씨티씨바이오 조루발기치료제, STX중공업 블록딜, CJ ENM 티빙 네이버 유상증자, 코웨이 성장주, 효성티앤씨 스판덱스 레깅스, 이노션, 펄어비스, 에이스토리, SK이노베이션

 

 

조선일보

 

* 컨텐츠 합종연횡, CJ ENM 자회사 티빙 NAVER 대상 유상증자

#CJENM 자회사인 OTT회사 티빙이 #네이버 를 대상으로 제3자 배정 유상증자를 진행합니다. 월초에 찌라시성 뉴스가 나오고 하더니 찐으로 하네요. 261817주, 400억원. 신주발행가액 152778원. 신주 주식수와 기존 주식수를 감안하면 네이버는 15.3% 정도 티빙 지분을 확보하게 됩니다. 티빙 기업가치는 2600억원으로 계산했네요. 티빙은 네이버와의 협력을 통해 티빙 가입자의 네이버 멤버십 제휴와 콘텐츠 공동 제작 및 배급을 진행할 계획이라 합니다.

 

티빙은 CJENM 100% 자회사는 아니고, #제이콘텐트리 계열사인 JTBC스튜디오가 16.7% 지분(약24만주)을 확보한 2대주주였습니다. 기사 등에 따르면 네이버 투자 이후에도 JTBC 측이 2대주주 지위를 유지하고 싶다고 요구했다 합니다. 근데 앞으로도 티빙은 여러 곳에서 투자를 받아야할텐데... 2대주주 지키고 싶으면 돈을 더 넣으셔야...

 

티빙 : CJ ENM (TVN, 스튜디오드래곤) x JTBC (제이콘텐트리) x 네이버 (네이버는 이번 유상증자 뿐 아니라 CJENM 및 스튜디오드래곤과도 지분 스왑)

 

웨이브 : SK텔레콤 x KBS x MBC x SBS x 카카오 (카카오는 SK텔레콤과 지분스왑 되어 있음)

 

이렇게 정리해보니까 웨이브 쪽이 좀 노인네 느낌 나는데, 카카오랑 SBS가 컨텐츠 잘 찍어내야겠네요.

 

 

 

 

* 코웨이, '견조한 실적 성장 기대' (신한금투, 이세웅 오강호)

2분기 매출액 8,823억원(+9.5%, 이하 YoY), 영업이익은 1,659억원(-1.9%, 2Q20 일회성 이익 110억원 제외시 +4.9%)이 예상. 국내는 하반기 백신 보급 확대로 본격적인 방문 판매가 가능해지면 회복이 점차 빨라질 것으로 예상. 2021년 해외법인 매출액은 1조 2,253억원(+36.7%)이 전망. 2021년 말레이시아 법인 매출액은 9,904억원(+39.8%)으로 락다운 영향은 제한적일 전망. 미국 법인 매출액은 2,233억원(+17.5%)이 기대. #코웨이 목표가 10만원 제시. 타겟 PER 16.9배.

 

코웨이 완전 좋은 종목 같음. 참고로 난 저가에 정찰병 넣어놨음. 좀 더 가격 조정 받아서 더 살 수 있었으면 하는 입장. 지금 들어가면 좀 애매하게 물릴 수도 있어 보이고. 뭐 길~게 보고 성장성에 베팅하는 방향도 좋아보임. 예전의 그 정수기 방판 따위가 아니라 #구독경제 트렌드에 올라탐. 말레이시아 1위임. 대주주는 #넷마블

 

 

 

 

* 효성티앤씨, '영업이익 1조원 시대' (신한금투, 이진명)

스판덱스 호황 수혜주. 글로벌 1위 업체. 스판덱스는 향후 연평균 10% 이상의 높은 성장이 기대. 현재 가동률이 100%에 육박하는 상황에서 낮은 재고일수와 제한적인 증설로 타이트한 수급은 지속. 시장 지배력 확대를 위해 해외 공장 증설을 추진중이며 중국 설비 완공 시 중국 내 점유율 1위 업체(Huafon)와 생산 능력이 동일. 주요 원재료인 BDO 가격은 고점 대비 43% 하락했다. 석탄 수요 감소와 가동률 상승으로 추가적인 하락이 예상되며 이에 따른 수익성 개선이 기대. 2021년 영업이익 1.17조원 +337% YoY 전망. #효성티앤씨

