와... 삼프로티비 방송 보면서 이렇게 채팅창 평화롭고(!) 진행자들은 몰입해서 열심히 질문하고... 이런 방송 처음 봤다. ㅋㅋㅋㅋ. 2차전지 장비주 주제로 교보증권 최보영 수석 연구원님이 나오심. 리포트로는 몇 번 이름을 들어본 분인데 나도 영상으로는 처음 봤다.
아무튼 2차전지 장비주 관련해서 무슨무슨 설명들을 해주셨는데, 연구원님 미모 칭송만 하면 좀 그러니까 교보증권 텔레그램 뒤져서 해당 리포트 내용 찾아옴.
ps) 보영좌 결혼 하셨다. 뻘생각들은 하지 말자.
[심층 인터뷰] 금리 인상 예고에도 2차전지에 관심을 가져야 하는 이유는? f.교보증권 최보영 수석연구원
[교보증권 IT 최보영, 이수림]
[2차전지] *2차전지 장비, 이전에 없던 수주가 몰려온다*
▶️ 2차전지 장비, 이전에 없던 수주가 몰려온다
배터리 메이커들의 가파른 증설 전망과 함께 국내 배터리 2사 기준으로 2022년 SK온의 헝가 리 이반차와 옌청2공장, 그리고 LG에너지솔루션의 미국 오하이오 공장을 시작으로 테네시의 장비발주가 진행되는 것으로 파악. 이는 이반차 30Gwh, 옌청 30Gwh, 오하이오와 테네시가 각 40Gwh로 총 140Gwh에 해당. 1Gwh당 장비투자금액은 약 600억원 수준에서 최근 인플레이션 영향에 따라 약 700억원 수준으로 상향되어 140Gwh에 해당하는 장비 투자는 8.4조~9.8조원 수준의 투자가 이루어 질 것. 향후 LG에너지솔루션은 예정중인 미국 공장 투자 약 70Gwh와 중국 폴란드 미국에 각각 10~15Gwh의 추가투자가 있을 전망이며 SK온은 미국 블루오벌 72Gwh와 중국 옌청 1공장 17Gwh투자와 이후 2030년까지 500Gwh까지의 투자가 남아있어 장비업체들의 투자는 2025년 이후에도 지속적으로 이어질 전망이며 국내 배터리 업체들 이외에 자동차OEM 및 해외 배터리 업체들의 추가적인 수주도 증가할 전망.
▶️ 관심 종목 : 피엔티, 원익피앤이, 엠플러스, 브이원텍
코로나19로 인한 실적 부진 및 금리 인상 등 부정적 이슈는 이미 주가에 모두 반영된 수준이며 취약한 시장 심리속 2차전지 섹터의 확실한 성장과 소재업체 대비 신선한 장비 수주 모멘텀은 비교적 시총이 작아 가벼운 장비 업종에 탄력적인 주가 상승을 전망.
▶️ 당사가 1/4에 발간한 2차전지 장비업체에 대한 꾸준한 관심이 필요.
* 피엔티 (137400) 기술 경쟁력으로 일본 위주의 시장에서 점유율을 급격히 확대하고 있어 전방산업 성장에 따른 확실한 수주확대와 높은 마진률 확보
* 원익피앤이 (131390) 전기제어 기술을 바탕으로 후공정 수주증가를 기대. 추가적으로 MS 확보를 위한 장비업체의 인수, 폐배터리, 충전인프라 등 다양한 모멘텀 보유
* 엠플러스 (259630) 우려했던 SK온 물량 회복과 공격적인 해외진출로 시총 대비 가장 큰 수주 확보를 전망
* 브이원텍 (251630) LGES 화재예방을 위한 공정변화의 대안이며 로봇사업에 대한 재평가
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