5조 몸값 상장주 SK바이오사이언스 주요 내용 (기업공개, IPO, 제약주, 바이오주)

 

SK디스커버리 그룹 비상장 자회사 SK바이오사이언스 상장 준비가 차근차근 진행되고 있다. 별다른 이슈가 없다면 2021년 큰 규모의 기업 공개 중에 1번타자가 될 전망이다. 정확히는 SK 최태원 회장의 사촌인 최창원 부회장이 보유하고 있는 SK디스커버리 자회사가 SK케미칼이고 SK케미칼 자회사가 SK바이오사이언스다.

 

 

 

SK바이오사이언스는 삼성바이오로직스처럼 백신, 치료제 등 의약품을 위탁생산하는 CMO, CDMO 기업이다. 코로나 팬더믹 상황에서 영국 아스트라제네카, 미국 노바백스 등 코로나 백신 위탁생산 관련하여 화제가되었다. 자체 백신 개발 연구 등도 진행한다. 

 

 

* SK바이오사이언스 상장 관련 주요 내용

 

- 대주주는 SK케미칼 (SK케미칼이 SK 자회사) 지분 98.04%

- SK바이오사이언스는 상장하면서 1530만주 신주 발행 예정

- SK케미칼은 보유 지분 중 765만주를 구주매출 (상장하면서 장내 매각) 예정

    -- 신주발행 + 구주매출 합하면 2295만주

    -- 이 중 20%를 우리사주조합이 가져감

    -- 나머지 80%를 기관투자자와 일반청약자가 배정받음

- 발행가격은 49000원 ~ 65000원 전망

- SK바이오사이언스 일반 공모는 3월 9일 ~ 10일 예정

- SK바이오사이언스 상장일 3월 18일 예정

 

SK바이오사이언스 상장을 통해서 SK케미칼은 4천억원~5천억원 수준의 현금을 확보, SK바이오사이언스는 1.2조원~1.5조원 정도의 현금을 확보하게 된다. SK케미칼 지분율은 98.04% 에서 68.4%로 낮아진다. 그럼에도 대주주 지분이 높은터라 차후 재무적 투자자에게 매각할 가능성도 있어 보인다. 상장 후 기업가치는 4조원대로 전망된다.

 

 

 

SK바이오사이언스 주관사는 NH투자증권, 공동 주관사는 한국투자증권, 미래에셋대우증권 이다. 공모주 청약 참여할 사람들은 미리미리 해당 증권사 계좌 만들어두자.

 

 

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