한온시스템 2분기 실적이 대규모 적자를 내면서 어닝 쇼크 상태다. 매출액 1.2조원 yoy -37%, 영업이익 -578억원 yoy 적자전환 을 기록했다. 일회성 비용 130억원이 발생한게 영향이 컸다. 한온시스템은 비용 절감을 위한 계획을 진행하고 있다.
2020년 연간 가이던스는 영업이익 2800억원으로 전년 동기 대비 -42% 감소한 수준이다. 2분기 적자를 감안하더라도 하반기에 전년과 유사한 수준으로 실적이 빠르게 정상화되면서 달성 가능할 것이라 회사 측은 언급했다.
한온시스템도 친환경 자동차 (전기차, 수소차) 비중이 점점 커지고 있다. 최근 19%까지 올라간 상태다. 현대차 그룹의 친환경차 판매가 +15% 증가한 효과이다. 정부가 전기차 수소차를 비롯한 그린 뉴딜 정책을 진행 중이고, 현대차도 이 부분에 올인하는 전략을 가고 있어서 향후 전망이 매우 밝다.
다만 현재 EV향 부품 수익성이 2~3% 밖에 안되는데 규모의 경제가 실현되면 수익성 개선이 따라올 것ㅇ로 보인다. KTB증권은 12개월 실적 전망치에 주가수익배율 25배를 적용하여 한온시스템 목표가 1.3만원을 제시했다.
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