 

효성그룹이 부채비율 안좋은 회사가 많다는데 얘는 괜찮나 모르겠네요. 재무상황 좋고 실적 꾸준하면 배당주 매력이 생길텐데. #화학주 스판덱스가 레깅스 소재라고 보면 됩니다.

 

 

 

 

* 이노션, '이익 개선 본격화 구간 진입' (삼성증권, 최민하 곽호인)

2붂기 매출총이익은 1,501억 원(+15.9% YoY), 영업이익은 306억 원(+91.4% YoY)으로 컨센서스(289억 원) 상단에 부합하는 실적 달성이 예상. 미국, 유럽 등을 중심으로 호실적 견인이 예상. 인건비 증가는 불가피하나 업황 회복 및 계열향 광고 물량 확대로 뚜렷한 외형 성장과 함께 이익 개선세가 나타날 전망. 현기차 신차 모멘텀을 중심으로 계열향 물량 증가, 신규 비계열 광고주 영입 효과 등으로 성과 확대. 타겟 PER 18배 적용하여 #이노션 목표가 8만원 제시.

 

 

 

 

* 펄어비스, '검은사막 모바일 중국 판호 획득. 상당한 가치 상향 요소' (이베스트, 성종화)

중국정부가 작년말부터 가챠시스템(아이템 뽑기)에 대한 규제는 더욱 강화함에 따라 한국의 코어 MMORPG 중에선 가챠시스템이 거의 없는 검은사막 IP가 판호를 획득하기에 유리한 상황이었음. 더구나 중국 최대 퍼블리셔가 적극적으로 나서 판호 획득 작업을 진행. 로컬라이제이션 등 기술적 준비는 물론, 인플루언스 섭외 등을 통한 마케팅 준비까지 한 상황이라 연내 론칭 가능성 충분. 론칭 초 중국 매출순위 Top 5 가능성 높다고 판단. #펄어비스 목표주가는 77,000원에서 96,000원으로 25% 상향.

 

 

 

* 넷플릭스 '킹덤 외전 세자전' 제작설

넷플릭스 관계자는 결정된게 없다고 답변했다 함. #에이스토리 #넷플릭스관련주

 

 

 

* JP모건, SK이노베이션 매수 리포트

종필 형들이 #SK이노베이션 투자의견을 Not Rated 에서 Overweight 로 변경하고 목표가 40만원 제시. 높은 유가 전망치와 관련 제품 스프레드 회복세. 배터리 실적 회복 등을 고려하여 2022년 영업이익 2.5조원 회복 전망. 배터리 사업의 가치가 2026년에는 30조원에 달할 것이라고 평가. 현재 SK이노베이션 시가총액은 27조원. #2차전지관련주 #배터리관련주

 

 

 

* 씨티씨바이오, 조루 x 발기부전 복합제 연내 품목허가 신청 계획

국내 임상 3상 승인받고 임상 환자 모집 중. (실데라필, 클로미프라민) 이거 찐 효과 좋으면 노벨의학상 감인데 ~_~? 근데 #씨티씨바이오 라는 회사가 존재한다는걸 오늘 처음 알았음. #바이오주 #제약주

 

 

 

* STX중공업 블록딜 나옴

대주주인 파인트리파트너스 보유 물량 200만주 178억원 블록딜 매각했다고 함. #STX중공업 지분 7% 가량에 해당. 파인트리파트너스 지분은 47.81%로 낮아졌다고 함. STX중공업은 선박용엔진 및 기자재를 만드는 회사. #조선주 #조선관련주

 

 

☆ 30일 장중에 작성되었습니다 ☆

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