송원산업, 없어서 못판다는데 안살거임?

송원산업 8월24일 26400원 +1.73% 

신한금투에서 도발적인 리포트가 나왔다. 글로벌 2위 산화방지제 업체인 송원산업 추천 리포트이다. 

송원산업은 글로벌 시장점유율 22% 산화방지제 생산 업체로, 북미 ECC의 다운스트림 가동으로 구조적인 수요 증가가 예상되고 있다. 따라서 판가 인상이 꾸준하게 이루어질거라고.

상반기에는 원료 가격이 급등하면서 2분기 실적 2분기 영업익 114억 -38.1%, 지배기업소유주지분순이익 88억 -29.2% 등으로 좀 부진했는데, 페놀 수급 완화로 공급이 안정화되면서 원재료 가격 데미지가 감소할 전망이다.

신사업으로 진행 중인 윤활류 첨가제도 2020년까지 연평균 65% 이상 매출 증가가 기대되고 있다.

라고 신한금투 리포트에서 밝히고 있다.

2018년 실적은 영업이익 전년비 +7.1% 수준으로 평이할 전망이다. 원료가격 급등 영향이다. 다만 판가 인상이 꾸준히 이루어진다면 2019년에는 영업익 890억원으로 +52.5% YoY 성장할 것으로 예상하고 있다. 판가인상 뿐 아니라 진행 중인 공장 증설 효과가 시너지를 이룬다는 시나리오다.

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