실리콘웍스, 아이폰 수혜주. 근데 눈치없이 오늘 주가 안오르네? (LG디스플레이 관련주, 삼성디스플레이 관련주, OLED 관련주)

 

실리콘웍스라는 회사가 있다. 주력 사업은 디스플레이 반도체 설계이다. 즉 팹리스 회사다. 대주주가 LG 외 2인 33.22%에서 알 수 있듯이 LG 그룹 계열사이고, LG디스플레이가 주 사업 파트너이다. 하지만 2019년에는 삼성 8K QLED 협력사 연합에 합류한다는 이야기도 있듯이 공급선을 다양화하려는 모습이다.

 

아무튼 실리콘웍스 주가가 12월부터 급등해서 5만원에서 어제 6일 고점 거의 7만원까지 급등했다. 그래서인가 오늘은 시장이 유동성 파티를 벌이는데도 얘는 잠잠하다.

 

 

 

아무튼 신한금투에서 실리콘웍스 리포트가 나와서 다시 들여다본다.

 

- 아이폰12 판매가 시장 기대치보다 증가하고 있음. 아이폰12 OLED 패널 일부를 LG디스플레이가 공급하고 있는데, 아이폰이 잘팔릴 수록 실리콘웍스도 이득.

- 2020년부터 코로나 팬더믹으로 재택근무와 집콕이 늘어나면서 컴퓨터 노트북 대형TV 판매가 급증하고 있다. 그래서 LCD 패널 가격이 급등 중인데, 2021년에도 계속될 전망이다. 

- POLED용 비메모리 반도체 수요 증가로 2020년 4분기 실적이 기대치보다 좋을거라고 한다. 4분기 영업이익 371억원 yoy +47.3% 성장 예상이다. 2021년는 전년비 +71.5% 증가한 4471만개가 예상된다.

- 대형 OLED TV용 비메모리 반도체도 2021년에 전년비 +71.7% 증가한 787만개로 예상이 나오고 있다.

 

뭔가 무시무시한 실적 급증인데, 이미 거품인거 아닐까? 

 

 

 

2021년 실리콘웍스 실적 전망은 매출액 1조3631억원 yoy +17.6%, 영업이익 1445억원 yoy +35.5% 라고 리포트에서는 밝히고 있다. 2021년 실적 추정치 대비 PER 은 8.7배에 불과하다. 리포트 작성 기준 주가는 64100원. 오늘 종가는 64000원이다.  ROE도 거의 20% 근접하게 나오고 있고... 솔깃한데?

 

아니 근데 하도 LG디스플레이에 터진 상처가 커서... 엘디플이랑 엮인 애들은 신뢰가 안간다 -_-a

 

 

 

신한금투 리포트가 제시한 실리콘웍스 목표가는 83000원이다. 2021년 추정 EPS 7328원, 타겟 PER 11.3배이다.

 

리포트원문 찾아보려면 신한금투 사이트에서

실리콘웍스 디스플레이 업황 호조에 올라타자 2021년 1월 7일 리포트 검색

 

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