미국 헬스케어 기업 중에 하나인 HydraFacial 이 미국 증시에 상장되어 있는 스팩주 Vesper Healthcare Acquisition Corp. (VSPR) 과 합병을 발표했다. (12월 9일 기사화)
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체험뷰티 헬스컴퍼니 하이드라페이셜, 베스퍼 헬스케어, 비즈니스 조합 발표
HydraFacial는 의료 와 유사한 결과를 제공하는 체험적, 30 분 얼굴을 제공하기 위해 공급자와 소비자의 커뮤니티에 플랫폼과 기술을 제공하는 카테고리 를 만드는 뷰티 헬스 회사입니다.
이 거래는 미국과 국제 적인 성장을 촉진하고 뷰티 건강 부문에서 HydraFacial의 글로벌 입지를 확대할 것으로 예상됩니다.
거래 가치는 11억 달러의 기업 가치로 HydraFacial를 가치로 평가합니다. 거래 후, 회사는 현금으로 $ 100M을 가지고 부채가없을 것으로 예상
3억 5천만 달러 규모의 파이프를 고정하는 최상위 기관 투자자로는 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니, LLC, 레드마일 그룹, LLC, 주요 글로벌 투자자, LLC, 캠버 캐피탈 매니지먼트 및 우드라인 파트너 LP가 포함됩니다.
선도적인 사모펀드 회사인 린든 캐피탈 파트너스는 회사의 최대 주주로 남을 것입니다.
카테고리를 만드는 뷰티 헬스 회사인 하이드라페이셜컴퍼니("히드라페이셜" 또는 "회사") 그리고 베스퍼 헬스케어 인수 회사 (NASDAQ: VSPR) ("베스퍼 헬스케어"), 브렌트 손더스, 알레르겐의 전 CEO, 숲 연구소, 바우쉬 + 롭에 의해 공동 설립 된 특수 목적 인수 회사, 오늘 그들은 히드라 페이셜과 베스퍼 헬스케어가 결합 할 것입니다에 따라 최종 합병 계약을 체결했다고 발표, 그 후 하이드라 페이셜과 베스퍼 헬스케어는 공개 될 것입니다. 거래가 완료되면 합병 된 회사는 나스닥 거래소에 상장 될 것으로 예상됩니다. 하이드라페이셜은 린든 캐피탈 파트너스("린든")와 DW 헬스케어 파트너 IV("DWHP")가 소유하고 있으며, 이 두 회사는 헬스케어 산업에만 초점을 맞춘 사모펀드 회사입니다.®
캘리포니아 롱비치에 본사를 둔 하이드라페이셜 컴퍼니는 23년의 역사를 가지고 있습니다. 이 회사의 HydraFacial 시스템은 효과적이고 경험적이며 비침습적이며 접근 가능한 피부 치료 경험을 제공합니다. HydraFacial 시그니처 트리트먼트는 전달 시스템을 사용하여 혁신적인 접근 방식을 사용하여 약 30분 이내에 피부를 정화, 추출 및 수분을 공급하는 3단계 경험을 제공하여 즉각적인 결과와 즉각적인 만족스러운 빛을 제공합니다. 트리트먼트는 다양한 특정 부스터 세럼을 사용하여 개별 피부 문제와 요구를 해결하기 위해 더욱 사용자 정의 할 수 있습니다.
2016년 12월, 사모펀드 회사인 린든과 DWHP가 인수했습니다. 그 이후, HydraFacial는 2019년까지 50% 이상의 연간 매출 성장을 창출했습니다. HydraFacial는 혁신적인 스킨케어 솔루션, 교육 및 estheticians를 위한 포괄적인 교육을 통해 충성도 높은 에미티티카와 소비자커뮤니티를 구축했으며, 영업 및 마케팅 이니셔티브및 영향력 있는 소셜 미디어 캠페인과 결합되었습니다. 전체적으로 HydraFacial는 현재 전 세계 87개국 이상에서 하이드라페이셜 및 특전 제품™ 제품을 통해 15,000개 이상의 배달 시스템을 보유하고 있습니다. 2019년에는 전 세계적으로 320만 건의 하이드라페이스 트리트먼트가 시행되었습니다.
하이드라페이셜은 네 가지 주요 이점의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있습니다: (i) 유리한 인구 통계학적 추세를 가진 크고 성장하는 시장; (ii) 높은 소비자와 공급자 만족과 기술적으로 진보 된 제공; (iii) 전통적인 아름다움과 헬스케어 옵션 사이의 격차를 해소하는 친근하고 효과적인 피부 건강 솔루션을 찾는 소비자 행동의 변화; 그리고 (iv) 데이 앤 리조트 스파, 피부과 및 성형 외과 와 같은 의료 사무실, 뷰티 리테일 등 여러 터치 포인트를 아우르는 다양한 채널 믹스.
HydraFacial에 대한 미래 성장 기회와 투자에는 esthetician 교육을 개선하고 충성도를 구축하기 위한 교육, 목표 판매 및 마케팅 투자, 글로벌 발자국 확대, 제품 개선 및 향상 및 혁신적인 제품을 만들기 위한 R&D 노력 가속화 등이 포함됩니다.
제안 된 거래가 종료되면 HydraFacial의 고위 경영진은 현재의 역할을 계속할 것입니다. 하이드라페이셜은 클린트 카넬 최고경영자(CEO)가 계속 이끌 것입니다. 리위안우는 최고재무책임자(CFO)로 계속 임명될 예정이다. 거래 후, 브렌트 손더스, 베스퍼 헬스케어의 CEO는 집행 회장으로 봉사할 것입니다. 매니샤 나라심한( Manisha Narasimhan) 베스퍼 헬스케어 CFO 박사가 히드라페이셜을 최고 전략 책임자로 합류합니다.
최종 합병 계약의 조건에 따라, 거래는 11 억 달러의 프로 포마 기업 가치로 평가됩니다. 구매 가격은 합병 된 회사가 특정 식별 된 인수를 완료하면 마감 시 지불해야 할 9억 7,500만 달러와 최대 7,500 만 달러로 구성됩니다. 이번 인수는 베스퍼 헬스케어의 신탁 계좌에 현금 조합을 통해 자금을 조달할 것이며, 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니, LLC, 레드마일 그룹, LLC, 주요 글로벌 투자자, LLC, 캠버 캐피탈 매니지먼트 및 우드라인 파트너스, LP 및 판매자의 롤오버 지분을 포함한 최고의 기관 투자자가 이끄는 보통주 개인 배치로 진행됩니다. 하이드라페이셜은 마감 시 부채 없는 대차대조표를 가질 것으로 예상합니다. 베스퍼 헬스케어, 린든 및 DWHP는 각각 합병 된 회사의 지분 지분을 보유합니다.
Vesper Healthcare와 HydraFacial의 이사회가 만장일치로 승인한 이 거래는 2021년 상반기에 종료될 것으로 예상되며, 베스퍼 헬스케어의 주주 및 기타 관례적인 마감 조건의 승인을 받아야 합니다.
Vesper Healthcare Acquisition Corp. (VSPR)
특별한 목적 인수 회사인 Vesper Healthcare는 히드라 페이셜 ® 회사와 결합할 것이며, 카테고리를 만드는 뷰티 헬스 회사인 하이드라페이셜("Hydra Facial")과 결합하여 하이드라페이셜(Hydra Facial)과 합병할 것입니다. 계약 조건에 따라 Vesper 헬스케어 주주는 합병 회사의 37%의 소유권을 유지합니다.
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