에스에프에이 1분기 실적은 매출액 3676억원 yoy +15%, 영업이익 430억원 yoy +6% 로 선방했다. 2분기에는 매출액 4295억원 yoy +23%, 영업이익 567억원 yoy +16%로 코로나 영향을 점차 해소할 것으로 기대된다. 4월부터 중국 고객사 장비 설치가 재개되면서 2분기 매출로 인식될 전망이다.
삼성디스플레이 QD디스플레이 투자 재개로 OLED 물류 장비 독점 공급하는 에스에프에이의 수혜가 도드라질 것으로 보인다. 2020년 에스에프에이 예상 실적은 매출 1.7조원 yoy +10%, 영업이익 2251억원 yoy +5% 이다. 2020년에도 연간 수주 금액 1조원 이상을 확보할 것으로 예상한다. 연결자회사인 SFA반도체에도 범핑 및 패키징 물량 낙수 효과가 있을 것이라 연결 실적 개선 효과도 있다.
이와 같은 분석에 따라 하나금투에서는 에스에프에이 12M fwd EPS 를 7배로 측정하고, 목표가를 5.1만원으로 제시했다.
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