풍산 3분기부터 실적 회복 전망, 역사적 저점 수준!?

작년에 방산 삽질하고 주가가 바닥을 기어가고 있는 풍산 리포트 요약이다. 유진투자증권에서는 풍산 목표가 3.1만원을 제시하면서 2분기 연결 영업이익 234억원 yoy -26% 하락할 것으로 전망했다. 대신 3분기부터는 회복세로 돌아설 것으로 바라보고 있다. 풍산 3분기 연결 영업이익 예상치는 263억원으로 전년 동기 대비 +129.6% 급증한 금액이다. 현재 주가는 역사적 저점 수준의 밸류에이션이라는 시각이다.

 

케이프투자증권에서는 매출 회복 속도는 더디지만 주가에 이미 반영된 상태로, 1) 방산 수출회복 2) 전기전자향 신동 판매량 증가 3) 구리가격 상승 이 시작되면 실적과 주가가 돌아설 것이라는 의견이다. 케이프투자증권에서 제시한 풍산 목표가는 3.5만원이다.

풍산 수급에 기타법인 매수가 꾸준하게 잡히고 있는데 최대주주인 풍산홀딩스에서 지분율을 늘리는게 아닌가 싶다. 최근 수개월내 몇차례 관련 뉴스가 나오기도 하였다. 이 점도 현재 주가 수준을 저점으로 바라볼만한 근거가 된다. 

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