어젯밤 이야기 外 카카오페이 공모가 논란, 제일기획 레코드 하이, LG전자 아이폰, 풍선효과, KTB투자증권, 밀가루 가격 급등, 삼성전자 실적, 삼성SDI 미국 공장, 오아시스마켓 지어소프트, 네이..

 

* 어젯밤 이야기

백악관이 산유국들의 모음인 OPEC+ 갈등에 개입.

원유가 떡락 (73$). 원자재 가격 떡락.

채권 금리 떡락 (미국채 10년물 1.35% 까지 밀림). 달러 강세.

금리 하락 여파인가 나스닥 빅테크주 강세. 나머진 나락.

전반적으로 #안전자산선호 움직임으로 해석되고 있는데

오늘(7일) 한국 증시 조정도 이것의 연장선으로 보여짐.

게다가 한국은 내일 옵션 만기일임. #변동성 ㄷㄷㄷㄷ

 

 

 

* 카카오페이 공모가 적정성 논란

#카카오페이 상장에서 비교기업으로 #페이팔 #스퀘어 등을 사용함. 셋 다 간편결제 서비스 회사니까 그러려니 넘어가면 될 것 같지만, 자세히 들여다보면 논란의 여지가 있다고 함.

 

페이팔 매출 25조원 영업이익률 17.3%

스퀘어 매출 11조원 영업이익률 1.3%

카카오페이 매출 2843억원 적자

 

이렇게 덩치 차이도 크고, 적자 회사인데다가, 독점적 사업자로 보기도 힘들다고 함. 페이팔은 시장점유율이 54%에 달하는데, 카카오페이는 16.6%에 불과함. 심지어 시장 1위 상황도 아니라고 함. 그 위에 네이버페이와 쿠팡페이가 있음. 쿠팡이야 그렇다치고 네이버페이를 제칠 수 있을지에 대한 믿음을 주지 못하는 상황.

 

이런데도 EV/매출액배수 등을 기초로 페이팔 등과 유사하게 설정해서 카카오페이 기업가치가 최대 12조원이 되도록 산정한 것을 두고 설왕설래. 시장에서는 최대 10조원 정도로 바라보고 있었음.

 

크래프톤에 이어서 금감원이 카카오페이도 증권신고서 정정 요구를 할 수도 있지 않겠느냐는 관측.

 

// 카카오페이가 압도적인 1위일줄 알았는데 의외네요. 역시 비싸네;; 카카오쇼핑이 파워가 없어서 더 그런거 같습니다. 네이버나 쿠팡은 쇼핑 후광을 받고 있는거니까. 그리고 이런 기사 자꾸 나오는건 청약 참여하려는 기관들이 공모가 낮게 받으려고 분위기 조성해서 그런거 같음.

 

 

 

 

 

* 제일기획, 고난 극복의 결실은 레코드 하이 (키움 이남수)

2Q 영업이익 704억원(YoY +30.9%, OPM 9.7%)로 사상 최대 실적 달성 전망. 북미에서 주요 광고주 마케팅 고도화 위한 비즈 커넥티드 전략 펼치며 디지털 대행 확장. 22년 1분기 동계 올림픽, 경제 정상화 등 감안하여 21년 사상 최대 실적 갱신 가능성 높음. #제일기획 목표가 3.1만원으로 상향

 

리포트전문)

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8805

 

 

 

* LG그룹, 아이폰 판매한다?

얼마전 LG전자 오프라인 매장인 LG베스트샵에서 아이폰 등 애플 제품들이 입점할 것이라는 추측성 뉴스가 나왔는데. 새로운 소식이 추가되었습니다. LG 임직원몰에서 아이폰 기획전을 진행했다고 합니다.했다고 합니다. 타사폰 판매는 처음이라는군요. LG 직원들은 삼성폰 쓰기는 그러니까 사실상 아이폰 대동단결할듯. LG전자 스마트폰 사업은 7월말 공식 종료합니다.

 

 

 

* 신용대출 풍선효과?

정부가 가계부채 감소를 위해 신용대출 규제를 늘리고 있는데, 이게 #풍선효과 가 발생하는 조짐. 신용카드사 1분기 카드론 금액이 전년대비 +9.5% 늘어난 33조원이라고 함. 이러면 신용카드사 개꿀일거 같지만 카드론 최저금리도 낮추는 추세라서 실제로 카드사들에 어느 정도 이익이 떨어질지는 실적을 까보아야 할듯. #삼성카드

 

 

 

* KTB투자증권, 유진저축은행 인수 확정

유진저축은행 지분 100% 보유한 유진에스비홀딩스 지분 90.1% 인수.#KTB투자증권 은 이중 지분 51%를 2003억원에 취득. 나머지는 기관투자자 등이 매수할 계획.

 

 

 

* 밀가루 가격 급등

미국 밀 현물 시세가 폭등 추세라고 함. 전년대비 +34~40% 상승했다고. 캐나다 지역 폭염 등 기상 이변으로 제과 제빵용 밀 작황이 심각한 수준. 평균 50% 정도씩 상승.

 

국내 밀가루 가격 올리겠지? 밀가루 이용하는 제품들 가격 올리겠지? (과자, 제빵) 나중에 밀가루 가격 내려가도 안내리겠지? #CJ제일제당 #SPC삼립 #해태제과식품 #크라운제과

 

 

 

* 삼성전자 2Q 실적

영업이익 12.5조원 YoY +53.4% 어닝서프라이즈

물론 킹반영입니다. 영업이익 기준 연율 환산하면 #삼성전자 PER 10배 아래로 내려간다는군요.

 

 

 

* 삼성SDI, 미국에 3조원대 배터리 공장 건설설

배터리 3사 중에 유일하게 미국 생산 공장이 없는 #삼성SDI 가 글로벌 3위 완성차 업체인 스텔란티스와 조인트벤처를 설립하여 배터리 생산 공장을 건설할 것이라는 뉴스가 나왔습니다. 연생산능력 30GWh 규모로 3조원대 투자. 스텔란티스는 피아트, 지프, 시트로엥, 오펠, 마세라티 등의 브랜드를 보유하고 있습니다. #2차전지 #배터리관련주

 

 

 

지프차 이쁨. 승차감이 그렇게 별로라는데 이뻐서 국내서 잘팔린다고.

 

 

 

* 새벽배송 오아시스마켓, 500억원 투자유치

기업가치 7500억원으로 산정. 3개월만에 2.5배 급등. 오아시스마켓 대주주는 #지어소프트 로 투자 전 기준 79.4%의 지분을 보유. 지어소프트 시가총액 3760억원.

 

 

 

* CLSA, 네이버 목표가 상향

#네이버 목표가 47만원에서 56만2천원으로 상향.

 

 

 

* 코로나 확진자수 1200명 돌파

7월부터 거리두기 완화한다고 6월 내내 그렇게 설레발을 치더니 숏스퀴즈 터지네요. 백신 접종률도 낮은 나라에서 정부가 앞장서 느슨한 분위기를 조성한 책임이 있다고 봅니다.

 

 

 

☆ 7일 장 막판에 올리지만 아무튼 장중에 작성했습니다 ☆

★ 애매한 것들에 대한 주관적 고찰 ★

 

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