하이닉스 삼전 또 하향, 삼성전자DB하이텍 인수설 루머, MSCI 8월 분기 리뷰, 인크로스 최고의... SK텔레콤, 동양생명, GS리테일, 플래티어, 이노션, 컴투스, 오아시스

 

 

* 모건스탠리 SK하이닉스 삼성전자 목표가 하향

#SK하이닉스 목표가 156000원 >> 80000원

#삼성전자 목표가 98000원 >> 89000원

#삼성전자우 목표가 84000원 >> 77000원

2022년 DRAM 공급 과잉 전망.

 

 

// #네이버 (72.8) 랑 #SK하이닉스 (73.9) 시총 1.1조원 차이남. ㄷㄷㄷㄷ SK그룹은 2025년까지 SK하이닉스 시총을 200조원으로 키우겠다고 밝힌바 있음. 지금처럼 DRAM 사업으로는 힘들텐데... 인텔에서 인수한 NAND가 그렇게 클 수 있을까? 아...아닙니다. 제가 무슨 망언을... 최태원 회장님 충성충성 ^^7

 

 

 

 

* (루머) 삼성전자, DB하이텍 매각 제안설

#삼성전자 에서 #DB하이텍 측에 기업가치 5조원으로 매각하는 제안을 했다는 루머가 돌고 있습니다. #루머 #찌라시 는 일단 참고만 하십시오. 현재 DB하이텍 시총은 2.8조원 수준.

 

 

 

이데일리

 

* MSCI 8월 분기 리뷰 발표

#SK아이이테크놀로지 #SK바이오사이언스 #에코프로비엠 편입

#케이엠더블유 편출

// 8월31일 장마감 적용

 

#크래프톤 조기편입 실패 // 11월 반기리뷰 기다려야함

#카카오뱅크 조기편입 확정 // 수급 영향 2000억원 수준

#SK텔레콤 비중 1/4로 축소 // 수급 영향 5500억원 추정 사실상 편출급 임팩트

 

 

 

 

* 인크로스, SKT 최고의 M&A로 평가받을 회사 (신한금투 홍세종 김민중)

2Q21 연결 영업이익 54억원(+36.6%)으로 사상 최대 실적 기록. 3Q21 연결 영업이익은 58억원(+42.4%) 기대. #인크로스 목표주가 75,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지. 1) 국내 디지털 광고의 고성장, 2) 신사업 모멘텀(티딜과 어드레서블 TV), 3) 밸류에이션 매력(12개월 선행 PER 20배 내외)을 근거로 매수 관점을 유지.

 

 

 

 

* SK텔레콤 급등

빌빌 흐르던 #SK텔레콤 이 2Q 실적 발표 후 추천 리포트들이 나오고 있습니다. (하나금투 홍식이형은 꾸준히 비추버튼 누르는중) 오늘 +6% 급등이라 사실상 상한가급 임팩트인데요. 장중 수급으로는 프로그램 매수가 크게 들어오네요. #통신주 #KT #LG유플러스

 

MSCI 비중 축소 수급이 -9200억원 정도로 예상했는데 생각보다 적은 -5500억원 정도로 전망치가 변경되었다고 합니다. 악재는 악재인데 악재가 줄어들었다고 호재가됨.

 

 

 

 

* 동양생명, 배당수익률 8.1% 전망

2Q21 잠정 순이익 396억원(+82.0% YoY), 컨센서스 상회. 3Q21F 순이익 893억원(+197.4% YoY) 전망. 목표주가 6,800원으로 상향, #동양생명 투자의견 ‘매수’ 유지.

 

3Q21F 영업이익 1,121억원(+344.8%), 순이익 893억원(+197.4%)이 예상된다. 일회성 요인으로 우리금융(316140 KS) 주식 매각에 따라 기반영했던 손상차손 941억원(3Q20) 중 695억원이 환입. 배당성향이 작년과 유사한 수준(27.8%)에서 유지된다고 가정할 경우, 올해 예상 DPS는 440원이 예상된다. 배당수익률은

8.1%에 해당.

 

// 우리금융지주 지분 매각에 따른 일회성 수익으로 배당금이 올해만 증가할 것이라는 말 같음. #보험주 는 사업구조를 잘 이해 못하겠고, 성장에 대한 우려가 있어서 별 관심은 없음.

 

 

 

 

* GS리테일 간편결제 시장 진출

GS25를 운영하는 #GS리테일 이 간편결제 시장에 진출합니다. #GS페이 라는 이름인데 GS25, GS홈쇼핑, GS칼텍스 등 GS그룹 계열사에서 사용될 것으로 보입니다. 그외에는 딱히 이용할 필요가 없겠죠? 고객들의 쇼핑 패턴에 대한 빅데이터 확보 차원으로 보여집니다.

 

 

 

 

* 플래티어, 한국의 쇼피파이 (키움증권)

디지털 전환을 추진하는 기업들에게 핵심적인 이커머스 솔루션을 제공할 수 있는 동사의 향후 성장성에 주목할 필요가 있다고 판단. 동사의 핵심 매출은 1) CM/IDT 솔루션 구축, 2) CM 개발/운영, 3) IDT 라이선스에서 발생. 2021년 실적은 매출액 443억원 (+12.4% YoY), 영업이익 48억원 (+31.1% YoY)으로 전망.

 

// #플래티어 12일 신규상장주. 상장하자마자 상한가 직행했습니다. 2021년 순이익 44억원 전망인데, PER 30배를 하면 1320억원이 됩니다. 플래티어 현재 시총은 2365억원입니다. 한국은 전자상거래 시장이 많이 활성화된 축에 속할텐데 이게 정말 폭발적으로 성장하려나... 해외에서도 먹힐까? 요런게 투자포인트가 되겠네요.

 

리포트전문)

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8922

 

 

 

 

* 이노션 또 박살나는데...

오늘 장 마감 후 2Q 실적 공시 있나봄. 얼마나 나쁘길래...ㅠ.ㅜ #이노션 #광고업종

 

 

 

 

* 컴투스 2Q 실적 공시

#어닝쇼크 -_-;; 영업이익 110억원 YoY -71.2% QoQ -37.9%, 지배지분순이익 116억원 YoY -62.6% QoQ -59.4%.

 

#컴투스 는 하반기에 큰 라인업이 없는게 제일 악재. 서모너즈워크로니클 출시 일정이 2022년 1Q로 밀림. 컴투스 측은 2022년 매출 1조원 찍겠다고 함. 참고로 2020년 컴투스 매출은 5천억원 ㅋㅋㅋㅋ 백년전쟁은 일평균매출 1억원 수준이라고 함. #게임주 #게임빌

 

쿠키런 킹덤 유럽 글로벌 서비스에 대해서는 매출 쉐어 하는 방식의 계약이라고 밝힘. 이런 식으로 자사 게임 뿐 아니라 부가적인 사업을 늘려서 1조원 채운다는 목표인거 같음. 게임빌이 퍼블리싱 중심이고, 컴투스는 자체개발 중심이었는데 이제 짬뽕이 되고 있음.

 

 

 

 

* 새벽배송 오아시스, 1천억원 투자유치설

글로벌 사모펀드 TPG캐피탈로부터 1천억원 투자 협상 중이라는 뉴스. #오아시스 기업가치는 8200억원으로 산정. 오아시스도 상장을 준비 중에 있음. 상장주관사는 NH투자증권과 한국투자증권. 오아시스 대주주는 상장사 #지어소프트

 

 

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