이녹스첨단소재는 합성 IT 필름 소재 업체이다. OLED TV로 대표되는 대형 OLED 소재, 스마트폰으로 대표되는 FPCB용 소재, 그리고 반도체 패키징용 소재를 생산하는 양다리를 넘어 삼다리를 걸친 문어발 회사이다. 그래서 어느 한쪽이 기우뚱해도 다른 쪽에서 수익을 내면서 최근 수년간 안정적인 성장을 이어오고 있다. 키움에서 이녹스첨단소재 관련 리포트가 나와서 주요 내용 정리해본다.
이녹스첨단소재 2019년 기준 매출 비중을 보면 FPCB용 소재 50%, OLED 소재 40%, 반도체 패키징용 소재 10% 로 구서오디어 있다. FPCB용 소재 부문으로 성장해오다가 일본이 독과점을 형성하던 OLED와 반도체 부문까지 국산화에 성공하면서 사업을 확장하고 있다.
2020년 추정 실적은 2분기 매출액 720억원 yoy -12%, 영업이익 62억원 yoy -39%로 코로나 팬더믹 직격탄을 맞을 것으로 전망되고 있다. 특히 대형 OLED 공장 가동이 늦어지면서 피해를 입었다. 다만 고객사 대부분의 공장 가동률이 4월 저점으로 회복 추세에 올라섰기 때문에 3분기부터는 정상화가 기대된다.
스마트폰 소재 쪽도 올해 말 출시가 예정된 아이폰12, 그리고 삼성 갤럭시 노트에 힘입어 하반기 실적을 견인할 전망이다. 2020년 연간 실적은 매출액 3416억원 yoy -2%, 영업이익 435억원 yoy -6% 로 전망하고 있다.
글로벌 경쟁사들의 PER가 19배~22배 정도로 형성되고 있는데, 이녹스첨단소재는 14배 수준이다. 현재보다 50% 정도 상승 잠재력이 있다.
하지만. 키움증권 리포트에서 이녹스첨단소재 목표가는 따로 제시하지 않았다.
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