카카오 목표가 상향, 수익성 개선이 눈에 보인다.

카카오톡에 광고 붙인다는 썰이 줄줄이 흘러나오더니 기관들의 카카오 목표가 상향이 줄을 잇고 있다. 미래에셋에서는 카카오 목표가를 13만에서 17만으로 대폭 상향하면서 카카오 2분기부터의 영업이익률 개선 예감을 언급했다.

카카오 2분기 영업이익률이 4.9%에 달할 것으로 전망했는데 매출액은 7250억원 yoy +23.1%, 영업이익 360억원 yoy +29.9% 로 큰 폭의 증가에 기인한다. 2분기부터 카카오톡 광고 매출액이 크게 상승할 것이라는 시나리오다. 

2020년부터는 카카오톡 광고 매출이 온전히 반영되고 데이터가 쌓여 좀 더 타게팅된 광고 효과를 기대할 수 있어 카카오톡 채팅창 광고로 2019년에 600억, 2020년에 1500억원의 신규 모바일 DA 매출액이 기대된다. 

 

그외에도 우리 모두가 기다리고 있는 카카오 카풀, 카카오 택시, 카카오페이의 바로증권 인수, 카카오뱅크 대주주 지분 확보 등 신사업 모멘텀이 줄줄이 대기하고 있다. 

카카오게임즈 상장도 올해 재추진한다하고, 웹툰-웹소설 시장을 잠식하고 있는 카카오페이지 상장도 올해로 예상되고 있다.

 

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