분명 롯데케미칼 매수 의견 리포트인데 내용은 씁쓸하다. 눈높이를 낮추라고 대놓고 말하고 있다. 신한금투에서는 롯데케미칼 2분기 실적이 컨센서스 하회할 것이라면서 2021년 실적 정상화 시점까지 긴 안목으로 바라보고 매수하라고 매수 의견을 내고 있다. 롯데케미칼 목표가는 23만원이다.
2분기 영업이익 전망치는 843억원으로 분기 흑자전환이 예상되나 컨센보다는 낮을 것이라고 한다. 대산 공장의 사고 영향과 코로나 영향이 반영되었다.
2020년 연간 실적은 매출액 13조5천억원 yoy -10%, 영업이익 4118억원 yoy -63% 예상되고 있다. 하반기로 갈수록 경기가 회복되고, 대산공장도 11월 쯤에는 재가동하기 때문이다. 2021년부터는 실적 정상화가 기대된다.
롯데케미칼 주가가 4월 고점 대비 30% 넘게 주져앉았다. 신한금투 리포트는 저 직전 고점을 내년에는 다시 갈거라는 말인듯하다. 근데 화학주는 큰 경기 사이클 (수년단위)로 바라보는게 낫다는 말도 있던데. 그렇게 월봉으로 바라보면 요즘 주가는 사이클 바닥 지점이다. 그럼 5년 내에 롯데케미칼 40만원을 갈 수 있다는 말인데. 이거... 진짜 가능?
그러고보면 정유주인 SK이노베이션(얘는 화학도 한다), S-OIL 등도 비슷한 빅 사이클로 움직인다.
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