카카오뱅크 신고가, 예스24 매각설, 에스엠, LG디스플레이, SK, NHN, F&F, 스튜디오드래곤

 

 

 

기술적 반등일까? 흐름 전환? 오늘 반등이 이어지려면 필요한게 있습니다. 바로 곱버스 매수 인증 글이죠. 거국적으로 개미들을 위해 희생하실 곱버스 용사님들을 모집합니다.

 

 

 

 

* 카카오뱅크 신고가

오늘도 상승중. 장중 94400원 신고가 찍음. #카카오뱅크관련주 #예스24 는 상한가 찍을 기세. #한국금융지주 이거 완전 좋은 기업인데... 왜 아무도 안올려줘 ㅠ,ㅜ

 

 

 

* 예스24 매각설

요렇게 작성해두고 딴짓하는데 예스24 번지점프하고 있군요. 찾아보니까 네이버 예스24 인수설 단독기사가 돌았나봅니다. 예스24 대주주 지분 50.50%에 대하여 7천억원으로 책정해서 오퍼를 넣었다는 뉴스입니다. 예스24를 1.4조원으로 봤다는 말인데요. 현재 예스24 시총 4천억원도 안됩니다. 당연하지만(?) 네이버 예스24 양쪽 모두 '사실무근' 공시 냈습니다.

 

 

 

* 에스엠 다시 상승 반전

#에스엠 매각설 테마가 좀 잠잠하나 싶더니만 2Q 실적 잘나온 떡밥으로 또 급등. 2Q 영업이익 275억원 나왔다고함.(컨센서스 200억원) 소속가수들의 2분기 음반판매량이 분기 최대치를 돌파함. 한화투자증권은 목표가 78000원 제시. #엔터주

 

오늘 JYP Ent. 는 급락 나오고 있는데, 가격 조정 잘 받으면 난 엔터주 중에는 JYP엔터가 가장 끌림. #JYP엔터 2022년초 블랙핑크 비슷한 걸그룹 데뷔 예정.

 

 

 

 

* LG디스플레이 3.3조원 투자 코멘트 (유안타증권 김광진)

#LG디스플레이 중소형 OLED 3.3조원 시설 투자 공시. 6세대 Flexible OLED 1개 라인(15K/월) 투자로 추정. 북미 고객사향 IT제품 패널 대응 목적인 것으로 추정되며, ‘24년 상반기부터 양산 가동 예정. 완료 후 동사의 6세대 Flexible OLED Capa는 현 45K/월에서 75K/월로 확대.

 

관련 밸류체인 재조명 가능. 소재업체들(LX세미콘, 이녹스첨단소재)의 매력도는 상대적으로 높음. LGD의 OLED 비중 지속 확대에 따른 수혜 가능. #OLED소재주 #LX세미콘 #이녹스첨단소재

 

 

 

* SK, 2Q21 리뷰 Financial Story 순항 중 (유안타증권 최남곤)

#SK 2Q21 영업이익 1.21조원으로 컨센서스(1.08조원) 상회. 영업이익의 컨센 상회는 SK이노베이션 실적 호전에 기인. SK이노베이션의 영업이익은 -0.45조원(2Q20) →0.5조원(2Q21)을 기록하며 흑자전환. SK텔레콤 (OP 0.39조원, +11%), SKC (OP 1,350억원, +169%), SK E&S (OP 532억원, +1,946%), SK팜테코 (OP 40억원), SK실트론 (OP 690억원)

 

상반기 중 성장 분야에 2.3조원 투자 집행. 하반기 자산 매각 통해 차익 기대. 자산 매각 차익 → 배당으로 이어지는 Logic 상, 금년 예상 주당 배당금은 8,000원(20년 7,000원)으로 상향될 전망. 주당 NAV는 45만원, 할인율은 43% 수준.

 

리포트전문)

http://file.myasset.com/sitemanager/upload/2021/0817/143231/20210817143231757_1.pdf

 

 

 

 

* NHN 자회사 상장 추진

한게임으로 출발하고 지금은 페이코 서비스로 유명한 #NHN 이 자회사들을 상장 추진함. 카카오가 문어발 상장으로 제국이 되어가는 모습을 보며 부러워한게 아닌가 싶음. (네이버, NHN, 카카오 모두 한집안 출신들임)

 

#NHN커머스 #NHN글로벌 #NHN클라우드 등을 추진하고, #NHN페이코 상장도 가능성이 있다고 함. NHN글로벌 처음 듣는 회사인데 미국 패션 도매마켓 패션고 라는 회사를 운영하는 곳이라고 함. 다들 올해 한다는건 아니고 순차적으로 2025년까지 상장이 이어질 예정. 가장 빠른건 NHN커머스. 상장주관사로 대신증권과 신한금융투자가 선정됨. 얘는 2022년에는 상장할듯.

 

NHN은 예전에 유상증자 너무 씨게 맞아서 PTSD 오는 기업이라 쳐다도 안봄. 간만에 기사 보이길래 올림.

 

 

 

* F&F, 글로벌 브랜드 사업자 지위에 맞는 valuation 예상 (대신증권 유정현)

Target P/E를 기존 20배에서 22배 적용함에 따라 목표주가 상향. Target P/E 22배는 주요 중국 소비주의 평균 P/E 28배를 20% 할인한 수치임. F&F 목표가 80만원으로 +29% 상향.

 

골프 브랜드 <TaylorMade> 인수에 전략적 투자자로 참여하면서 글로벌 브랜드 운영 사업자로 지위 격상.

 

// MBL와 디스커버리 브랜드 보유한 그 회사. #의류업종

 

리포트전문)

http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2021/08/41893_210818_ff.pdf

 

 

 

* F&F, 강력매수 (메리츠 하누리)

2Q21 사상 최대 분기 실적: 매출 3,124억원(+87%), 영업이익 754억(+268%). MLB 해외: 폭발적 성장세 (중국 +598%; 대리점 230개, 홍콩 +119%, 면세 +159%). MLB 국내: 기저 효과 이상 (비면세 +43%; 수출 제거 순수 가두점, 키즈 +25%). Discovery: 역기저 불구 고성장(+16%), 레저 확산 수혜 및 카테고리 확장 효과. 성장성 & 안정성 & 건전성 & 모멘텀 모두 최우수 최선호주로서 적극 매수 추천. 목표가 90만원 제시.

 

 

 

* 스튜디오드래곤, 캡티브 견조. 글로벌 진출 본격화 (대신증권 김회재)

#CJENM 의 tving 투자 확대로 인한 드래곤의 제작 축소 우려는 기우. 연초 tving향 드라마 3편 계획을 5~6편으로 확대함에 따라 오히려 #스튜디오드래곤 의 역할 대두.

 

tving에서 비교적 규모가 큰 작품들은 드래곤이 우선권을 가져갈 것. 작품별로 마진은 조금씩 다르지만, 넷플릭스하고의 계약을 스탠다드로 제시하고 있어서 차이가 크지 않음. 오히려, tving은 아직 글로벌 서비스가 없기 때문에, 드래곤이 글로벌 판권을 추가로 유통함으로써 추가 마진 확보 가능.

 

22년부터 Apple TV+로부터 시리즈 오더를 받은 <The Big Door Prize>가 매출에 반영 예정. 글로벌 기획 및 개발은 18편 추진 중. #스튜디오드래곤 목표가 13만원 유지.

 

리포트전문)

http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2021/08/41881_210818_sd.pdf

 

 

 

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