연금저축펀드, 퇴직연금, 개인연금 IRP 계좌에서 워렌버핏 버크셔해서웨이에 투자할 수 없을까?

라는 생각으로 찾아봤는데 가능했다!

 

개별 종목이라 연금저축 계좌에서는 안될거 같았는데, 가능하도록 오묘하게 섞어서 만든 ETF가 출시되어 있다.

 

 

 

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 

 

이 녀석인데, RISE 브랜드가 낯설지만 기존 KBSTAR 브랜드이다. 그래서 이전 종목명은

 

KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 

 

였다.

 

 

 

이 ETF 구성 비율이

 

버크셔해서웨이 27% 그 외 버크셔가 보유하는 주요 종목 상위 10개에 대하여 비중 조절하여 27% 정도를 매수하여 ETF를 구성했다.

 

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아니 그러면 나머지 40% 가량은 뭘 들고 있는건가 했는데 일단은 현금인거 같다.

 

 

 

버크셔 27%, 애플 27%, 뱅크오브아메리카 10%, 아메리칸익스프레스 9.7%, 코카콜라 7%, 쉐브론 5%, 옥시덴탈 4%, 크래프트 하인즈 3%, 무디스 3%, 처브 2%, davira 1% 등의 구성이다. 

 

 

 

 

 

강세장이라 그런지 최근 3개월 수익률이 11%나 된다.

 

오호 좋은데?

 

IRP 계좌에 엔화 반영되는 일본 리츠주 들고 있는데 금리인상으로 일본 부동산 시장 박살나는 중이라는 소문이 있어서 그거 털고 갈아타야겠음.

 

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 (475350)

 

기초지수 Solactive Berkshire Portfolio Top10 지수

버크셔 헤서웨이(BRK.B)와 13F 기업자료에 공시된 버크셔 해서웨이 투자포트폴리오 상위 10종목으로 구성된 지수로, 버크셔 헤서웨이(BRK.B) 27.5%와 버크셔 헤서웨이 투자 포트폴리오 편입비 가중방식으로 산출한 지수입니다.

 

환율 노출

 

연수수료 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)

 

분배금 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)