원티드랩 대주주 리스크에 주가 급락

 

다음 날 당사자에게 구두 사과하고

피해자의 요구에 따라 전직원에게 이메일 공개 사과 진행.

이후 대표직 사임.

 

 

 

 

근데 이 분 대주주임.

대표직 사임한다고 회사 경영에 관여하지 않을 수 있는 위치가 아님.

으흠...

 

 

 

원티드랩 주가는 상장 후 고점 대비 -75% 하락.

원티드랩은 HR 헤드헌팅 관련 업체.

공든탑이 무너지는 건 한방(!)에 가능.

 

 

 

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(다올투자증권 김하정)

 

[원티드랩(376980)/ BUY(하향)/ 2.1만원(하향)/ 다올증권 인터넷,통신 김진우]

 

★ 어려운 환경에도 성장 지속

 

- 당사 추정치에 부합하는 매출액 기록했으나 영업이익 추정치는 하회. 2분기 합격자 축하금 반영 따른 외주비와 마케팅비 증가 영향

 

- 기업채용 수요 둔화를 감안해 2023년 합격자수 기존 추정치 대비 -14.9% 하향. 연간 이익 추정치 조정함에 따라 목표주가도 하향

 

- 그러나, 3분기 매출액은 전년대비 49% 증가하며 성장세 지속. 본업의 영업레버리지 효과도 직전 분기 확인. 낮은 이익 가시성에 기인한 멀티플 할인을 적용해도 업사이드 발생. 투자의견 BUY 유지

 

- 3Q22P 매출액 134억원 (YoY 49.0%, QoQ -3.0%), 영업이익 21억원 (YoY -16.7%, QoQ -47.3%) 기록. 영업이익 추정치 -8억원 하회

 

- AI매칭: 매출액 110억원 (YoY 43.1%) 기록. 합격자수 4,102명 (YoY 32.7%)과 채용수수료 454만원 (YoY 6.1%) 기록. 3분기 빌링 비율은 59% 기록. 숙련 개발 인력 채용 증가로 채용수수료 상승. 직전분기 개선 된 빌링 비율도 유지 가능할 전망

 

- 관건은 합격자수 추이. 7월 1,310명에서 8월 1,454명으로 반등 성공했으나 9월 1,338명으로 감소. 채용 둔화에 따른 합격자 수 저점을 3분기로 가정하고 실적 추정

 

- 목표주가는 2.1만원으로 기존 대비 50% 하향. 목표주가는 12MF EPS에 목표 멀티플 18.5배 부여. 향후 3개년 EPS CAGR 37.4%에 PEG 0.5배 적용해 목표 멀티플 산정. 현재 주가는 2023E P/E 12.6배에 해당

 

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#국내주식

 

 

 

<추가>

 

자진 사임은 아니고, 대표직은 유지하고 1년간 연봉 반납하며 봉사하신다고 합니다.