* 이노션, 고성장 고마진 저평가 (대신 김회재 코멘트)
이노션과 제일기획 모두 고성장, 고마진 및 보유현금 대비 저평가. 15년 이후 연평균 매출(또는 GP) 성장률: 이노션 13%, 제일 5%. 글로벌 Top 3 -1~4%. 15년 이후 연평균 이익 성장률: 이노션 6%, 제일 12%. 글로벌 Top 3 1~6%. 22E OPM: 이노션 20%, 제일 20%. 글로벌 Top 3는 12~17%. PER: 이노션 14x, 제일 15x, 글로벌 Top 3 12~16x.
신차 골든 사이클 지속 및 제네시스, N브랜드, 전기차에 대한 브랜드 마케팅 지속되면서 21E GP +11%, OP +18%, 22E GP +10%, OP +13%. 이노션 목표가 9만원 유지. #광고업종 제일기획
리포트전문)
* 코웨이, 국내외 견고한 펀더멘탈 재확인 전망 (IBK투자 안지영 코멘트)
4Q 연결 영업이익 1569억원 YoY +20.9% 컨센서스 상회 전망. 국내 렌탈 판매는 33만(+1.3% yoy) 계정, 21년 누적 순증 20만(+3.5% yoy)으로 1Q 3.3만 2Q 6.1만, 3Q 8.4만대에서 4Q에도 3~4만으로 증가세 유지가 예상.
해외법인 매출액 3,463억원(+26.5% yoy)으로 말레이시아(매출액 29%, 영업이익 25% yoy), 미국(매출액 14%, 영업이익 4% yoy)의 성장세 유지, 영업이익률도 말레이시아 23% 높은 수익성을 유지할 전망. 코웨이 목표가 10만5천원 유지.
리포트전문)
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=604101
* 폴더블 스마트폰 시장 커진다.
KH바텍, 파인테크닉스, 세경하이테크, 인터플렉스, 디케이티 등 #폴더블폰관련주
* 현대위아, 1분기까지 실적 부진 전망
신한금투에서 4Q 컨센서스 하회, 1Q에도 부진 지속으로 전망하는 리포트가 나옴. 현대차 기아차 부품사 중에 현대위아는 중국 노출도가 높은데 현기차의 중국 출하량이 전년 동기 대비 -35% 감소하면서 실적에 영향.
다만 완성차 판매량이 회복을 시작하면 가장 큰 레버리지 효과를 기대. 러시아 엔진공장 가공에 따른 손실도 올 하반기에는 BEP에 도달할 것. 현대위아 목표가 9만원으로 하향(!)
* 키다리스튜디오, 480억원 투자유치
틱톡 서비스를 운영하는 중국 바이트댄스로부터 240억원 투자 유치. 주당 17290원. 키다리스튜디오 뿐 아니라 100% 자회사인 레진스튜디오에도 240억원 지분 투자. 이번 투자를 통해 키다리스튜디오는 바이트댄스에 웹툰 IP를 공급할 예정.
키다리스튜디오 대주주는 키움증권 등을 보유한 다우그룹임. 다우데이타, 다우기술 등을 통해서 키다리스튜디오를 지배하고 있음.
* 가상자산에 관심을 갖는 증권사들
새로운 먹거리를 위해 가상자산을 자신들의 품 안으로 들여오려는 움직임이 나오고 있음. SK증권은 2021년 가상화폐거래소 지닥을 운영하는 피어테크와 가상자산 수탁 서비스 협약 체결. 미래에셋증권은 최근 가상자산 수탁사업을 위한 신설 법인 설립을 준비 중으로 알려짐.
이재명, 윤석열 주요 대선 후보들도 가상자산을 제도권 안으로 넣으려는 발언들을 했음. 이 분야에 가장 시스템과 법규를 잘 이해하고 있는게 증권사가 아닌가 싶긴함. 단순한 수탁업무를 넘어 가상자산 매매 업무로 확장한다면 기존 업비트, 빗썸 등 불투명한 시스템을 가진 거래소들이 얼마나 경쟁력을 유지할 수 있을까 생각해 볼만한 시점. #코인관련주 #NFT관련주
#국내주식
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