아무말대잔치

통신업체가 뜬금없이 이게 뭔가 싶은데. 이스라엘에 있는 디지털 엑스레이 기업 나노엑스 2대주주로 SK텔레콤이 올라섰다는 소식이다. 디지털엑스레이가 뭐냐면 지금까지의 엑스레이는 아날로그 방식인데 느리고, 방사능 노출도 더 길고, 발열도 있고, 가격도 비싸고, 크고 무겁다. 이게 디지털엑스레이 방식으로 바뀌면 싹 다 좋아진다고 한다. 반도체 나노기술을 이용하는데 SK텔레콤은 2대주주 지위를 확보하여 나노엑스 나스닥 상장 시 지분 가치 상승도 얻고, 한국과 베트남 독점 사업권도 확보했다고 한다. 이를 위해 한국 내 생산공장도 만들겠다는 계획이다. 이게 원격 진료 등 차세대 의료와 엮이지 않나 생각된다. SK텔레콤 시총이 워낙 커서 이걸로 반향이 있진 않겠지만 SK텔레콤의 미래 사업 방향을 볼 수 있는 한 장면..

정부의 입김이 들어간건지, 알아서들 몸사리는건지 모르겠는데. SK텔레콤, KT, LG 유플러스가 2020년 상반기 5G 설비 투자 금액을 50% 이상 늘려 4조원대 규모 투자를 진행하기로 발표했다. 코로나로 어려워진 5G 통신 장비주 협력사들도 도와주고, 대외적인 이미지도 좋아지고, 어차피 할 투자 좀 당겨하자는 것으로 보여진다. 이와 함께 영세 소상공인과 자영업자들의 통신요금 감면도 진행한다. 5G 투자금액이 증액됨에 따라, 5G 장비주인 케이엠더블유, 에이스테크, RFHIC, 오이솔루션, 대한광통신 등의 5G 수혜주 에 관심을 가질 필요가 있다. 반대로 SK텔레콤, KT, LG유플러스 이통 3사는 올해 대규모 투자 금액 집행으로 실적 악화 가능성이 높아졌다. * 아래를 눌러주시면 보유종목 상한가 확률..

와이솔 주식 대량보유자 변동 공시가 있었다. KB자산이 와이솔 보유주식 0% 에서 5.13% 로 신규 5% 초과 보유 신고를 했다. KB자산은 와이솔 주식 36133주를 평단가 11531원에 매수했다. 현재 주가가 1.5만원 조금 안되니까 와이솔 주가가 바닥 기어다니는 기간에 쓸어담은 것이다. 와이솔은 2020년 중국향 매출 확대가 예상되고 있다. 하이투자증권은 중국 스마트폰 업체들의 중저가 5G 스마트폰 출시에 따라, 와이솔의 TC-SAW 수요가 늘어날 것이라 분석했다. TC-SAW 의 평균판매단가는 기존 SAW 필터 단가보다 3배가량 높아 수익성 강화에도 도움이 클 것으로 보여진다. 기다가 기존 4G LTE 통신망에서 5G 통신망 환경으로 넘어가면 SAW 필터 사용개수도 10~20% 가량 증가한다. ..

어제인가 그제인가 삼성전자에서 폴더블폰 (접는 스마트폰) 에 사용되는 강화유리 업체 지분을 인수할거라는 루머가 돌았는데. 오늘 유티아이 급등이 그 영향으로 보인다. 유티아이는 폴더블 스마트폰에 사용할 수 있는 커버글라스 UFG 선도 업체 중에 하나이다. 삼성전자는 폴더블폰에 사용할 소재로 초박막 강화유리 = UTG 방식과 CPI 필름 방식 중에서 내구성과 가시성이 좋은 UTG 방식으로 가려는 듯하다. 이와 관련하여 UTG 생산 협력업체 한곳의 지분을 100% 공개매수하는 걸 준비 중이라는 뉴스가 떴다. 이런 소식들과 함께 폴더블폰이 주요 이슈가 되면서 관련 소재주들에 관심이 쏠리고 있다. 강화유리 계열인 상장사 유티아이 뿐 아니라, KT바텍 에서는 갤럭시 폴드에 들어간 힌지 (접을 때 경첩 역할) 을 생..

OLED 장비주 힘스 주가가 지난 6월에 찍은 신고가 2.7만원을 향해 다가가고 있다. 지난 6월에도 거래량이 크게 실리지 않은터라 1.7만원까지 내려가는 과정에서도 다시 가겠네 싶었는데 슬금슬금 올라가는 중이다. 오늘도 +6% 뛰었는데 생각보다 거래량이 안실린다. 투신이랑 사모펀드 수급도 최근에 안정정으로 들어왔고. 크게 이탈한 분위기도 아니니 이번엔 좀 더 꾸준히 가려나보다. 힘스는 OLED 장비주라서 역시 OLED 투자 소식이 들려야 올라가는데 최근 OLED 투자이슈는 삼성의 대형 QD OLED 발주 이슈랑, LG디스플레이 구조조정 2건이다. LG디스플레이도 대규모 구조조정을 진행 중인데, 이걸 통해 LCD 부문을 줄이고 OLED 에 전력할 것으로 보인다. * 아래를 눌러주시면 보유종목 상한가 확률..

