GS건설 목표가 상향 리포트가 나왔다. (대신증권) 목표가 42000원으로 오늘 GS건설 주가인 3.2만원대보다 30% 가량 높은 금액이다.
GS건설 추천리포트 주요 내용 요약)
- 두산인프라코어 본입찰 참여 안했는데 그건 호재다. 어차피 시너지가 낮다. 끝까지 갔어도 자금동원력이 애매하다.
- 두산인프라코어 입찰 등 다양한 신사업 동력을 찾는 움직임은 긍정적
- 자회사 이니마가 중동 오만에서 2.3조원대 수주. 이니마 지분 40% 적용하면 0.92조원 영향. GS건설 올해 해외 수주액은 2.2조원이되면서 연간 목표액 3.25조원의 67% 도달
- 2020년 국내 분양 물량은 2.9만 세대 전망, 2021년에는 2.5만세대 예상
- 최근 부동산자산운용사 인수도 진행하였음
- 데이터센터 임대업도 진행중, 건설회사에서 부동산 리츠회사로 변신하려는걸까?
- 해외투자도 지속되고 있다. 2020년 초 폴란드 모듈러주택업체 단우드, 영국 철골 모듈러 전문사 엘리먼츠 인수
2018년 실적 매출 13139억원, 영업이익 1064억원, 지배지분순이익 582억원
2019년 실적 매출 10417억원, 영업이익 767억원, 지배지분순이익 443억원
2020년 실적 전망 10221억원, 영업이익 744억원, 지배지분순이익 413억원
2021년 실적 전망 11984억원, 영업이익 904억원, 지배지분순이익 578억원
으흠... 뭔가 실적이 미라클하게 올라가는거 같지는 않은데, 주가는 미라클할거라고? 일단 추천 이유는 PER 때문인거 같다. 2020년 실적 전망 기준으로 6.2배 밖에 안된다. PBR도 0.6배 수준이긴하다. 그래도 뭔가 좀 아쉬운데...
리포트풀버전
38545_gsc_20201125.pdf (daishin.com)
#건설주 #경기민감주
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