는거라고 함. 23년 전이면 IMF 때구나... ㄷㄷㄷㄷ 11월 경쟁입찰 진행 예정.

 

일단 지분 매각 추진이라 시장 하락보다 더 밀리는 중인데, 다르게 보면 은행의 주인이 생기는거니까 악재해소로 볼 수도 있음. 이에 대한 재평가가 이뤄지지 않을까 기대해본다. 근데 요즘 은행을 누가 사 -_-??? #은행주 #금융주

 

뜬금없지만 #한국금융지주 에서 사버리면 어떤가 생각해봤는데, #카카오뱅크 2대주주니까 참여 안할거 같고, #미래에셋증권 모그룹에서 인수해서 덩치를 키우는 방법은 어떤가 생각해 봤습니다. 우리은행이랑 은근 시너지 나올듯. 10% 지분이면 1조 정도면 살 수 있을거 같구요.

 

 

 

* 놀면뭐하니 김태호 PD 퇴사설

며칠 전 기사로 MBC에 사표냈다는 소문이 돈다고 나왔죠. 어디로 가려나 생각해봤는데 나형석 PD가 있는 tvN은 안갈테고, 최근 유재석이 옮긴 #카카오엔터 아닐까 싶습니다. (순도 100% 뇌피셜임) JTBC에서 아는형님을 제작한 김노은 PD도 카카오엔터로 옮겼다고 합니다. 김노은 PD는 비정상회담, 슈가맨2 등의 연출을 담당했습니다.

 

 

 

 

* 카카오 또다시 급락.

#카카오 -7.22% 폭락, #네이버 -2.56% 하락. 네이버는 시장 하락폭을 생각하면 선방한 편. 왜 빠지는지는 다들 이제 아실거고, 유안타증권에서 각 회사별 금융상품 판매 규제에 대한 영향이 얼마나 될지에 대한 코멘트를 내놓음. 아래는 유안타증권 이창영 연구원님 코멘트 복붙.

 

#네이버 #NAVER 네이버파이낸셜에서 미래에셋캐피탈, 우리은행과 소상인 대출 중계중이나 금액은 아직 미미한것으로 추정. 그러나 검색광고를 통한 금융상품 판매도 문제가 될 수 가 있어 향후 법률다툼이 있을수 있음.

 

#카카오페이 1H21매출액 중 32%인 695억원이 타 금융상품(펀드, 대출, 보험 등) 중계관련 매출이어서 피해가 가장 클 것으로 전망.

 

#카카오뱅크 2Q21 기준 연계대출(캐피탈, 저축은행 등)이 일부(10%미만 추정) 있으나 카뱅의 경우 투자매매중개업 라이선스가 있을것으로 추정되는바 위 대상에서 제외될 것으로 추정

 

네이버, 특히 카카오페이가 현재와 같은 금융상품 중개판매를 계속 영위하기 위해서는 금융상품 중개업 라이선스를 취득한 후에 가능할 것으로 예상. 라이선스 발급 여부는 금융당국의 방향성, 스탠스 등에 따라 시기와 여부가 결정될것으로 예상.

 

// 다른 기사 등에 따르면 금융당국이 소비자가 금융상품을 다른 라이선스 보유업체에서 제공하는게 명확히 인지되도록 UI를 변경하라고 가이드를 내렸다고 함. 카카오페이나 토스 등은 조만간 업데이트를 통해 이 부분을 해결할 전망. 하지만 카카오 문어발 확장은 급브레이크를 밟은거나 다름없음. 정치권과 국민여론에 도끼로 콱 찍혀버림.

 

 

 

 

* SK텔레콤, 우주패스 멤버십 가입자 15만명 돌파

#SK텔레콤 에서 #11번가 아마존 무료배송을 전면에 내세우며 밀고 있는 #우주패스 멤버십 가입자가 일주일만에 15만명 돌파. 이 중 30%가 타통신사 이용자라 SKT에 제한적이던 기존 멤버십 구조를 탈피하는 모습을 보여주고 있음. 첫 달 구독료 100원 이벤트를 가입한 경우가 많을터라 다음달 재구독 추이가 중요할 듯. #구독경제

 

11번가의 아마존무료배송 서비스가 시작된 후 해외직구 거래금액이 전월비 3.5배 증가했다고 밝힘. 아마도 사람들이 무료배송을 이용하면 할수록 11번가는 손해일거임. 아마존서비스로 유입된 고객들이 국내쇼핑도하고, SK텔레콤 차원에서는 멤버십 가입자수가 늘어나서 매월 구독비로 연결손익 플러스 전환하는 시점까지 치킨게임 전략을 갈 듯.

 

 

 

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