코오롱인더 폴더블스마트폰 대응 준비 완료 - 키움증권

코오롱인더 1월18일 56600원 +1.25%

폴더블스마트폰 대장주라고 볼 수 있는 코오롱인더스트리. CPI필름이라고 폴더블스마트폰에 필수적인 소재가 있는데 이걸 양산할 수 있는 업체는 현재 전세계에서 코오롱인더 밖에 없다는 평이다. 

코오롱인더 사업부문은 산업자재, 석유화학, 필름, 패션 등으로 나누어진다.

산업자재 쪽은 원가개선작업 진행중. 올해부터는 낮은 원재료 투입 및 증설 효과로 실적 개선세가 나타날 전망이다. 

화학 부문은 석유수지, 페놀수지, 에폭시수지 등 주력제품의 스프레드가 축소되면서 영향이 좀 있는데. 마진이 일부 줄었지만 이익률은 유지되고 있다. 부가가치가 높은 페놀수지와 에폭시수지 부문의 증설과 가동이 이루어져 전반적인 상황은 좋아지고 있다.

폴더블스마트폰과 엮여있는 필름 부문은 작년 최악의 한해를 보내고 이제는 원재료 가격 하락 효과가 발생하는 중이다. 인도네시아 포장용 PET 라인의 수익성이 좋아지고 있다. 필름 쪽은 폴더블스마트폰이 개화해서 CPI필름 양산이 본격화되면 일발역전이 기대된다.

패션부문은 꾸준함.

이상 내용은 키움증권에서 진행한 코오롱인더 탐방 리포트 요약임.

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