지금 스튜디오드래곤을 사야하는 이유 알려준다. (넷플릭스 관련주)

 

아니 지난번에 스튜디오드래곤 대주주 지분 매각하고 빌빌거리길래 한동안 힘들라나 했는데 최근 스튜디오드래곤 주가가 급등 중이다. 그러더니 신한금투에서 스튜디오드래곤 매수 의견 리포트가 나왔다. 인간적으로 이런건 급등 전에 좀 알려줘야는거 아니냐? 하지만 우린 조정장 기다리면 되니까 내용이나 체크하자.

 

 

신한금투에서는 스튜디오드래곤 2분기 실적이 전년 동기 대비 +54.8% 영업이익 급증할거라 전망하면서, 지금 스튜디오드래곤을 매수하라고 3가지 이유를 말했다.

 

 

1) 넷플릭스향 컨텐츠 판매 증가 전망 : 하반기 넷플릭스로 공급될 컨텐츠가 7~8편이 될 것으로 전망. 2020년 연간 넷플릭스향 매출이 구작 신작 합쳐서 935억원으로 전년 동기 대비 75.4% 증가할 것으로 예상하고 있다.

 

2) 중국과의 관계 개선에 따른 중국 실적 증가 기대감 : 중국 시진핑 방한이 연내 예상되고 있는 등 중국과의 관계 개선이 진행 중인데. 이에 따라 중국에서의 스튜디오드래곤 컨텐츠 구매 의지가 커지고 있다한다. 이에 따라 컨텐츠 가격도 상승하는 추세라는 의견이다. 근데 이 부분은 미중무역분쟁에 따른 중국 한한령 시즌2가 열리면 훅 갈 수 있으니 주의하자.

 

3) 국내 동영상 플랫폼 경쟁에 따른 수혜 : SK텔레콤 웨이브 설립 등 국내 인터넷 사업자, 통신사 등의 콘텐츠 확보 경쟁이 치열해지고 있다. 이에 따라 콘텐츠 가격은 상승할 것으로 보여진다.

 

 

신한금투는 스튜디오드래곤 목표가로 11만원을 제시했다. 2018년 중반 역대 고점 가격이다. 실제로 이걸 납득할만한 실적이 나올지는 모르겠다. 스튜디오드래곤 시총은 2.3조원 정도다. 30per 정도로 핫하게 PER을 적용하더라도 순이익 760억원 정도를 벌어야한다.

 

 

★ 넷플릭스 관련주 ★

스튜디오드래곤, NEW, 초록뱀, 제이콘텐트리, SBS콘텐츠미디어, IHQ, 쇼박스, CJ ENM, 에이스토리  등

 

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