5G 테마주인 RFHIC 외인 기관 수급이 점점 늘어나고 있다. 그러면서 주가는 우상향 중인데, 메리츠종금에서는 5G 수혜주 대표 종목으로 RFHIC 를 꼽았다. 이통사들의 5G 투자가 늘어나면서 2020년부터는 국내 5G 장비에 GaN 채택 비중이 늘어날 전망이다. 중국과 일본 쪽의 5G 투자도 증가하고 있는데 2019년 4분기 중국 화웨이와 일본 KDDI 에서 5G 투자를 시작할 것으로 예상하고 있다. 2020년 1분기에는 인도 통신 시장의 5G GaN 비중도 증가할 것으로 보인다. 이와같은 시장 흐름에 따라 메리츠종금에서는 RFHIC 2020년 실적이 연결 매출액 2834억원 +134% YoY, 영업이익 661억원 +134.5% YoY 로 급성장할 것으로 전망했다. 메리츠종금에서 제시한 RFHIC ..

갤럭시노트10 5G 전용모델이 새로 출시하는 등 스마트폰 제조사와 이통사들이 5G 통신망 보급에 열을 올리고 있다. 2019년 하반기에도 5G 장비주 들은 이통사들의 5G망 경쟁에 수혜를 받을 전망이다. 주요 5G 관련주 체크 케이엠더블유 : 안테나, 필터 등 기지국에 사용되는 통신 부품 제조. 삼성전자, 노키아, ZTE 등에 공급. 영업이익 1분기 248억원, 2분기 555억원 이노와이어리스 : 기지국 테스트에 활용되는 계측 시험장비를 생산. 2분기 58억원 흑전 오이솔루션 : 전기신호를 광신호로 변환하는 광트랜시버 부품 생산. 2분기 영업이익 165억원 흑전 서진시스템 : 2분기 영업이익 165억원. 소형기지국 등 네트워크 장비 부품사 대한광통신, RFHIC, 에스넷 등 * 아래를 눌러주시면 보유종목..

RFHIC 주가가 급격이 상승하고 있다. 지난번 3.8만원 고점 찍고 숨고르기 하나 싶더니 다시 달리는구나. 기관 형님들도 계속 사모으고 있어서 이번 랠리가 어디까지 갈라나 궁금해진다. RFHIC는 5G 상용화가 늘어나면서 5G 장비에 들어가는 RF트랜지스터 공급이 점점 늘어나고 있다. 2018년 기준으로 GaN 트랜지스터 매출 비중이 71.3% 에 이르고 있는데. 글로벌 주요 통신 장비 상위 업체와 대부분 거래를 하고 있다. RFHIC 에서 생산하는 GaN 트랜지스터는 5G 통신장비의 필수 부품으로 꼽히고 있다. 한국을 시작으로 거대 시장인 미국, 중국의 5G 상용화 시대가 열리면 급격한 실적 성장이 예상된다. 작년 실적 기준으로 30per 받고 있는데. 1분기에 이미 전년 동기 대비 +50% 이상 실..

OLED 투자가 다시 시작되고 있는데 최근 나온 내용들을 정리해보자. 공시가 아예 나왔거나 뉴스 기사 등을 통해서 간접 언급된 내용들이다. OLED 투자가 시작되면 OLED 관련주 중에서 장비주가 먼저 수혜를 보고 단계적으로 최종 업체인 LG디스플레이나 삼성디스플레이 실적 상승을 기대해볼 수 있다. 야스 : 중국 BOE 와 162억원 규모 디스플레이 장비 공급 계약 에스에프에이 : 티안마 와 616억원 규모의 디스플레이 장비 공급 계약 덕산네오룩스 : BOE 등 중국업체와 OLED 재료 공급 계약설 AP시스템, 원익IPS : 삼성디스플레이, BOE 등과 OLED 봉지 장비 공급 계약설 디스플레이 업계에서는 삼성디스플레이 QD_OLED 와 LG디스플레이 WOLED 기술우위 경쟁을 시작하면서 투자가 더욱 치..

OLED 장비주 중에 하나인 야스 추천 리포트가 나왔다. 하나금투에서는 OLED 증착 시스템 장비를 시장 독점적으로 공급하는 야스가 대형 OLED 시장에 후발주자 진입 시 장비 공급 가능성이 높다고 판단된다고 밝혔다. 기존 LCD 시장 수익성이 나빠지면서 OLED 로의 전환이 이루어지고 있고, OLED TV 수요도 늘어나면서 야스의 수혜로 이어지는 구조이다. 야스는 LG디스플레이 대형 OLED 증착시스템을 독점 공급하고 있다. 대형 OLED 시장 확대에 따라 고객사가 늘어날 전망이다. * 아래를 눌러주시면 보유종목 상한가 확률 +1% 상승 *